[北京]2021年上半年房地产市场报告.pdf

1、全国经济持续稳定增长，房地产投资韧性强，全年有望创新高。宏观经济 受去年同期低基数影响，2021年1季度全国GDP同比增速达18.3%（2020年1季度为下降6.8%），与2019年同期相比增长10.3%，两年平均增长5.0%。经济发展基本从疫情中恢复，进入持续稳定增长的节奏。2021年1-5月全国固定资产投资同比增速为15.4%，其中房地产开发投资同比增长18.3%，虽有回落，仍保持较快增长态势，表现出较强韧性和活力，是当前拉动投资增长的主要动力。6.8%6.7%6.5%6.4%6.4%6.2%6.0%6.0%-6.8%3.2%4.9%6.5%18.3%-10%-5%0%5%10%15%20

2、%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12018年2019年2020年2021年2018年-2021年全国季度GDP同比增速数据来源：国家统计局-0.3%1.9%3.4%4.6%5.6%6.3%6.8%7.0%38.3%25.6%21.6%18.3%-20%0%20%40%60%80%1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月1-2月1-3月1-4月1-5月2020年2021年近一年全国固定资产投资和房地产开发投资同比增速房地产开发投资固定资产投资货币政策稳健中性，房地产金融监管全面收紧，或对楼市需求的持续释放产生不利影响。货币信贷 2021年以来，货

3、币政策重回稳健中性，M2增速回落至8%左右，由疫情导致的“货币放水”基本结束。房地产金融监管全面收紧，多地开展信贷资金用途合规性审查，谨防资金违规流入房地产市场。预计下半年信贷资金管控仍趋紧，个人购房利率抬升，或将对楼市需求的持续释放产生不利影响。8.3%6%7%8%9%10%11%12%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月2019年2020年2021年M2同比增速2020年稳健的货币政策要更加灵活适度。综合运用降准降息、再贷款等手段，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年2019年稳健的货币

4、政策要松紧适度。广义货币M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配，把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”2021年稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配图：2019年至今M2同比增速与货币政策变化 北京自查发现违规流入房地产市场金额约3.4亿元。上海银保监局稽核发现123笔、3.39亿元经营贷和消费贷涉嫌被挪用于房地产市场。3月26日银保监会、住建部和央行 全面收紧经营贷监管，强化贷前、贷中、贷后、银行内部、中介机构等多领域管理，严防经营贷违规流入楼市。3月-4月北京、上海等图：房地产信贷资金管控政策汇总6月 多地监管部门，就“过桥贷”

5、、“赎楼贷”等业务，对小贷公司、融资担保机构展开约谈和监控，监管对象扩展到非银行类金融机构。重庆、内蒙、广州、深圳等中央继续坚持“房住不炒”，热点城市调控常态化，政策易紧难松。政策环境 中央坚持“房住不炒”定位不变，政策基调保持平稳。住建部调研督导北京、上海、深圳、杭州、无锡等13个热点城市房地产市场，要求夯实城市政府主体责任，必要情况下采取针对性的调控措施，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。整体来看，未来较长一段时间内“房住不炒”的政策基调保持稳定，热点城市调控常态化，政策易紧难松。一线城市二线城市三四线城市深圳北京杭州南昌成都西安无锡上海2021年上半年住建部赴13城调研督导广州东莞宁波

6、南通合肥 保障好群众住房需求。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期。解决好大城市住房突出问题，增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。增加保障性租赁住房和共有产权住房供给。防止以学区房等名义炒作房价。政府工作报告政治局会议北京楼市政策相对平稳，以市场监管为主，土地端精准施策；同时打击学区房炒作，加强保障性租赁住房建设。北京政策土地竞拍学区政策租赁政策市场监管 3月31日，规自委：北京市将于3月、7月左右、11月左右分三批次集中发布商品住宅用地出让公

