智能手机人群及竞品分析.pptx

1、智能手机人群及竞品分析全民智能时代到来数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告智能手机已成为快消品l智能手机市场的渗透率已经较高，新用户购机占比逐渐下降，市场将逐渐步入用户二次购买或者多次购买的阶段数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告细分群体成为增长热点l新增的智能机用户中，“一老一小”的比例正在快速提升，占新增用户总量的1/3;l各年龄层细分群体，均在快速渗透普及。数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告群体间行为差异较小l各年龄层的消费者都在频繁地更换手机，男女群体及不同年龄层的手机更换周期差异很小18-24岁25-34岁35-44岁45-54岁74%76%78%80%82%84

2、%86%78%83%84%79%至少换过两次手机（各年龄段）数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告手机实用性为王l是否智能、续航时间和价格是消费者在购买新手机时最先考虑的三个要素。说明实用性仍是消费者购买新手机时考虑的首要因素。l此外，品牌、操作设计和大屏也是手机选择的重要因素之一。手机消费人群分析全民智能时代 -消费人群分析手机消费人群分析学生群体青年群体中年群体老年群体18岁以下18-29岁30岁40岁50岁60岁手机消费人群分析1学生群体娱乐休闲伙伴使用机型：山寨机、品牌低端机及父母淘汰手机手机价格：主要集中在399元以内手机应用：聊QQ，看小说，听音乐消费需求：发微信，查看QQ好友

3、动态，安装新鲜应用侧重要素：外观好看，产品新奇特，可以上网玩游戏上课期间、上学路上及晚间无聊时，会上QQ、看小说或听音乐关注品牌明显年轻化，更愿意尝试新鲜功能应用决策错位：部分学生对手机购买没有决策权，只能由父母购买或使用二手手机，因此使用手机略偏低端手机消费人群分析2青年群体廉价娱乐伴侣使用机型：山寨机、品牌低端机手机价格：主要集中在699元以内手机应用：看小说，聊QQ，玩游戏，听音乐、拍照消费需求：看小说，玩游戏侧重要素：产品附加认同，大屏幕，能上网，能听歌，价格便宜青年人群使用手机注重附加认同，使用手机要有面子；因收入原因，消费行为呈两极分化，部分人群使用廉价手机，另一部分追求品质，使用

4、千元以上手机经常使用的手机应用较多，手机是获取信息的重要方式，具有较强展现意愿和旺盛的沟通需求，对通讯资费相对敏感手机消费人群分析3中年群体注重实用，打发无聊时间使用机型：品牌机、合约机手机价格：主要集中在699元以内手机应用：看手机报、看新闻、发微博、微信、看小说、拍照消费需求：语音通话、发短信、微信侧重要素：时尚外观，品牌、质感做工、大屏幕，性价比大部分已有智能机用户即将更换新机，换机消费趋于理性，注重产品实用性与性价比工作忙碌，日常使用仍以语音通话与短信为主，闲暇或外出路上无聊时，会上网浏览新闻看手机报，或玩单机小游戏打发时间。手机消费人群分析3老年群体注重基本应用使用机型：山寨机、品牌

5、低端机、低端合约机及子女淘汰手机手机价格：主要集中在399元以内手机应用：接电话、看手机报、看新闻消费需求：语音通话侧重要素：大字体、大按键、大音量、待机长、价格只是用基本的手机应用功能，注重产品价格；视频通话、新闻客户端及棋牌游戏等应用，均由晚辈进行设置和讲解小结手机价位与社会符号密切相关消费者在选择手机价格的时候，与个人收入及社会属性密切关联，随阶层提升，职位状况的变化，升级现象明显。收入较低人群，新购或换机，更注重产品实用性及性价比。新购机用户换机用户l青年与中年群体为主在考虑价格的同时，综合考虑品牌、硬件配置以及手机耐用性；拥有品牌意识，存在品牌认知壁垒l学生和老年群体为主对价格尤为看

