未来三年造纸行业现状与发展趋势分析报告.docx

1、造纸行业分析报告一、纸及纸板生产和消费情况（一） 纸及纸板生产量和消费量据中国造纸协会调查资料，2015年全国纸及纸板生产企业约2900家,全国纸及纸板生产量10710万吨，较上年增长2.29。消费量10352万吨，较上年增长2.79，人均年消费量为75千克（13.75亿人）。20062015年，纸及纸板生产量年均增长率5.71，消费量年均增长率5.13（见图1、表1）。图1 2006年至2015年纸及纸板生产和消费情况表1 2015年纸及纸板生产和消费情况品种生产量消费量2014年2015年同比（%）2014年2015年同比（%）总量10470107102.2910071103522.791

2、、新闻纸325295-9.23321299-6.852、未涂布印刷书写纸171517451.75162916803.133、涂布印刷纸775770-0.656256422.724、生活用纸8308856.637598177.645、包装用纸6506652.316656812.416、白纸板139514000.3613011299-0.157、箱纸板218022452.98224022972.548、瓦楞原纸215522253.25215222283.539、特种纸及纸板2502656.002052175.8510、其他纸及纸板19521510.2617419210.34（二）纸及纸板主要产品生

3、产和消费情况1、新闻纸2015年新闻纸生产量295万吨，较上年增长-9.23；消费量299万吨，较上年增长-6.85。20062015年生产量年均增长率-2.63，消费量年均增长率-1.22。图2新闻纸20062015年生产量和消费量2、未涂布印刷书写纸2015年未涂布印刷书写纸生产量1745万吨，较上年增长1.75；消费量1680万吨，较上年增长3.13。20062015年生产量年均增长率4.06，消费量年均增长率3.70。 图3 未涂布印刷书写纸 20062015 年生产量和消费量3、涂布印刷纸2015年涂布印刷纸生产量770万吨，较上年增长-0.65；消费量642万吨，较上年增长2.72

4、。20062015年生产量年均增长率5.89，消费量年均增长率5.40。 图4 涂布印刷纸 20062015 年生产量和消费量4、生活用纸2015年生活用纸生产量885万吨，较上年增长6.63；消费量817万吨，较上年增长7.64。20062015年生产量年均增长率7.28，消费量年均增长率7.23。图5 生活用纸 20062015 年生产量和消费量5、包装用纸2015年包装用纸生产量665万吨，较上年增长2.31；消费量681万吨，较上年增长2.41。20062015年生产量年均增长率2.77，消费量年均增长率2.87。图6 包装用纸20062015年生产量和消费量6、白纸板2015年白纸板

5、生产量1400万吨，较上年增长0.36；消费量1299万吨，较上年增长-0.15。20062015年生产量年均增长率4.53，消费量年均增长率3.27。图7 白纸板20062015年生产量和消费量7、箱纸板2015年箱纸板生产量2245万吨，较上年增长2.98；消费量2297万吨，较上年增长2.54。20062015年生产量年均增长率7.72，消费量年均增长率6.99。图8 箱纸板20062015年生产量和消费量8、瓦楞原纸2015年瓦楞原纸生产量2225万吨，较上年增长3.25；消费量2228万吨，较上年增长3.53。20062015年生产量年均增长率7.82，消费量年均增长率7.19。图9

6、 瓦楞原纸20062015年生产量和消费量9、特种纸及纸板2015年特种纸及纸板生产量265万吨，较上年增长6.00；消费量217万吨，较上年增长5.85。20062015年生产量年均增长率10.26，消费量年均增长率5.77。图10 特种纸及纸板20062015年生产量和消费量二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况据国家统计局统计，2015年112月规模以上造纸生产企业2791家；主营业务收入8003亿元，同比增长2.33；工业增加值增速1.90；产成品存货317亿元，同比增长-0.24；利税总额611亿元，同比增长2.87，其中利润总额373亿元，同比增长2.90；资产总计9940亿元，同比

7、增长5.92；资产负债率58.74，较上年增加0.19个百分点；负债总额5839亿元，同比增长5.90；在统计的2791家造纸生产企业中，亏损企业有366家，占13.11。图 11 20062015 年主营业务收入图 12 20062015 年利税总额及利润总额三、纸及纸板生产企业经济类型与规模结构根据国家统计局提供的2015年112月规模以上造纸生产企业的相关数据分析，在统计的2791家规模以上造纸生产企业中，国有及国有控股企业有63家，占2.26；“三资”企业有301家，占10.78；集体及其他企业有2427家占86.96。在造纸企业主营业务收入总额中，国有及国有控股企业占7.75；“三资

