GS公司发展战略研究学位论文.doc

1、 摘要2012年我国钢铁行业及铁合金行业全行业亏损，2013年行业处于微利状态。铁合金行业面对的政策环境和市场环境在近两年中都发生了一系列急剧的变化，铁合金生产企业市场环境日益恶化，企业如何求生存求发展成为GS公司乃至整个行业亟待思考的问题。基于此，本文以GS公司为研究对象，就GS公司如何通过企业内部的优势，构建GS公司发展战略进行了探索。本文对GS公司所面临的宏观环境、行业竞争环境等外部环境和企业拥有资源和能力做了详细评估，研究发现：虽然GS公司所面临的外部环境情况严峻，GS公司拥有得天独厚的资源优势、地域优势、成本优势，这些优势恰与铁合金这一资源密集行业的成功关键要素匹配。基于对铁合金行业

2、特殊的竞争关键要素的深刻认识，本文制定了兼顾当前保护市场份额，未来差异化获胜长短期目标的战略，即“低成本战略保现有市场，差异化战略攻取新市场”的核心战略方针。GS公司利用低电价、低矿价、低人工，降低产品成本，形成价格优势和价格壁垒，从而增强产品竞争力，有力保护现有市场份额。在现有显著的成本优势之上， GS拟在行业低谷期收购兼并停产、半停产企业、小水电、中小锰矿资源，打通上游产业链，进一步控制原料成本；其次，通过技术进步和生产工艺优化、员工绩效考核和激励，增强原材料使用效能，扩大“低成本”的显著优势。同时，兼顾长期发展，实现“产品差异化、管理差异化、服务差异化”。开发微碳硅铁、低铝硅钙钡等高附加

3、值特种铁合金产品，形成完整产品结构，实现产品差异化；对供应链管理加强（包含原料采购、库存管理到现场管理），实现管理的差异化；基于优良的战略联盟伙伴资源，GS公司通过大客户管理、创新三大销售模式实现服务差异化。关键词：铁合金行业、发展战略、成本领先战略、差异化战略英文摘要（定稿后翻译，页码需重编）目录第1章 绪论51.1 问题提出51.2研究方法51.3研究目的和意义61.4 研究内容及研究思路6第2章 相关理论综述72.1企业战略概述72.1.1 战略的内涵72.1.2 战略的管理层次72.1.3 战略管理过程82.2产业竞争理论82.2.1五力模型提出82.2.2五力模型内涵92.2.3产业

4、链理论102.3核心竞争力理论102.3.1核心竞争力的概述102.3.2能力学派与核心竞争力102.3.3资源学派与核心竞争力102.4 竞争战略理论102.4.1 成本领先战略112.4.2 差异化战略112.4.3 集中一点战略11第3章 铁合金行业及GS公司铁合金业务概述123.1 铁合金行业界定123.1.1 产品概念、用途及分类123.1.2铁合金行业与钢铁行业的关系133.1.3 铁合金的上下游产业链133.2铁合金行业发展现状143.2.1全球铁合金发展趋势产量激增，第一大国143.2.2铁合金产业产能及布局产能巨大，集中度低163.2.3 铁合金企业装备水平173.2.4 我

5、国铁合金企业分布173.2.4 铁合金消费总量及增加变化183.2.5铁合金生产成本结构193.2.6 铁合金价格波动的因素193.3 国内铁合金行业发展展望203.4GS公司业务简介213.4.1 GS公司发展历史213.4.2GS主要业务简介214.1 GS公司外部环境分析224.1.1 GS公司宏观环境分析224.2 GS公司行业竞争环境分析264.2.1 铁合金行业竞争态势分析264.2.2铁合金行业竞争要素分析274.2.3 GS公司竞争对手分析284.3 GS公司内部环境分析294.3.1 GS公司发展历史及简介294.3.2 GS公司资源分析294.3.3 GS公司能力分析32第

6、5章GS公司战略设计与战略实施措施365.1 GS公司战略选择365.1.1GS外部战略环境评估365.1.2 GS内部战略环境评估375.1.3 GS公司战略选择385.2GS公司战略定位和目标制定405.2.1GS战略定位和战略目标的内涵405.2.2GS公司战略定位405.2.3GS公司战略目标405.3GS公司“成本领先”战略实施措施415.3.1GS公司现有成本优势415.3.2GS公司“成本领先”工作重点425.3.3GS公司“成本领先”实施细则425.4 GS公司“差异化”战略实施措施445.4.1 GS公司“差异化”战略内容445.4.2 GS公司“差异化”战略工作重点445.