6、重，注重产品功能实用性，对品牌和硬件配置的重视程度低；易于接受并尝试新品牌及产品目标人群界定学生学生群体群体老年群体老年群体青年群体青年群体中年群体中年群体消费层级00后学生群体消费区间较为集中，关注品牌年轻化，愿意尝鲜60+老人群体注重实用与价格，以基本需求为主，品牌意识弱重品质与性价比用户群注重时尚外观与功能，对价格敏感重实用性的换机用户群注重品质及性价比的理性用户l以学生与老年细分群体为核心，向广泛进行渗透覆盖“一老一小”购机需求增速较快，无品牌认知壁垒，竞争压力较其他群体较小竞品分析竞品分析l整体人群品牌及使用及覆盖人群较高，品牌及价格成为购机主要考量；手机价格主要集中在699元以内，

7、占总体70%，其中399元以内占比44%数据来源：淘宝指数消费人群偏好分析l手机消费呈高、低端两极化趋势，低端集中在399元以内，整体占比高达44%，高端以千元机为主，占比22%；各群体中399元以内占比较高，均超过其他价格区间占比。注：399元内数据包含299元内数据299元内399元内400-699元700-999元1000元以上2000元以上0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%34%44%26%6%22%2%72%80%10%2%6%2%22%36%34%16%12%2%28%38%14%4%34%10%整体人群低收入人群中等收入人群高收入人群数据来源：淘宝指数消费

8、人群偏好分析l四线品牌使用率较高，在各群体中均接近半数；l各群体随着收入增加，使用品牌呈现递增趋势。品牌参照市场份额及知名度进行划分一线品牌二线品牌三线品牌四线品牌0%10%20%30%40%50%60%70%80%16%28%10%46%12%2%10%76%16%26%12%46%20%14%26%40%整体人群低收入人群中等收入人群高收入人群整体人群低收入人群中等收入人群高收入人群1MIUI/小米1,3371F-FOOK/福中福641YAS3001Apple/苹果3,8842Apple/苹果3,3192VIVO3952Lenovo/联想6272HTC1,6503Huawei/华为1,20

9、13Nokia/诺基亚1943ZTE/中兴5203Samsung/三星1,9784Nokia/诺基亚2694Daxian/大显1214OPPO/欧普7194Meizu/魅族1,4485Samsung/三星1,1135Samsung/三星5725Meizu/魅族1,3125Huawei/华为1,4886VIVO5346Apple/苹果1,8306HTC7776VIVO7257Meizu/魅族1,3567Coolpad/酷派5087Nokia/诺基亚2967Nokia/诺基亚3798Coolpad/酷派6068Huawei/华为7458VIVO4698Lenovo/联想6509Daxian/大显1

10、429MIUI/小米1,0469MANN1119Daxian/大显14510Lenovo/联想62010MOFUT/美富通8010Mops8310MIUI/小米1,54211F-FOOK/福中福6611svaguard/智.先锋18711Daxian/大显14811Coolpad/酷派67012HTC1,12712优Phone7712Samsung/三星86812TSmart36913ZTE/中兴51513传奇无线42213Coolpad/酷派62113魅蓝1,75314OPPO/欧普75514CKCOM/创客61114Huawei/华为1,11214OCCO2,14015几米6015YUWI

11、N21815F-FOOK/福中福6815YAS28616MANN11816ACT/安科讯9616米智41316Sharp/夏普1,77617Mops7017XIND/心迪11017几米5917清华紫光14018Sony/索尼1,81018Malata/万利达10618Apple/苹果2,78118泛泰1,01419米智41219MOTIN/摩天15219MIUI/小米1,22219东信68320Newsmy/纽曼28520cds9420Oledee/欧乐迪讯34320AEMAPE2,65821YAS29921EMINTIME22221中国移动54221优思1,45222BlackBerry/黑

12、莓1,30122ctyon/世纪天元33422CKCOM/创客60522优Phone1,25623优思1,18823三盟39023MOFUT/美富通9423Sony/索尼1,85824Motorola/摩托罗拉1,11424E.XUN12624Royalstar/荣事达52024BlackBerry/黑莓1,67225Changhong/长虹26925Royalstar/荣事达26525AOSON/爱立顺91625LG1,55526Oledee/欧乐迪讯36426Gaoke/高科17026优思67026melrose19027LG1,35627AOLE/奥乐10527AEMAPE30827ai