7、告。3月31日，规自委：将销售价格指导由预售环节前置到土地出让环节；近半地块竞配建公租房；17宗地块执行套内70/90政策；热点地块竞政府持有份额。1月30日，北京银保监局：严查个人信贷资金违规流入房地产市场，要求各行对2020年下半年以来新发放的个人消费贷款和个人经营性贷款合规性开展全面自查。上半年，市、区住建委、中介协会：多次约谈中介机构、自媒体，不得渲染、炒作房屋成交信息，不得鼓动引导出售方随意提高报价，不得参与违法违规的房地产金融活动。1月12日，北京市住建委：2021年全市力争开工建设1万套集体土地租赁住房，投放市场运营5000套。2月2日，北京市住建委等五部门：强化对分散式长租公寓

8、企业经营活动的监管，从押金、租金、租金贷三方面限制企业“资金池”。6月20日，北京市住建委：鼓励非居住建筑改建宿舍型租赁住房，缓解城市职住平衡的问题。4月19日，北京市教委：北京首次提出“以多校划片为主”，较之前的“单校划片和多校划片相结合”政策力度明显加大。4月23日，西城区教委：严格执行多校划片政策；海淀区教委：首次明确以电脑派位的方式多校划片入学。目前西城德胜、月坛等热点学区以“731”后成交房源入学的全部被调剂至相邻学区。图：2021年上半年北京房地产政策分类汇总土地竞拍规则精细化，降低土拍热度，改善供需结构，促进市场健康发展。北京政策12345 北京首次集中供应30宗住宅用地，新推多

9、项土拍规则，加强精准调控，首先将销售价格指导由预售环节前置到土地出让环节，引导市场理性竞争，同时加大公共租赁住房竞配建，落实租购并举制度，另外，套内70/90、竞政府持有份额也得到贯彻执行。土地竞拍规则调整的影响，将逐渐在新房市场价格、产品等方面得到体现。图：2021年上半年北京土地竞拍规则变化加大学区多校划片力度，或短暂冲击热点学区二手成交。北京政策 2021年上半年，北京严厉打击学区房炒作，同时加大多校划片政策执行力度，教育资源相对集中的西城，严格执行去年出台的多校划片政策，海淀则首次明确以电脑派位的方式多校划片入学，增加学区房入学的不确定性，降低市场预期。学区政策的调整预计会对西城热点学

10、区的二手房成交产生冲击。中央政治局会议首次点名学区房，“防止以学区房等名义炒作房价”。北京首次提出“以多校划片为主”，较之前的“单校划片和多校划片相结合”政策力度明显加大。西城区严格执行多校划片政策，德胜、月坛等热点学区以“731”后成交房源入学的全部调剂至相邻学区；海淀明确以电脑派位的方式多校划片入学。德胜什刹海新街口展览路月坛广安门外陶然亭白纸坊大栅栏椿树天桥金融街西长安街广安门内牛街图：西城学区划片分布图：2021年上半年学区政策变化限购限贷政策未加码，监管政策从严，规范市场交易，引导市场预期。北京政策 2021年上半年，北京并未大幅收紧需求端调控政策，但市场监管明显加强，尤其针对学区房

11、炒作、经营贷违规流入房地产市场等行为。预计未来限购限贷等需求端政策仍保持平稳。1月8日北京住建委严查房地产市场违法违规行为，重点查处违法违规售房、销售信息公示不全、违反住房限购政策、违反预售资金监管规定等突出问题；1月26日链家、我爱我家等中介机构陆续下架历史成交查询功能；多家房地产中介机构承诺降低热点区域看房频次，每套房屋每周带看不超过2组；1月28日市、区住建委、中介协会多次约谈中介机构，不得渲染、炒作房屋成交信息，不得鼓动引导出售方随意提高报价，不得参与违法违规的房地产金融活动；1月30日北京银保监局严查个人信贷资金违规流入房地产市场，要求各行对2020年下半年以来新发放的个人消费贷款和