7、4.3 GS公司“差异化”战略实施措施45第6章 研究结论49参考文献50致谢51论文声明52第1章 绪论1.1 问题提出钢铁工业作为国民经济的基础产业，而铁合金产业又是钢铁工业中极为重要组成部分。钢铁行业的结构调整和产业发展都离不开铁合金工业的进步与发展。自2003年以来的十余年间我国钢铁工业持续高速发展，带动了铁合金行业的快速发展，截止2012年我国粗钢产量达到7亿多吨，占全球产量约50%，粗钢产量及铁合金产量居世界第一，但2012年钢铁行业及铁合金行业全行业亏损，2013年行业处于微利状态，但大多数企业亏损。铁合金行业面对的政策环境和市场环境在近两年中都发生了一系列急剧的变化使GS公司面

8、临着前所未有的三大严峻挑战：1.由于原材料供应和铁合金冶炼电力价格的变化、更严格的环保要求，使铁合金企业由我国东部地区大量转移至能源和原材料相对占优势的中西部地区。2.由于铁合金行业的进入门槛较低，使得大量资本进入该行业。在国家经贸委1998年公布了限制发展铁合金，关闭淘汰小铁合金炉的公告后，各地仍旧新建了许多铁合金炉。3.国有的重点铁合金大企业绝大部份处于严重亏损状态，而个体民营企业及电力系统自办的铁合金企业凭借电价低、负担轻、机制灵活等优势，生产经营处于微利状态。处于红海中的铁合金生产企业都直接面对日益恶化、复杂多变的市场环境。企业要生存求发展，就必须制定符合未来市场环境的发展战略，并切实

9、执行。鉴于此，作者希望运用所学到的各种管理知识和方法对GS公司企业发展战略进行仔细深入的研究。1.2研究方法本论文从理论和实践出发，综合运用定性和定量研究方法对GS公司战略环境进行了评估，在战略环境分析理论基础之上，对GS公司的外部环境和内部环境进行了详细评估，指出了外部环境存在的机会和威胁，总结了GS公司资源优势和职能部门运营的问题。并且，研究通过专家访谈法对内外部环境因素进行归纳，并制定了公司市场总体战略思路和具体执行策略。本文主要研究方法有：第一，文献研究法。本文综合整理了战略、产业竞争理论、竞争战略理论，采用归纳、整理、逻辑推理等方法，在综合了竞争战略相关理论、基于资源的核心竞争力相关

10、理论、战略环境分析相关理论、战略选择理论的基础上，形成了GS公司发展战略的研究分析框架，并选择了外部因素评价矩阵、内部因素评价矩阵和SWOT模型对GS公司战略环境进行了评估，指出了“低成本保现有市场份额，差异化战略抢夺新市场”的战略发展路径，并执行了对应的战略实施措施。第二，访谈调研法。本文结合运用了深度访谈法和焦点小组访谈法。本次调研过程中，就GS公司当前行业现状、公司内部情况以及经营现状进行了深度访谈，从而梳理出了红海竞争环境下GS公司面临的挑战和机遇，也指出了GS公司未来发展存在的优势和劣势。在战略制定阶段，作者与集团高层、行业内部人士进行座谈讨论，结合外部内部因素与战略的匹配性，指出了

11、企业可以采取的战略类型，最终由专家讨论法GS公司发展战略思路，并制定了对应的战略目标。在论文写作过程中，作者还与公司各个职能部门，如人资部、财务部、工程部、市场部的工作人员进行了集中讨论，摸清了当前公司运作情况，掌握了目前GS公司运营中存在的问题和收集了员工提出的有益建议。1.3研究目的和意义当前，铁合金行业市场竞争更加激烈，行业内的企业是死亡还是发展是每个企业必须思考的问题，企业战略管理的重要性显得更为突出和迫切。因此，本文期待在完成毕业论文的同时，学以致用，从中找到解决企业发展的思路与策略，并对今后工作提供指导。本文旨在以GS公司为研究对象，在对GS公司内外部战略环境评估基础上，就GS公司