13、yitong20728优Phone14928LAABOO/蓝博兴24928乐目32628SonyEricsson/索尼爱立信31329MOFUT/美富通8329WellPhone沃普丰16229SonyEricsson/索尼爱立信41029Rayhov/锐合20230TCL42830JXD23930Aigo/爱国者1,00130CKCOM/创客28831weiimi/唯米43331AOSON/爱立顺25431Hisense/海信92531DIM/迪美20432Philips/飞利浦67232TETC/世纪星17432weimi34632DOOV/朵唯80033乐目44133Buffy31133

14、DOOV/朵唯98633I&K46834BBK/步步高30534CIKAA/喜卡14334Acco/艾酷19134Philips/飞利浦63835贝尔丰22835iuni2,54835TCL43035Acco/艾酷22236Aigo/爱国者70336SOP56336优Phone48736BIRD/波导24437GVAIDO/亲情互动关爱无限20737I&K15437Hasee/神舟56737Asus/华硕3,44838K-Touch/天语40238高新奇15138Philips/飞利浦54838爱贝多31039weimi36939爱9927839BIRD/波导95739Motorola/摩托罗

15、拉1,53140万有19640Infocus/富可视1,00040Rayhov/锐合25340乐目1,14141TSmart36641万有8741K-Touch/天语35541nubia/努比亚1,84242SonyEricsson/索尼爱立信54942小艾(手机)13242SANNAING56342SOYES/索野26943UKING33943Acco/艾酷15443UKING34943Meitu/美图3,14944simdo27844AIDU/爱度14344天时达1,14344Microsoft/微软1,26745LAABOO/蓝博兴25245Lingwin/聆韵17645LG1,2684

16、5Haier/海尔25446BIRD/波导74546AEMAPE25146万有16346Aigo/爱国者13747SANNAING60347EVERTONES21747Gionee/金立92147SANNAING67748DOOV/朵唯1,02848Aigo/爱国者17548Motorola/摩托罗拉4854821克34149melrose19049simdo13749weiimi/唯米42349唐为43050CKCOM/创客55050果米10950BBK/步步高28950Konka/康佳237竞品分析l知名品牌应用重合度较高，部分新兴品牌成功渗透至各消费群体；l同品牌下，不同消费群体购买特征

17、明显。小结l实用为王，用户更加关注产品的价值低价手机用户比重较大，各收入层级与整体趋同，用户注重性价比，希望所购买的手机物有所值，并且具有可靠的品质与实用价值，其中中低收入群体尤为明显。l品牌意识与收入层级呈反比新兴品牌或山寨品牌（四线品牌）使用比例较大，中低收入人群所占比重较大；各阶层低价机消费群中，品牌因素逐渐淡化，手机的性价比及性能、屏幕、外观等方面已成为购机主要考量。各细分群体 -竞品分析细分群体竞品分析l学生群体消费水平有限，注重功能及价格；手机价格主要集中在599元以内，占总体68%，其中399元以内占比56%数据来源：淘宝指数细分群体竞品分析l青年群体拥有品牌意识，注重产品附加属

18、性认同；消费区间较为上升，699元以内占比达60%，399元以内人群占比为30%。数据来源：淘宝指数细分群体竞品分析l中年群体注重产品实用性，与年轻上班人群整体趋同消费区间集中在699元以内，占比60%，399元以内人群占比为32%数据来源：淘宝指数细分群体竞品分析l老年群体注重价格及基本应用，不在意品牌及相关因素；消费区间集中在399元以内，占比高达56%数据来源：淘宝指数学生群体青年群体中年群体老年群体3goophone/谷峰￥3581Meizu/魅族￥1,361VIVO￥370sjny/四季南域南域￥3384IMI/艾米艾￥2992VIVO￥5202Coolpad/酷派￥6202HODO