12、个人经营性贷款合规性开展全面自查；2月9日北京市住建委对部分银行机构、经纪机构总部或门店，开展经营贷发放和中介活动专项检查；4月22日北京市住建委发布通知进一步加强房地产市场秩序整治通知涉及12条内容的整治，重点包括新房、存量房、住房租赁、网络房源信息发布四大方面；2月3日住建委、网信办联合约谈个别自媒体，要求不得渲染个别成交案例、局部区域价格波动来炒作市场行情；不得通过各种方式制造购房恐慌情绪；4月3日北京市住建委精准打击“借学区房等炒作房价”等违规行为，对海淀万柳、翠微，西城德胜、金融街等价格快速上涨区域进行专项执法检查；图：2021年上半年北京楼市监管类政策汇总增加租赁住房供应，加强市场

13、监管，完善住房保障体系。北京政策增供应、重保障强监管、促平稳 2月2日，北京市住建委等五部门联合发布关于规范本市住房租赁企业经营活动的通知，从“押金”、“租金”、“租金贷”三方面限制企业“资金池”，强化对分散式长租公寓企业经营活动的监管。4月22日，北京市住建委发布关于进一步加强房地产市场秩序整治工作的通知，其中租赁市场重点整治违法群租房、短租房、群众投诉反映集中的租赁中介等。2021年上半年，北京市住建委分三批次发布租赁行业重点关注企业名单，向社会公布共64家违法违规行为较多的租赁中介企业，提示广大消费者谨慎选择。1月12日，北京市住建委发布通知，明确提高集体土地租赁住房项目供地质量，并将房

14、源统一纳入全市租赁监管服务平台。2021年全市力争开工建设1万套集体土地租赁住房，投放市场运营5000套。3月12日，北京市住建委发布通知，持续推进住房供给侧结构性改革，2021年计划安排租赁住宅用地300公顷，其中集租房、公租房各150公顷，较2020年分别增加100公顷、70公顷。6月20日，北京市住建委发布通知，鼓励非居住建筑改建宿舍型租赁住房。非居住建筑改建宿舍型租赁住房应重点分布在商务区、科学园区、产业园区、交通枢纽周边等区域，更好地缓解城市职住平衡的问题。2021年上半年，北京积极出台培育和发展住房租赁市场的相关政策，解决新市民、青年人的住房问题。政策主要由增加房源供给、加大政策支

15、持力度和加强租赁市场监管等方面构成。其中非居住建筑改建宿舍型租赁住房，在缓解城市租赁住房短缺的同时，减少了商业、办公用房的空置，利于该类产品的资产盘活。2021年上半年，经营性用地供应33宗/366万，供应面积同比上涨15%；经营性用地成交44宗/486万，成交面积同比上涨43%；成交楼面价28336元/，年度同比上涨11%，溢价率7%，年度同比下降6个百分点。1456 858 691 733 366 1152 783 745 772 486 2744 1678 1687 1973 1376 05001000150020002500300005001000150020002017年2018年2

16、019年2020年2021年上半年2017-2021年经营性用地供应及成交面积年度走势供应规划建面（万）成交规划建面（万）成交金额（亿元）238252142422660255602833624%14%8%13%7%0%5%10%15%20%25%30%0500010000150002000025000300002017年2018年2019年2020年2021年上半年2017年-2021年经营性用地成交楼面价及溢价率年度走势成交楼面价（元/）溢价率2021年上半年，经营性用地供需面积同比均上涨，成交面积达近3年半年度新高。经营性用地184 673 180 511 318 415 366 374

17、409 396 348 339 433 486 0200400600800上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年2018年2019年2020年2021年2018年-2021年上半年经营性用地供应量及成交量半年度走势供应面积（万）成交面积（万）200612266922972223063368019202283360%5%10%15%20%01000020000300004000050000上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年2018年2019年2020年2021年2018年-2021年上半年经营性用地楼面价及溢价率半年度走势成交楼面价（元/）溢价率2474923499231382846