12、如何通过企业内部的优势，构建竞争优势，保护现有市场份额进行了探索。同时，公司采取的发展战略和实施措施对同行业内其他企业在当前行业低迷，竞争激烈情境下如何适应市场获得生存也提供一定参考，具有一定的借鉴意义。1.4 研究内容及研究思路本文在第一章绪论部分阐述了选题的现实背景，并指出了研究的目的。在第二章，运用文献研究法对战略、产业竞争理论、竞争战略理论进行了回顾。由于铁合金行业的工业行业特殊性，专业性加强，在第三章，本文专门对铁合金行业情况和GS公司业务进行了详细介绍。在第四章，本文运用PEST模型、产业链模型、行业竞争态势框架对GS内外战略环境进行了评估。第五章，运用SWOT模型提出了GS公司“

13、低成本保障现有市场，差异化战略抢占新市场”的未来战略思路，并对GS公司成本领先战略、差异化战略的实施措施进行了设计。最后，在第六章对GS公司发展战略研究的结论进行了总结，文章研究思路如下图1.1所示：图1.1 GS公司发展战略研究思路现实背景阐述（铁合金行业）相关理论综述（战略、产业竞争理论、竞争战略理论）铁合金行业简介及GS公司业务简介外部环境分析（PEST，产业链，行业竞争态势）内环境分析（资源，能力）战略设计与战略实施（成本领先战略，差异化战略）（生产、研发、营销、人资、政府沟通）第2章 相关理论综述2.1企业战略概述2.1.1 战略的内涵1.战略的定义辞海对战略的定义为：军事名词，对战

14、争全局的谋划和指挥，它根据敌对双方的政治、经济、地理等因素，照顾全局的各个方面，规定军事力量的准备和运用。在英语中，战略为“strategy”同样来自军事术语的希腊语“stratagia”，意为：将军指挥军队的艺术。随着社会经济的快速发展，战略一词被人们广泛运用到企业经营管理之中，就产生了企业战略这一概念。哈佛大学商学院教授安德鲁斯指出：战略即是通过一种模式，把企业的使命、方针、政策和经营活动结合起来，使企业形成自己的特殊战略属性和竞争优势。安索夫指出：企业的总体战略是指企业应该选择进入哪种类型的经营业务，经营战略则是企业在企业选定的业务内如何在这一领域进行竞争或运行。明茨伯格将企业战略精练为

15、5P，即计划（Plan）、模式（Pattern）、定位（Position）、观念（Perspective）和计谋（Ploy）；他主张从未来看，战略是一种计划；从企业发展历程来看，战略是一种模式；从产业层次来看，战略是一种定位；从企业层次来看，战略是一种观念；从竞争角度来看，战略则是一种计谋。2.战略的特征虽然战略的定义不尽相同，但是从不同的定义可以归纳出“战略”特定的特征，例如：总体性、长远性、竞争性、综合性等。首先，战略是整个企业发展的蓝图，指导企业全盘经营。同时，战略更是企业发展的长期规划，着眼未来。其次，正如战略源于战争一样，企业战略也是指在企业间“战争”的计谋，具有对抗性和竞争性。最后

16、，战略不只是方略，也是策略、方法和手段的综合体，需要实施的有效支撑。2.1.2 战略的管理层次对于一个企业而言，从战略涉及面的大小可以依次分为：公司层战略、业务层战略以及职能层战略三个层次，如下图2.1所示：图2.1 战略管理层次图公司层战略：业务选择业务层战略：实现竞争优势职能层战略：实施战略公司业务1业务2业务3生产营销财务研发人事（1）公司层战略1.公司层战略公司层战略是整个企业的战略纲领，它需要明确企业的性质和宗旨，企业活动的范围和重点，即我们应该做什么样的业务。在此基础上，对于企业不同的业务单元，公司层战略还需要决定资源分配的先后顺序，如何分配的问题，即我们怎样发展这些业务。因此，公

17、司层的战略需要完成：企业使命的确定、战略业务单元的规划、关键战略业务的目标。2.业务层战略业务层战略指在公司层战略指导下，针对某一特定的业务，如何在特定的业务市场中活动竞争优势和如何利用好分配给的资源。3.职能层战略职能层战略是对公司战略和业务层战略的执行，企业各个职能部门根据公司战略目标支持和落实公司战略执行，它由财务、生产、营销等各个职能部门制定一系列方案和计划构成。职能层战略重点在于根据上级战略制定各个职能战略并实施成功。2.1.3 战略管理过程追求竞争力是战略管理的核心，为了实现这一目标，通常动态的战略管理过程包含了：战略形成、战略执行、战略控制和战略修正四个阶段，各个阶段的工作重点如