19、LY￥3395巴非￥763Apple/苹果￥2,4943Huawei/华为￥1,0393北斗￥2996友信达￥4994Coolpad/酷派￥6564Samsung/三星￥9374Siemens/西门子￥577OnePlus/一加￥1,8325Samsung/三星￥1,1315Apple/苹果￥1,8575盛大￥6668VOTO￥5996Huawei/华为￥1,1626MIUI/小米￥1,1646zoobii￥7999SVNSMG/三新宏业￥3017MIUI/小米￥1,1437neo/里奥￥8467双科￥23410moye￥3998Nokia/诺基亚￥4958北斗￥1,9648SVNSMG/三新

20、宏业￥79711Alcatel/阿尔卡特￥1,1279TOOKY/京崎￥6079Imden/爱摩登￥3099Aoro/遨游￥29912瑞恒￥28310巴非￥8410Nieche/尼彩￥70510YTONE￥38813Palm/奔迈￥8511YTONE￥59911Tatop/品至￥88811巴非￥7914ThL￥33012中国移动￥45312YTONE￥38512NEOKA￥19515DCT/迪诗婷￥1,19913nibiru/尼比鲁￥1,29513MYTEL￥39413dbphone/蝶变￥35216北斗￥41814OnePlus/一加￥1,59514CKCOM/创客￥65614TOOKY/京

21、崎￥53717nibiru/尼比鲁￥69115SVNSMG/三新宏业￥38015TOOKY/京崎￥53715瑞恒￥33218朗界￥1,09916sjny/四季南域￥39916COLCH/酷潮￥44916A.Lange&Sohne/朗格￥89919LEMHOOV/领虎￥1,18017Acer/宏基￥1,00017智珀￥56717Mogu/磨谷￥90020Mogu/磨谷￥5,00018瑞恒￥34318魅蓝￥1,04818nibiru/尼比鲁￥64721雷萨（手机）￥37819Ebest/易贝斯特￥32419KINGSUN/广信￥30919Tatop/品至￥1,01022LOVME￥2020vimo

22、o/为美￥40320OnePlus/一加￥2,15020三巨网￥38023HTC/宏达￥79921IMI/艾米艾￥30921MLLED/米蓝￥85921ZIVI/智惠￥38624CCIT￥6022DATANG/大唐电信￥1,04022nibiru/尼比鲁￥64322MYTEL￥39425ZIVI/智惠￥37023iuni￥1,67023Conquest/搏路￥2,30923雷萨（手机）￥35826魅蓝￥1,25024百加￥67924dbphone/蝶变￥48524TORO￥16927智珀￥9525Tatop/品至￥24825UniSTAR/友信达￥26525魅蓝￥1,09628iFcane￥1

23、5826KINGSUN/广信￥27826IMI/艾米艾￥37126Conquest/搏路￥2,31829MIGO￥7827UniSTAR/友信达￥24427VOTO￥1,01727RUNBO/乱步￥38830欧博信￥18528dbphone/蝶变￥1,18028斐讯￥49728VOTO￥89931Yusun/语信￥39029魅蓝￥1,12829LANSTAR/朗星达￥45329铂乐￥39132KliTON/凯利通￥69930佳域宇通￥1,23530SUNVAN￥37930HTC/宏达￥1,16833CHINOE/中诺￥16831CKCOM/创客￥26731瑞恒￥35831QIXINGHE/七星

24、河￥23834Tatop/品至￥30032GreenOrange/青橙￥74832酷米￥1,05332KINGSUN/广信￥48535iuni￥1,99933果米￥98533百加￥89733博沃￥34036dbphone/蝶变￥19934OCCO￥79234sjny/四季南域￥39934100+/怡佰佳￥5037LGTD￥51235Infocus/富可视￥57435GreenOrange/青橙￥1,58935萨基姆￥81638Nieche/尼彩￥26936MLLED/米蓝￥45336COSUN/侨兴￥35436IMI/艾米艾￥49839百加￥64037JXD/金星￥29137BLT￥53037