18、83040126%15%9%15%8%0%5%10%15%20%25%30%0100002000030000400002017年2018年2019年2020年2021年上半年2017年-2021年住宅用地成交楼面价及溢价率年度走势成交楼面价（元/）溢价率2021年上半年，受土拍双集中影响，住宅用地供需两旺，溢价率控制在相对低位。2021年上半年，住宅用地供应30宗/345万，供应面积同比上涨40%；成交37宗/439万，成交面积同比上涨32%；成交楼面价为30401元/，年度同比上升7%，溢价率为8%，年度同比下降7个百分点。1234 717 599 535 345 969 624 653 6

19、18 439 2398 1467 1510 1758 1336 0500100015002000250030000500100015002017年2018年2019年2020年2021年上半年2017-2021年住宅用地供应及成交面积年度走势供应规划建面（万）成交规划建面（万）成交金额（亿元）住宅用地|供求107 610 156 443 246 289 345 290 334 378 274 333 285 439 0200400600800上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年2018年2019年2020年2021年2018年-2021年上半年住宅用地供应量及成交量半年度走势供应面积（万

20、）成交面积（万）232452371922959233863400721987304010%5%10%15%20%01000020000300004000050000上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年2018年2019年2020年2021年2018年-2021年上半年住宅用地楼面价及溢价率半年度走势成交楼面价（元/）溢价率时间限竞房地块纯商品房地块共产房地块合计宗数规划建面（万）宗数规划建面（万）宗数规划建面（万）宗数规划建面（万）2017年446460027322719692018年4149711310115526242019年213341516815150516532020年8953

21、7464459496182021年上半年0035420219374392021年上半年，限竞房地块彻底退出市场，纯商品房地为绝对主力。2021年上半年，成交的37宗/439万住宅用地中，纯商品房地块35宗/420万，共产房地块2宗/19万。44 41 21 8 0 0 1 15 37 35 27 10 15 4 2 010203040502017年2018年2019年2020年2021年上半年2017-2021年上半年住宅用地分类型成交宗数走势限竞房地块纯商品房地块共产房地块表：2017-2021年上半年住宅用地分类型成交宗数/面积对比住宅用地|成交特征注：2017年密云檀营乡地块（首创）为限

22、竞房+共产房地块，按限竞房统计；2018年石景山古城地块长安云锦为限竞房+共产房地块，按限竞房统计；2020年房山拱辰（中建一局+房山新城）地块为纯商品房+共产房地块，按不限价统计。住宅用地|成交特征图：2021年上半年住宅用地区域成交分布密云区1宗/12万14893元/平谷区延庆区1宗/3万13074元/怀柔区1宗/21万21585元/昌平区3宗/26万35235元/顺义区3宗/57万22466元/通州区3宗/51万21156元/大兴区6宗/87万22961元/房山区2宗/19万13574元/门头沟区1宗/5万29458元/朝阳区10宗/95万41613元/丰台区2宗/30万33340元/海

23、淀区2宗/18万68934元/石景山区2宗/15万55190元/成交1-2宗成交3-4宗无成交成交5宗及以上西/东城环线2020年上半年2021年上半年成交宗数规划建面(万）面积占比成交宗数规划建面(万）面积占比3-4环325.118%000%4-5环431.409%438.689%5-6环15189.7357%25301.0568%6环以外986.7926%899.7323%区域2020年上半年2021年上半年成交宗数规划建面(万）面积占比成交宗数规划建面(万）面积占比城六区14131.6139%16157.1636%近郊区15169.6851%18246.2656%远郊区231.7310%

24、336.058%2021年上半年，住宅用地成交特征与去年同期类似，以5-6环之间、近郊区域为主；朝阳区问鼎成交首位，将成新房主要供应区域。2021年上半年住宅用地成交区域、环线特征与2020年上半年相比类似，主力均为5-6环、近郊区，但今年上半年3-4环间无成交。表：2020-2021年上半年住宅用地环线成交对比表：2020-2021年上半年住宅用地区域成交对比住宅用地|市场竞争2021年上半年，企业参与竞买积极性较高，部分板块住宅用地楼面价呈不同程度上扬。7.0 4.2 4.1 4.2 8.0 2017年2018年2019年2020年2021年上半年住宅用地平均参与竞买企业数量年度走势永定镇