18、下图2.2所示：图2.2 战略管理过程流程图企业战略规划企业战略实施企业战略控制企业战略修正外部环境分析内部环境分析宗旨目标战略政策实施体系实施策略评价标准实施效果评价结果不修正修正无偏差有偏差2.2产业竞争理论2.2.1五力模型提出20世纪80年代起，西方管理学界开始着力研究企业竞争战略，美国著名战略家迈克尔.波特教授是这个学派的代表人物。波特教授认为：企业投入竞争的行业结构极大影响企业参与竞争的规则和可选择的竞争战略，推荐选择吸引力高、具有高潜在利润的产业，因为选择一个朝阳产业远比选择一个夕阳产业更便于获得利润。并且，对于同一产业中的企业而言，处于竞争优势地位的企业往往比处于劣势地位的企业

19、获得更多的利润，因此企业要正确的选择有吸引力的产业进入，并且努力获取竞争优势。如何分析行业内部的竞争态势呢？波特教授在竞争战略一书中提出了著名的“五力模型”，模型形象地展示了影响产业结构的力量不只常规的现有竞争对手竞争，还包含了进入威胁、替代威胁、客户讨价还价能力和供应商讨价还价能力。他认为一个产品的吸引力和潜在利润能力是源于这个五个力量相互作用的结果。而竞争战略制定的关键就在于也要清楚分析这五个力量强弱以及相互作用了解行业竞争态势和判断行业吸引力，从而提出恰当的竞争战略，如成本领先战略、差异化战略和集中一点战略。五力模型图如下图2.3所示：图2.3 波特五力模型示意图潜在参与竞争者购买者替代

20、品生产者潜在的参加竞争者的威胁替代生产者的威胁供应商讨价还价能力行业内竞争对手现有企业间的竞争供应商购买者讨价还价能力2.2.2五力模型内涵1.潜在竞争者潜在竞争者威胁指由于潜在的竞争者进入行业导致行业的生产能力扩大，带来市场的蚕食威胁，除非行业本身的市场需求不断增长，否则将导致与现有企业的激烈竞争。另外，潜在竞争者的介入还可能导致行业生产成本的升高。一般来讲，进入障碍、产品差异优势、资金需求、转换成本、销售渠道、政府政策和与规模无关的成本劣势可以衡量潜在竞争者压力大小。2.替代生产者威胁虽然有些产品分属不同行业，但是他们满足同类消费者的需要，我们将这一类企业称作潜在替代生产者，替代产品与原产

21、品功能等相似度越大，对原产品威胁越大。并且，如果消费者转向购买替代品的转换成本越低，对原产品威胁越大。最后，替代品的价格越低，对原产品的威胁越大。3.购买者讨价还价能力当购买者相对集中且大量购买、购买的产品占购买者费用很大比重、该行业的产品属于标准化或差异度很小、购买者转换成本低、购买者利润低、购买者存在后向一体化倾向和购买者掌握着充分供应商信息时，购买者的讨价还价能力越强。4.供应商讨价还价能力当供应商行业由几家企业控制、购买产品在供应商销售额占比小、供应商产品是重要生产要素、供应商产品存在显著差异、供应商存在前向一体化倾向时，供应商的讨价还价能力越强，反之亦然。5.行业内企业竞争行业内企业

22、竞争方式多样，例如价格战、广告战以及服务站，也是最激烈和最直接的压力。行业内竞争对手数量、行业增长减缓速度、规模经济要求、转换成本、产品差异度大小、退出行业障碍大小是影响这一力量的核心要素。2.2.3产业链理论产业链是产业经济学中的一个重要概念，它刻画了产业内部各个部门之间的技术经济关联。产业链本身是用于描述具有某种内在联系的企业群结构，它是一个相对宏观的概念。产业链中存在着大量的上下游关系，上游环节向下游输送产品或服务，下游环节购买上游环节的产品或服务，它展示了相互价值的交换关系。其次，也可以将产品链理解为从一种或几种资料通过若干的产业层次不断向下游转移，直至消费者的路径。它是产业层次的表达

23、，也是产业内企业关联度的表达。产业关联性越强，资源配置效率越高，产业链越长，加工可以到达的深度越深。2.3核心竞争力理论2.3.1核心竞争力的概述1990年，普拉哈拉德和汉默尔在哈佛商业评论上首次发表了企业核心能力一文。自此，越来越多的学者开展了对企业核心能力的研究。一般来讲，核心能力是指企业所有能力中最核心、最根本的部分。它具有显著的特征：辐射性：核心能力可以使企业进入相关市场参与竞争。优势性：核心能力能够使企业在市场上具有优势地位。独特性：核心能力应当不容易被竞争对手所模仿。然而，核心能力一般来自于哪里呢？下两节将进行详细阐释。2.3.2能力学派与核心竞争力1959年，艾迪斯.彭罗斯首次在