25、OWWO/欧沃￥23740三巨网￥26938dakele/大可乐￥1,67238Infocus/富可视￥60338Reboto/瑞佰拓￥62841Amoi/夏新￥49939卓乐（电子仪器）￥1,08239中国移动￥1,51539LANSTAR/朗星达￥46842GFIVE￥89940小辣椒（手机）￥68340唐为￥29140SUNVAN￥26343佳域宇通￥1,17041Buffy￥44641Bror￥39741KPT/开普特￥12644YTONE￥4642Bror￥41442果米￥97842TSmart￥30745YITON/亿通￥59943koobee/酷比￥85143OWWO/欧沃￥23

26、843DATANG/大唐电信￥57446DATANG/大唐电信￥29944BLT￥28044JXD/金星￥29044SKYHON/天宏时代￥38347福满多￥36945Royalstar/荣事达￥66545佳域宇通￥1,23145唐为￥30748RUNBO/乱步￥38846Meitu/美图￥1,78846邦华￥55746COLCH/酷潮￥44949魅蓝（手机）￥1,28947GHONG￥16947Buffy￥52247Microsoft/微软￥70650vimoo/为美￥99448KPT/开普特￥38148SKYHON/天宏时代￥26448佳域宇通￥1,01049斐讯￥51749Hisense

27、/海信￥78549MLLED/米蓝￥28050ctyon/世纪天元￥25550SVNSMG/三新宏业￥51750LGTD￥550消费人群偏好分析299元内399元内400-699元700-999元1000元以上0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%33.3%54.2%18.8%6.3%20.8%18.0%30.0%30.0%8.0%32.0%10.0%32.0%28.0%16.0%24.0%26.0%56.0%20.0%14.0%10.0%学生群体青年人群中年人群老年人群l消费者在选择手机价格时，与个人社会属性密切关联，不同群体价格消费区间差异较大；l整体中399

28、元以内所占比重较大，其中学生及老年群体达半数以上。注：399元内数据包含299元内数据数据来源：淘宝指数消费人群偏好分析l受购买力影响，中低收入群体，使用手机基本以三、四线（新兴及山寨）品牌为主；l群体消费也存在明显区别，青年及中年群体一线品牌使用率高于学生及老人群体。品牌参照市场份额及知名度进行划分学生群体青年群体中年群体老年群体0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2%14%10%2%2%2%2%2%10%22%10%10%85%62%78%86%一线品牌二线品牌三线品牌四线品牌细分群体竞品分析l各群体中低价格品牌使用重合度高，说明使用低价机用户注重实用与价格，

29、对品牌或产品附加属性并不看重。数据来源：淘宝指数各人群购买产品对比（299元内）品牌价格模式处理器功能配置产品亮点链接ZTE/中兴Q201T￥2683G MTK6572/双核/1.3G4.5寸屏480*854200万摄像头4GRAM512ROMAndroid4.2系统隔空翻页，智能唤醒，无线传输LAABOO/蓝博兴￥2393G四核4.5寸屏内存1G+8G，800万+200万摄像头瑞恒￥2993G双核4.5寸屏/300万摄像头/1500毫安电池手势唤醒/大字体、大音量应用设计/如意子女客户端，子女上线即知米智mz6￥2984G四核5寸屏500万+200万摄像头1800毫安电池智能唤醒、一划操作Y

30、AS/SW698￥2384GMTK6595/八核5.5寸OGS高清屏幕，双卡双模智能唤醒、隔空翻页、无线传输TSmartL828￥2984G四核5寸屏，内存512M+8G光线感应距离感应UKING/a60￥2994GMTK6595+/八核5寸屏内存4G+128G，4100毫安电池智能唤醒、悬浮空翻页IMI/艾米艾￥2994G八核/双卡双待5英寸1920*1080分辨率Android4.4.4最新系统双卡双待，智能唤醒、悬浮翻页内置雅马哈YSS205X-CZE2芯片、移动K歌各人群购买产品对比（399元内）品牌价格 模式处理器功能配置产品亮点链接贝尔丰V51￥3993GMTK6572/双核/1.