25、地块，2.9中骏天峰，2.52021年成交地块2020年成交地块2019年成交地块2018年成交地块金地璟宸，2.5华发中央公园，2.1旧宫0037地块，4.6和锦诚园，3.70旧宫6101地块，4.3京能电建洺悦湾，3.67华樾国际，4.6东坝612地块，6.1华樾国际领尚，4.9崔各庄L04地块，7.1崔各庄L01地块，6.9华樾北京，5.1/5.2中海望京府，5.2中海首开拾光里，4.8金盏3005-08地块，5.3金盏3005-02地块，5.3奥森one，3.9奥海明月，3.7东小口地块，5.2国祥府，1.3檀营乡地块，1.5注：折算楼面价=（地块成交金额+（公租房面积+无偿代建面积+

26、自持面积）*5000）/（商品住宅可售面积+公建面积*1/3）图：部分板块住宅用地折算楼面价对比 在设定地价上限背景下，溢价率并不能真实反映市场竞争激烈程度，从住宅用地平均参与竞买企业数量来看，2021年上半年为8家/宗地，创近5年新高，房企竞买积极性较高，从而推高住宅用地楼面价，尤其朝阳金盏、东坝、昌平回龙观等热门板块住宅用地折算楼面价均有不同程度上扬。项目名称，折算楼面价（万元/）2021年上半年，绿城豆各庄地块成交金额最高，为68.2亿元，前10门槛为49.9亿元；融创树村北地块成交楼面价最高，为6.9万元/。No宗地名称规划建面(万)成交金额(亿元)竞得企业成交时间1 北京市朝阳区豆各

27、庄乡孙家坡村1306-638地块24.2468.20绿城2021/5/262 北京市顺义新城第23街区新国展三期项目22-02-007-1、22-02-007-2地块26.2967.77保利/华润2021/2/23 北京市石景山区衙门口棚户区改造土地开发项目1615-708、1612-734地块11.0864.40融创/石泰2021/5/114 北京市海淀区海淀镇树村棚户区改造B-1北地块9.2463.70融创2021/5/265 北京市大兴区大兴新城核心区H组团DX00-0106-001a、001b地块19.2962.50中航/中冶2021/5/116 北京市丰台区长辛店镇张郭庄村A区FT0

28、0-0203-6145、FT00-0203-6159地块17.1162.00首开/卓越2021/5/117 北京市海淀区海淀镇树村棚户区改造B-1南地块8.3257.30融创2021/5/268 北京市朝阳区王四营乡土地一级开发项目一期1304-L03地块12.254.50城建/五矿/招商2021/5/279北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造项目30-L01-01地块10.350.94保利/华润/金地2021/5/1010北京市昌平区中关村生命科学园三期及北四村棚户区改造和环境整治项目CP00-1805-6001、6002等地块14.949.90中交/卓越2021/5/11No宗地名

29、称规划建面(万)成交楼面价(元/)竞得企业成交时间1 北京市海淀区海淀镇树村棚户区改造B-1北地块9.2468961融创2021/5/262 北京市海淀区海淀镇树村棚户区改造B-1南地块8.3268903融创2021/5/263 北京市石景山区衙门口棚户区改造土地开发项目1615-708、1612-734地块11.0858116融创/石泰2021/5/114 北京市朝阳区金盏乡小店村3005-02地块7.4152988卓越2021/5/105 北京市朝阳区金盏乡小店村3005-08地块5.0652983融创2021/5/106 北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造项目30-L04地块8

30、.5349474城建/招商2021/5/107 北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造项目30-L01-01地块10.349472保利/华润/金地2021/5/108 北京市朝阳区东坝北东南一期土地储备项目1104-612西侧地块4.7947612中航/中冶2021/5/109 北京市石景山区北辛安棚户区改造B区土地开发项目1608-673-A地块3.8346727中海2021/1/1410 北京市朝阳区王四营乡土地一级开发项目一期1304-L03地块12.244664城建/五矿/招商2021/5/27No宗地名称规划建面(万)溢价率（%）竞得企业成交时间1 北京市顺义新城第23街区新国