8、”企业占26.96；集体及其他企业占65.29。在利税总额中，国有及国有控股企业占4.38；“三资”企业占24.99；集体及其他企业占70.62。在利润总额中，国有及国有控股企业占1.64；“三资”企业占24.46；集体及其他企业占73.90（见图11）。图13 造纸生产企业经济类型与规模结构 按照我国大、中、小型企业划分标准，2015年在2791家规模以上造纸生产企业中，大中型造纸企业517家占18.52，小型企业2274家占81.48；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占66.28，小型企业占33.72；在利税总额中，大中型企业占64.68，小型企业占35.32；在利润总额中，大中型

9、企业占65.77，小型企业占34.23（见图17）。图14 纸及纸板生产企业主要经济指标情况2015年纸及纸板产量超过100万吨的生产企业玖龙纸业（控股）有限公司 1263万吨理文造纸有限公司 519万吨山东晨鸣纸业集团股份有限公司 418万吨山东太阳控股集团有限公司 314万吨华泰集团有限公司 308万吨安徽山鹰纸业股份有限公司 294万吨福建联盛纸业 232万吨金东纸业（江苏）股份有限公司 203万吨宁波中华纸业有限公司 199万吨中国纸业投资有限公司 176万吨江苏荣成环保科技股份有限公司 161万吨东莞建晖纸业有限公司 135万吨金红叶纸业集团有限公司 124万吨浙江景兴纸业股份有限公

10、司 123万吨山东世纪阳光纸业集团有限公司 114万吨海南金海浆纸业有限公司 108万吨山东博汇纸业股份有限公司 106万吨2015年木浆产量超过100万吨的生产企业山东亚太森博浆纸有限公司 155万吨海南金海浆纸业有限公司 150万吨四、纸浆生产和消耗情况（一）2015年纸浆生产情况 据中国造纸协会调查资料，2015年全国纸浆生产总量7984万吨，较上年增长0.98。其中：木浆966万吨，较上年增长0.42；废纸浆6338万吨，较上年增长2.41；非木浆680万吨，较上年增长-9.93（见表2）。表2 20062015年纸浆生产情况（二）2015年纸浆消耗情况2015年全国纸浆消耗总量973

11、1万吨，较上年增长2.60。木浆2713万吨，占纸浆消耗总量28，其中进口木浆占18、国产木浆占10；废纸浆6338万吨，占纸浆消耗总量65，其中进口废纸浆占25、国产废纸浆占40；非木浆680万吨，占纸浆消耗总量7，其中稻麦草浆占3.1、竹浆占1.5、苇（荻）浆占1.0、蔗渣浆占1.0、其他非木浆占0.4。五、 纸制品生产和消费情况（一）纸制品生产量和消费量根据国家统计局数据，2015年全国规模以上纸制品生产企业3898家，生产量7038万吨，较上年增长6.07；消费量6766万吨，较上年增长6.18；进口量12万吨，出口量284万吨。20062015年，纸制品生产量年均增长率13.60，消

12、费量年均增长率13.84（见图15）。图 15 20062015 年纸制品生产和消费情况（二）纸制品生产企业经济类型与规模结构2015年全国规模以上纸制品生产企业3898家，国有及国有控股企业40家，占1.03；“三资”企业629家，占16.14；集体及其他企业有3229家，占82.84。在纸制品生产企业主营业务收入总额中，国有及国有控股企业占0.86；“三资”企业占24.72；集体及其他企业占74.42。在利税总额中，国有及国有控股企业占0.76；“三资”企业占29.51；集体及其他企业占69.73。在利润总额中，国有及国有控股企业占0.61；“三资”企业占30.74；集体及其他企业占68.

13、65（见图16）。图16 纸制品生产企业经济类型与规模结构按照我国大、中、小型企业划分标准，2015年在3898家规模以上纸制品生产企业中，大中型纸制品生产企业465家占11.93，小型企业3433家占88.07；在纸制品生产企业主营业务收入中，大中型企业占36.53，小型企业占63.47；在利税总额中，大中型企业占43.65，小型企业占56.35；在利润总额中，大中型企业占45.79，小型企业占54.21（见图17）。图17 纸制品生产企业主要经济指标情况六、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况（一）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况2015年纸及纸板进口287万吨，较上年增长1.77；