31、3GIphone6外观，4.5寸屏幕，内存1G+4G，1300万+500万高清像素1600毫安电池智能唤醒、智能亮屏、隔空翻页、无线传输http:/ 5英寸 1920*1080分辨率Android 4.4.4最新系统智能唤醒、悬浮翻页内置雅马哈YSS205X-CZE2芯片、移动K歌模仿小米，无明确诉求与内涵三新宏业￥399“科技达人”高配置，新功能，低价格4G/八核处理器/5.5寸OGS大屏 1300万+500万摄像头3800毫安可拆卸电池隔空翻页，智能唤醒，无线传输仅突出配置，避免品牌露出，无法实现用户长期积累与转化瑞恒￥299老年人时尚老人机，易操作，贴心应用设计3G/八核处理器/5寸屏

32、500万+200万摄像头2200毫安电池手势唤醒大字体、大音量应用设计如意子女客户端，子女上线即知小辣椒￥399大众国民4G手机，便宜、好用、放心4G/四核处理器/5寸屏 800万+200万摄像头双卡双待合约机￥199大众4G/四核处理器/5.5寸屏 500万摄像头2250毫安电池预存199元办理99套餐合约2年，月返37元话费话费，含300通话/月，1G流量套餐周期长，月支出较贵小结l产品均价下移，低端市场呈现三足鼎立态势知名品牌纷纷推出低端高性价比机型，进行市场下沉卡位，渗透覆盖注重品质用户群；新兴品牌深耕细分人群（老人、儿童等），贴心实用功能，获得细分人群青睐；无认知品牌则主打高配置、低

33、价格，通过产品价值吸引用户购买转化。l消费者关注点转变，促进竞争重点改变操作设计和大屏也是手机选择的重要因素，产品硬件竞争着重显示屏分辨率、屏幕尺寸、摄像头等参数比拼；同时向外观设计、产品品质及软件功能上等附加价值进行转化。蜗牛“免机”-引领智能手机普及市场启示l市场细分群体需求趋势明显，市场空间较大大已有细分品牌，影响力有限，同时忽略了细分品类特征的挖掘，并没形成强力的竞争壁垒购买智能手机市场细分竞争区隔学生群体青年群体中年群体价格大屏配置设计品牌服务品质情怀老年群体产品定位消费者要什么：市场上有什么：l低价高配l大屏l品质欠缺，认知及忠诚度低l价格便宜、实用l大屏智能机l外观时尚、品质可靠

34、我们能提供什么：l硬件：山寨机的价格，一线品牌的品质与服务，时尚外观，精湛工艺，彰显个性与品位l整合SIM卡：提供不只是产品，更是一种即拆即用，随心沟通的高品质服务；沟通关键点：智能通讯普及与领航者产品定位1蜗牛-免机产品定位：百元智能机（299/399元）l消费者关注价格，就明确告知我便宜l明确概念卡位，区别于其他品牌l陷入为主，树立行业标杆，形成区隔产品定位1蜗牛-免机诉求：百元买3G！（百元买3G，实惠有面子！）l299元购3G：免机+170号+通话时长l399元购3G：免机+170号+通话时长l无套餐，无月租产品定位1蜗牛-免机形象定位：智能通讯普及与领航者l用“智能通讯”展现蜗牛移动是提供高品质通讯服务的通讯服务商内涵，区别于传统硬件及通讯品牌；l“普及”，通过免机，引领着智能手机平价时代l在手机及通讯品类中拔得头筹，占据专业、权威、高品质产品定位二、2蜗牛-免机l产品定位：家庭智能机（299/399元）l诉求：随心沟通，自由掌控（自由沟通随心所用）l传播：话多话少，您说了算的手机l核心价值：机卡一体，拆箱即用，无套餐、无月租产品定位二、2蜗牛-免机l产品定位：家庭智能机（299/399元）l诉求：随心沟通，自由掌控（自由沟通随心所用）l传播：话多话少，您说了算的手机l核心价值：机卡一体，拆箱即用，无套餐、无月租定位延展及规划方案另行撰写谢谢！