31、展三期项目22-02-007-1、2地块26.2935.00保利/华润2021/2/22 北京城市副中心0302街区FZX-0302-6004、6002地块9.5925.00城建/阳光城2021/5/273 北京市昌平区北七家镇中心起步区土地一级开发项目一期HQL-09地块2.5620.00天时汤山2021/5/114 北京市顺义区顺义新城第13街区SY00-0013-6055、6056地块9.1515.82保利/金地2021/1/265 北京市朝阳区豆各庄乡孙家坡村1306-638地块24.2415.01绿城2021/5/266 北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造项目30-L06地

32、块7.0414.99厦门建发2021/5/277 北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造项目30-L01-01地块10.314.99保利/华润/金地2021/5/108 北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造项目30-L04地块8.5314.99城建/招商2021/5/109 北京市密云区檀营乡6005地块11.6714.95花样年/首开/旭辉/住总2021/5/2510 北京城市副中心1201街区FZX-1201-0019、0020等地块24.0714.94碧桂园2021/5/11表：2021年上半年住宅用地成交金额排行榜TOP10表：2021年上半年住宅用地成交楼面价排行榜TO

33、P10表：2021年上半年住宅用地溢价率排行榜TOP10住宅用地|成交排名 2021年上半年，保利+华润顺义区新国展三期地块溢价率最高，为35%。商服用地|供求18921132601926113917865415%3%1%0.4%1%0%5%10%15%20%05000100001500020000250002017年2018年2019年2020年2021年上半年2017年-2021年商服用地成交楼面价及溢价率年度走势成交楼面价（元/）溢价率2021年上半年，商服用地溢价率继续保持低位，成交楼面价持续回落，市场竞争相对平和。2021年上半年，商服用地供应3宗/21万，供应面积同比下降72%；成

34、交7宗/46万，成交面积同比上涨676%，成交楼面价为8654元/，年度同比下降38%，溢价率为1.14%，年度同比上涨0.7个百分点。221 141 92 199 21 183 159 92 154 46 345 210 177 215 40 01002003004000501001502002502017年2018年2019年2020年2021年上半年2017-2021年商服用地供应及成交面积年度走势供应规划建面（万）成交规划建面（万）成交金额（亿元）78 63 24 68 73 126 21 84 75 18 74 6 148 46 050100150200上半年下半年上半年下半年上半年

35、下半年上半年2018年2019年2020年2021年2018年-2021年上半年商服用地供应量及成交量半年度走势供应面积（万）成交面积（万）9023179882323718305153611385986540%1%2%3%4%0100002000030000上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年2018年2019年2020年2021年2018年-2021年上半年商服用地楼面价及溢价率半年度走势成交楼面价（元/）溢价率No.宗地名称规划建面（万）成交日期成交金额(亿元)成交楼面价（元/）溢价率拿地企业1北京市怀柔科学城核心区及周边土地一级开发项目HR00-0211-6022、6025地块17

36、.072021/2/112.6073810%怀柔科学城2北京通州文化旅游区通马路综合交通枢纽11.72021/2/27.7366070%首发集团3北京城市副中心FZX-0902-0229、0230地块5.322021/5/196.92130180%北投集团4北京经济技术开发区核心区67#街区67F1地块3.782021/2/15.76152408.47%亦庄控股5北京经济技术开发区路东区E16C-4地块3.422021/2/13.56104130%京东6北京通州文化旅游区环球影城北综合交通枢纽4.742021/2/73.2769000%首发集团7北京市怀柔区怀北镇雁柏山庄北侧地块0.08202