24、企业成长论中提到，企业不仅仅是一个管理单位，更是一个具有不同用途、且随时间推移，由管理决策决定生产型资源的集合体，企业内部存在着通过知识积累，而这种知识正式内部化的一种结果，这一过程使新的管理者能释放出解决问题和促进企业成长的能量。能力学派强调以企业生产经营能力和过程中的特有能力为出发点，制定企业竞争战略的思想。他们指出“核心能力”既是组织积累的如何协调各种生产技能和有机整合各种技术流的知识，也是组织成员的集团技能和知识。最终产品的竞争是表象，现代企业的竞争本质是企业核心之争。2.3.3资源学派与核心竞争力1984年，沃纳菲尔特在企业资源学说一文中指出：企业内部的组织能力、资源和知识的累积是企

25、业获得超额收入和保持竞争力的关键。企业核心竞争力的来源于企业所拥有的资源数量、质量和使用效率。企业资源通常又可以分为有形资源、无形资源和人力资源。有形资源包括企业的财务资源、物质资源，它可以较容易识别出来和评估。企业的无形资源更难被竞争对手所模仿、购买和替代，因此，企业更愿意将无形资源作为核心竞争力的来源和基础，它通常包括：技术资源、声誉资源和创新资源。企业的人力资源是非常重要的资源之一，因此专门单列；它包含企业知识结构、技能和决策能力，又被称为“人力资本”。通常可以从知识、信任、管理能力和组织惯例四个方面进行评估。2.4 竞争战略理论根据波特理论，企业获得竞争优势的三种基本竞争战略是成本领先

26、、差异化和集中一点战略，如下图2.4所示。图2.4 三种基本竞争战略被顾客察觉的独特性低成本地位全产业范围仅有细分市场差异化成本领先集中一点2.4.1 成本领先战略成本领先战略是指根据经验曲线，通过一系列的全力以赴降低成本、严格控制成本和管理费用的政策在产业中活动成本领先的优势。它可以通过总成本的降低获得高于产业平均水平的收益或可使企业与竞争对手的竞争中收到保护。低成本战略适用于强大买方市场威胁当中保卫自己；并且通过规模化优势获得低成本的地位，构筑产业的进入壁垒。低成本地位还可以使企业在与其他产业替代品竞争过程中处于有利地位。2.4.2 差异化战略差异化战略是将公司提供的产品或服务标新立异，形

27、成产业内具有独特的东西，例如：品牌形象、技术特点、客户服务、经销网络等等。如果差异化战略可以实现，它可以构筑出对五种竞争作用力的防御地位。产品差异化的收益可以用来抵御供应商压力，也可以减缓买方压力，对替代品也有抵御效果，还可以构筑进入壁垒。2.4.3 集中一点战略集中一点战略指主攻某特定的消费群，某产品系列的一个细分区段或地区市场，集中的市场可以围绕某一特定目标服务这一中心建立，公司能够以更高效率和效果为特定对象服务，也可以形成良好的客户忠诚，从而抵御其他四种力量，从而超越更广泛范围的竞争对手。第3章 铁合金行业及GS公司铁合金业务概述3.1 铁合金行业界定3.1.1 产品概念、用途及分类1.

28、产品概念及用途铁合金（Ferroalloys）是指铁与一种或两种以上的金属或非金属元素组成的二元合金或多元合金，如FeMn68Si18便是典型的硅（Si）与锰（Mn）的铁合金。铁合金是炼钢、铸钢的基础炉料之一，主要作为钢铁及机械铸造业的脱氧剂、合金添加剂、孕育剂及其他。 脱氧剂：作为钢的脱氧剂，铁合金将最大限度地使钢液中残氧脱除，而使钢锭不在轧制中产生亮点、裂纹、热胀等现象，从而大幅提高钢材质量。常用脱氧剂有：硅铁、锰铁等。合金添加剂：作为钢的合金剂，铁合金不但能降低钢中杂质的含量而且能调整钢的化学成分，使钢合金化，从而大幅提升合金钢的性能。孕育剂：在铸件过程中，加入特定的铁合金作为晶核，改变