14、纸浆进口1984万吨，较上年增长10.41；废纸进口2928万吨，较上年增长6.40；纸制品进口12万吨，较上年增长-7.69。2015年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计5211万吨，较上年增长7.58，用汇220.83亿美元，较上年增长1.65。进口纸及纸板平均价格为1162.31美元/吨，较上年平均价格增长-7.70；进口纸浆平均价格为642.85美元/吨，较上年平均价格增长-4.28；进口废纸平均价格为180.31美元/吨，较上年平均价格增长-7.19（见表4）。（二）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况2015年纸及纸板出口645万吨，较上年增长-5.29；纸浆出口10.20万吨，

15、较上年增长4.62；废纸出口0.07万吨，与上年持平；纸制品出口284万吨，较上年增长2.90。2015年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计939.27万吨，较上年增长-2.85，创汇189.64亿美元，较上年增长5.60。出口纸及纸板平均价格为1418.09美元/吨，较上年平均价格增长8.55；出口纸浆平均价格为1105.64美元/吨，较上年平均价格增长-8.11（见表4）。品种进口量出口量2014年2015年同比（%）2014年2015年同比（%）一、纸浆1797198410.419.7510.24.62二、废纸275229286.40.070.070三、纸及纸板2822871.7768

16、1645-5.29 1、新闻纸562092-77.78 2、未涂布印刷书写纸313719.35117102-12.82 3、涂布印刷纸34340184162-11.96 4、生活用纸43-257571-5.33 5、包装用纸20215550 6、白纸板6460-6.251581622.53 7、箱纸板8684-2.33263223.08 8、瓦楞原纸598086-25 9、特种纸及纸板2726-3.772742.78 10、其他纸及纸板66027297.41四、纸制品1312-7.692762842.9总 计484452117.58966.82939.27-2.85表4 纸及纸板、纸浆、废纸及

17、纸制品进出口情况表 从进出口情况来看，我国造纸材料纸浆、废纸进口大于出口，但纸及纸板、纸制品均为出口大于进口。侧面反映出国内纸类产品的制造产能过剩。七、纸及纸板生产布局与集中度 根据中国造纸协会调查资料,2015 年我国东部地区 11 个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 75.0，与上年持平；中部地区 8 个省（区）比例占 16.3，比上年提高 0.5 个百分点；西部地区 12 个省（区、市）比例占 8.7，比上年降低 0.5 个百分点（见表 6、图 38）。2015 年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖南、河北、重庆、安徽、天津、湖北、广西、四川、江西和海南 16 个省

18、（区、市）纸及纸板产量超过 100 万吨，产量合计 10226 万吨，占全国纸及纸板总产量的 95.48。八、环境保护根据环境保护部统计，2014年造纸和纸制品业（统计企业4664家，比上年减少192家）用水总量为119.65亿吨，其中新鲜水量为33.55亿吨，占工业总耗新鲜水量386.34亿吨的8.68；重复用水量为86.10亿吨，水重复利用率为71.96，与上年基本持平。万元工业产值（现价）新鲜水用量为46.2吨，比上年减少2.7吨，降低5.5。废水排放量为27.55亿吨，占全国工业废水总排放量186.96亿吨的14.7。排放废水中化学需氧量（COD）为47.8万吨，比上年53.3万吨减少

19、5.5万吨，减少10.3，占全国工业COD总排放量274.6万吨的17.4，比上年减少1.3个百分点。万元工业产值（现价）化学需氧量（COD）排放强度为6.6千克，比上年降低13.2。排放废水中氨氮为1.6万吨，占全国工业氨氮总排放量21.0万吨的7.6，与上年基本持平。万元工业产值（现价）氨氮排放强度为0.22千克，比上年降低12。造纸工业废水处理设施年运行费用为56.9亿元，比上年减少1亿元。2014年，造纸和纸制品业二氧化硫排放量41.2万吨，比上年减少3.7万吨，降低8.2；氮氧化物排放量19.4万吨，与上年基本持平；烟（粉）尘排放量14.2万吨，比上年降低4.7。废气治理设施年运行费用17.3亿元，比上年提高6.1。结语：2015年我国造纸工业在经济下行压力加大，市场信心趋弱，部分产品竞争较为激烈，企业盈利空间收窄的情况下，企业生产运行的困难增多，行业尚未完全走出困境。但在全行业的共同努力下，克服了多重困难，通过加大结构调整力度，挖掘潜力，节能降耗，降低成本，积极适应市场需求变化，注重发展质量和效益，实现了生产运营基本平稳，产销基本平衡，保持造纸产业平稳发展。