37、1/1/28 0.0673000%北控置业表：2021年上半年商服用地成交明细（金额排序）图：2021年上半年商服用地成交分布图五环六环北京城市副中心FZX-0902-0229、0230地块北京通州文化旅游区环球影城北综合交通枢纽北京通州文化旅游区通马路综合交通枢纽北京经济技术开发区路东区E16C-4地块北京经济技术开发区核心区67#街区67F1地块怀柔科学城核心区HR00-0211-6022、6025地块怀柔区怀北镇雁柏山庄北侧地块2021年上半年，除亦庄核心区地块有溢价外，其余地块均底价成交。2021年上半年，商服成交7宗/46万，其中通州区成交3宗，大兴区成交2宗，怀柔区成交2宗，怀柔科

38、学城地块成交金额最高，为12.6亿元。商服用地|成交明细 2021年上半年，金地竞得5宗/38.17万/101.17亿元地块（住宅用地），成为房企土地成交面积排行榜榜首，融创凭借4宗地块（住宅用地）的助力，居房企成交金额排行榜首位。2021年上半年，房企独立和联合拿地几乎平分秋色，其中独立拿地略高，达26宗/248万。注：联合拿地面积/金额各房企均分2021年上半年品牌企业名称独立拿地(面积万)联合拿地数据(面积万)合计(面积万)宗数 规划建面金额(亿元)宗数规划建面金额(亿元)宗数规划建面金额(亿元)1金地227.4663.44310.7137.73538.17101.172中国建筑232.

39、1855.27000232.1855.273融创322.62147.8315.5432.2428.16180.034首开19.277.5418.8248.36528.0955.865卓越17.4139.27320.4274427.83113.276保利000527.0876.48527.0876.487绿城124.2468.2000124.2468.28碧桂园124.0741.15000124.0741.159华润000319.2861.37319.2861.3710怀柔科学城117.0712.6000117.0712.611首发216.4411000216.441112合生113.3146.

40、57000113.3146.5713城建000313.1350.47313.1350.4714金辉000113.1222.6113.1222.615中骏000113.1222.6113.1222.616金茂112.6137.1000112.6137.117中航000212.0442.65212.0442.6518中冶000212.0442.65212.0442.6519中交000211.8743211.874320天恒000110.5922.85110.5922.85表：2021年上半年房企土地成交面积排行榜TOP20表：2021年上半年房企拿地情况一览2021年上半年拿地宗数规划建面（万）拿

41、地金额（亿元）房企独立拿地26248.4649房企联合拿地18237.16727合计44485.561376序号品牌企业名称宗数规划建面（万）金额(亿元)序号品牌企业名称宗数规划建面（万）金额(亿元)1融创428.16180.0311中交211.8743.002卓越427.83113.2712中航212.0442.653金地538.17101.1713中冶212.0442.654保利527.0876.4814碧桂园124.0741.155绿城124.2468.2015招商28.3339.276华润319.2861.3716金茂112.6137.107首开528.155.8617石泰15.543

42、2.208中国建筑232.1855.2718中国绿发17.330.959城建313.1350.4719厦门建发17.0428.0010合生113.3146.5720天恒110.5922.85表：2021年上半年房企土地成交金额排行榜TOP202021年上半年，融创居拿地金额排行榜首位，资金充沛的国企为拿地主力。房企拿地2021年上半年拿地宗数规划建面（万）拿地金额（亿元）国企拿地27283.32710民企拿地12140.13478国民联合体拿地562.11188合计44485.5613762021年上半年，商品房成交量突破2016年以来同期新高，去化周期同比明显缩短。2021年上半年，商品房供

43、应2.85万套/410万，供应套数同比下降17%；成交4.01万套/496万，成交套数同比上涨84%；成交均价4.78万元/，年度同比上涨4%；成交金额为2374亿元，同比上涨102%。截至6月，商品房证载存量为13.29万套/2309万，按近1年的月均去化水平来算，去化周期为2.2年，比去年同期缩短近1.5年。2021年上半年，从供应套数看，商品住宅供应占比82.4%，共产房供应占比15.5%，写字楼供应占比0.9%，商业供应占比1.2%；从成交套数看，商品住宅成交占比73.9%，共产房成交占比20.6%，写字楼成交占比3.5%，商业成交占比2%。4000042000440004600048