29、铸件的凝固条件，从而提升铸件的性能。还原剂：在以金属热还原法生产有色金属和其他铁合金过程中，铁合金还可以作为还原剂。其他：除此之外，铁合金还在有色冶金和化学工业中被广泛适用，例如铁合金作为生产镀铬的阳极材料等。2.铁合金的分类铁合金品种丰富，根据合金主元素、合金碳含量、合金生产方法以及合金产品的功能又可以将铁合金产品进一步细分。按照合金中的主要元素，铁合金一般可以分为：硅、锰、铬、钒、钛、钨等品种的铁合金；按照铁合金中碳含量，铁合金一般可以分为：高碳、中碳、低碳、微碳、超微碳等品种；按照合金的生产方法，铁合金又可以分为：高炉铁合金、电炉铁合金、炉外法（金属热法）铁合金、真空固态还原法铁合金、转

30、炉铁合金、电解法铁合金。按照铁合金产品功能不同，中国钢铁工业生产统计指标又将铁合金分为了“普通”和“特种”铁合金两大类。普通铁合金主要作为钢铁冶炼的脱氧剂以及孕育剂；而特殊铁合金则主要作为钢铁冶炼中添加剂，用于冶炼优质钢和特殊钢。铁合金的重要品种分类具体如下表3.1所示：表3.1 铁合金主要品种统计表类别种类普通合金锰铁（高、中、低碳）硅铁硅锰合金特殊合金铬铁（高、中、低碳）钨铁钒铁硅铬合铁金属锰金属铬3.铁合金行业界定铁合金行业是指以冶炼生产铁合金的行业，行业具有投资低、工艺技术难度低、进入门槛低的显著特点。自19世纪40年代起步，吉林铁合金开始大量生产铁合金拉开了我国铁合金快速发展的大幕，

31、随后在全国建立了一系列的铁合金厂。3.1.2铁合金行业与钢铁行业的关系铁合金作为钢铁生产的基础炉料之一，是炼钢与铸钢的重要原料，与钢铁有着密切的关系，铁合金在钢铁生产过程中的作用，如下图3.1所示：煤炭铁矿锰矿等主料辅料辅料矿业经营焦煤生产铁合金烧结球团炉料生产电钢胚热轧冷轧经销配送最终用户钢铁生产钢铁贸易图3.1 铁合金在钢铁生产过程中的位置正如图2.1所示，作为基础炉料，焦炭、耐火材料和铁合金在钢铁生产过程中必不可少。铁合金是钢铁炉料生产的三大原料之一，可以改善钢铁的理化性能和铸件机械性能。因此，铁合金是钢铁行业的一个重要上游原料行业。铁合金的产品用途决定了铁合金行业与钢铁行业天然的密切联

32、系，铁合金行业的发展很大程度上随着钢铁工业的起伏而起伏，铁合金行业与钢铁行业具有很强的关联效应和波及效应。3.1.3 铁合金的上下游产业链借助硅锰合金的冶炼工艺为例，我们可以观察到铁合金行业的上游产业链。1.硅锰合金的生产工艺流程硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金，是一种用途较广、产量较大的铁合金。硅锰合金的生产工艺如下图3.2所示：图3.2 硅锰合金生产工艺示意图冶炼原料锰矿石焦炭溶剂等供电冶炼硅锰合金 从图3.2可以看出，硅锰合金的生产主要经历了配料和电炉冶炼两个过程。其中，锰矿石、硅石、焦炭等是重要的铁合金原料。除此之外，原料称量配料后，铁合金的形成需要借助电炉的连续还原

33、冶炼工艺进行冶炼。显然，矿产资源、电力资源等资源行业便是铁合金冶炼的上游产业。2.铁合金行业的上下游产业链在观察了铁合金与钢铁的关系以及硅锰合金的生产工艺，我们可以简单勾勒出铁合金行业的上下游产业链，如图3.3所示：图3.3 铁合金行业上下游产业链示意图上游行业矿产资源电力行业 铁合金行业下游行业 钢铁业铁合金行业作为钢铁产业链的一部分，铁合金的产业链相对而言，却短得多。它的上游行业主要是铁合金冶炼的原料行业-矿产资源行业和冶炼工艺要求的电力支持-电力行业；而它的下游需求行业则正是钢铁业。3.2铁合金行业发展现状3.2.1全球铁合金发展趋势产量激增，第一大国2012年中国粗钢产量为7.17亿吨

34、，同比增长3.1%，占全球粗钢总产量的比例为46.3%，2011年为45.4%。日本为第二产钢国，产量为1.07亿吨，同比下降0.3%，连续两年下降。第三产钢国为美国，产量为8860万吨，同比增长2.5%，连续三年增长。印度为第四产钢国，产量为7670万吨，同比增长4.3%。近几年，中国的铁合金产业随着钢铁行业的产能激增，行业得到了高速发展。近3年来我国的铁合金年产量2010年达到了2436万吨，2011年达到了2841.6万吨，2012年更是达到了3129.2万吨的产量。同期中国国民经济取得了较高速度的发展，粗钢产量分别达到了6.267亿吨、6.995亿吨、7.165亿吨。中国成为了全球最大

35、的钢铁和铁合金生产第一大国。1.2012年全球铁合金出口形势世界经济统计数据库（GTA）数据显示，南非仍然是世界铁合金第一出口国，2012年出口铁合金346.9万吨，同比下降19.3%；位于第二位的哈萨克斯坦出口铁合金261.6万吨，同比增长54.6%。俄罗斯出口铁合金97.3万吨，同比增长16.1%。海关数据显示，2012年，中国累计出口各类铁合金63.6万吨，主要产品为硅系铁合金产品（包括硅铁、稀土硅铁、金属硅等）同比下降31.9%，累计出口金额20.6亿美元。数据表明，受世界经济发展速度放缓、人民币升值、出口关税等因素的影响，铁合金出口量仅占全国生产总量的2%，对市场流通、价格影响有限。

36、图3.4全球铁合金出口额（单位：万吨）数据来源：中国产业信息网2.全球铁合金进口形势2012年，日本进口各类铁合金169.1万吨，同比下降4.97%；美国进口各类铁合金160.7万吨，同比增长0.9%；韩国进口各类铁合金112.5万吨，同比增长1.1%。海关数据显示，2012年，中国累计进口各类铁合金189万吨，同比下降7.8%。其中，高碳铬铁（中国高碳铬铁行业发展研究报告）进口153万吨，占总进口量的80.7%，同比下降15%。高碳铬铁成为中国铁合金进口的主要产品，其他品种铁合金在国内铁合金贸易中占比小，对市场价格影响甚微。图3.5全球铁合金进口额（单位：万吨）3.中国进出口形势总结在对全球

37、铁合金出口额和进口额跟踪发现：中国出口额排到世界第五，进口额也在世界前列，有着显著的矛盾。但是，进一步对比进出口铁合金品种可以发现：出口以常规的普通铁合金（硅系铁合金）为主，进口则以特殊的铁合金（高碳铬铁）为主。国内供给的普通铁合金品种低端化与国内需求铁合金的高端化错位正是中国铁合金进出口都在高位的根本原因。3.2.2铁合金产业产能及布局产能巨大，集中度低1.铁合金产业产能概述2005年以来，我国铁合金工业得到了迅猛发展，其实际产量一增再增，目前已超过3000万吨。我国铁合金总产能超过4000万吨/年，行业内生产企业达到2000家，其中产能在 50 万吨以上企业仅有2家，产能在20万吨以上企业

38、仅有8家，产能在10万吨以上的铁合金企业仅有28家，而产能在1万吨以下的企业多达近1000家，行业产能庞大。国内铁合金行业集中度低，装备的工艺水平落后，整个行业“散、小、弱”的特征十分明显。中国铁合金各省市产能统计如下表所示3.2所示：表3.2中国铁合金各省市产能统计表地区铁合金(吨)12月产量1-12月止累计12月同比增长(%)累计同比增长(%)全国2,887,75331,292,06725.0214.98北京83810,781-28.18-21.21天津5305,205-18.59-53.86河北23,993244,5984.63-29.19山西152,4461,873,4047.0818

39、.5内蒙古207,2913,586,883102.178.97辽宁80,154920,6114.655.94吉林41,298494,567-13.26-19.9黑龙江-上海-江苏112,6911,105,72013.8612.85浙江14,640176,8814.23-7.99安徽6,15462,934-23.661.46福建36,211397,06222.3714.94江西68913,082-37.63-5.04山东128,2781,052,756188.6270.06河南76,4101,194,931-9.028.53湖北37,431375,55414.5810.76湖南396,8953,