44、000500000500001000001500002000002017年2018年2019年2020年2021年上半年2017年-2021年上半年商品房供销存年度走势供应套数成交套数存量套数成交均价（元/）注：商品房包括：商品住宅、共有产权房、写字楼、商业（不含回迁房），存量为证载存量表：2017年-2021年上半年商品房分物业类型供应成交量价年度情况周期结点商品住宅自住型商品房/共有产权房写字楼商业供应套数同比供应面积（万）成交套数同比成交面积（万）成交均价（元/）同比成交金额（亿元）供应套数同比供应面积（万）成交套数同比成交面积（万）成交均价（元/）同比成交金额（亿元）供应套数同比供应面

45、积（万）成交套数同比成交面积（万）成交均价（元/）同比成交金额（亿元）供应套数同比供应面积（万）成交套数同比成交面积（万）成交均价（元/）同比成交金额（亿元）2017年 24742-9%37217626-49%27354388 31%14864942-50%413117-70%27190454%5217891 109%1724422-37%9125915-12%2365483-36%743343-53%54337958%1822018年 45962 86%62521681 23%299555092%1661 23065 367%2057671 146%65196133%1286969-61%1

46、48500413%9029752 15%2673076-44%632300-31%4833095-2%1602019年 502149%62734868 61%461552340%2544 16817-27%14820167 163%17827062 38%4832495-64%1103779-24%6127088-9%1641464-52%592658 16%4132914-1%1352020年 542698%65747463 36%57052123-6%2971 183409%16311368-44%10029668 10%2974991 100%1562605-31%7332042 18%

47、235164913%552074-22%5328199-14%1492021年上半年235121%32129652 79%358546355%19584416-42%408245 143%73313556%228 258-91%31143156%4528846-10%129347-60%18793-11%21289933%61商品房|供销存176262168134868474632965231177671201671136882454422500437792605143133432300265820747930200004000060000800002017年2018年2019年2020年20

48、21年上半年2017年-2021年上半年北京商品房分物业类型成交统计商品住宅自住房/共有产权房写字楼商业套数据来源：天朗数据库2021年上半年，住宅市场成交金额创历史新高；供应结构变化明显，限竞房、共产房均萎缩，非限竞房供应突破2016年以来半年度新高。2021年上半年，住宅市场供应2.79万套/361万，供应套数同比下降9%；成交3.79万套/431万，成交套数同比上涨89%；成交均价为5.07万元/，年度同比上涨4%；成交金额2185亿元，同比上涨106%。截至2021年6月，住宅市场存量为9.81万套/1386万，按近1年的月均去化水平来看，去化周期为1.6年，同比去年同期下降1.1年。

49、2021年上半年，住宅市场限竞房供应0.44万套，成交1.63万套；非限竞房供应1.91万套，成交1.33万套；共产房供应0.44万套，成交0.82万套。注：住宅市场：普宅+别墅+共产房，不含回迁房，下同2074329352550355883137897512044908047368487705071201000020000300004000050000600000200004000060000800001000001200002017年2018年2019年2020年2021年上半年2017-2021年上半年住宅市场供销存年度走势新增供应套数成交套数存量套数成交均价(元/)1706461697

50、6121474916287107284379191334416119004703340018611122497968163341331882450100002000030000限竞房非限竞房共产房限竞房非限竞房共产房限竞房非限竞房共产房2020年上半年2020年下半年2020年上半年2020-2021年上半年住宅市场分类别供销半年度走势供应套数成交套数住宅市场|供销存数据来源：天朗数据库2021年6月，受非限竞房集中签约影响，住宅市场成交量价环比均大幅提升，成交套数突破2016年以来月度新高，成交均价突破2019年以来月度新高。6月，住宅市场供应3807套/45万，供应套数环比下降15%，同比