40、053,86593.16广东961,345-19.31-4.29广西359,6403,846,0379.5419.79海南-重庆65,622430,63371.663.95四川122,0422,069,167-7.8419.9贵州306,7293,096,76725.1420.6云南108,8681,630,90625.0748.05西藏-陕西72,224514,366106.7110.19甘肃114,6441,278,18637.052.9青海193,0311,718,26651.6644.2宁夏212,6131,981,25436.7910.06新疆16,296156,306153.474

41、.05资料来源：中国产业信息网2.铁合金产品结构分析硅锰合金为主，产品低端化在铁合金产品的品种结构中，硅锰合金产量占比最高，产量1024万吨，约占铁合金产量的32.7%。其次，硅铁产量478.3万吨，铬铁产量306万吨，高中低碳锰铁120万吨，电解金属锰120万吨，金属硅113万吨。钨铁、钼铁、钒铁、钛铁、镍铁、铌（钽）铁、稀土铁合金、硼铁、磷铁、复合合金、铝（铝铁）、硅钙、硅锆等约为967万吨，另外，除硅、锰、铬系铁合金外，特种铁合金钼铁、钒铁、钨铁、金属硅、等产品的单产量约在1525万吨左右，占比较小。如下表3.3所示：表3.3 2012年铁合金产品产量统计表常规铁合金产量特种铁合金产量硅

42、铁478.30金属硅锰铁120.00钨铁硅锰合金1024.00钼铁高碳铬铁306.00钛铁金属锰120.00硅钙合金金属硅113.00其它铁合金967.90合计2161.30合计967.9资料来源：中华商务网3.2.3 铁合金企业装备水平目前，我国铁合金企业现有各种炉型装备总量约4000台，装备水平差、结构不合理。从数量上来看，矿热炉占比最大；但是随着我国铁合金行业淘汰落后和行业准入政策的深入实施，一批装备先进的大功率矿热炉逐渐建成投产，我国铁合金行业装备水平将有所改善。从功率上来看，现有装备以6 300kVA矿热炉为主，正在试图升级到以16500kVA以上矿热炉为主，但是25 000kVA及

43、以上大型矿热炉数量仍然偏少，矿热炉大型化、高功率化的发展空间仍然较大。3.2.4 我国铁合金企业分布我国铁合金生产主要受国家产业政策布局、矿产资源、能源分布的三大要素影响，依据这三个重要因素，我国铁合金已形成以下产业格局：锰系产品生产企业分布在湖南、广西、贵州、云南、等省区。这些地区的锰矿资源相对丰富，并且电力资源丰富，网电价格又较华北地区略低，小水电价格还会低于0.40元/Kwh。因此，聚焦大量的锰系铁合金生产厂家。 硅铁产品大部分在青海、宁夏等省区生产。这些省的电力资源、硅石、焦炭丰富，且价格相对较低，网电价格一般为0.48-0.52元/Kwh，因此，聚集了大量的硅铁生产厂家。铬系生产厂家

44、则大多数为靠近港口的东部省区的辽宁、吉林、浙江、上海等省市。主要由于我国铬矿资源稀缺，大部靠进口国外铬矿生产铬铁；因此这些厂家靠近铬矿进口的港口，原材料及产品运输便捷。我国大部份铬铁的用户位于东、中部发达地区。图3.6我国铁合金企业分布图资料来源：钢之家3.2.4 铁合金消费总量及增加变化钢铁行业是铁合金行业的最主要下游行业，铁合金消费量极大程度上受到钢铁行业的波及效应。与粗钢产量增长一致，铁合金的消费量从2001年的334.99万吨增长至2012年的2954.7万吨，增长了8.94倍，如下图3.6所示：图3.6 2012年中国铁合金消费总量统计图1.硅铁消费量分析硅铁是钢铁冶炼中的常用脱氧剂，并且可以作为合金剂提升钢铁的强度和硬度。08年以来，硅铁的消费量出现了下降趋势，年消费量在450万吨，2012年为435.3万吨。因为过去，硅铁作为主要的脱氧剂，在铁合金产品结构中所占的比例较高，近年来，由于硅锰合金既可以脱氧，又可增加钢中的锰含量、提高钢的强度，所以近年来硅锰合金用作脱氧剂的用量提高。另外，由于东部沿海区域年钢产量在5000万吨以上，仅河北省消耗量就达到70万吨，河北、江苏、山东以及辽宁等东部沿海省份是我国硅铁的主要消费地。2.硅锰合金硅锰合金是铁合金中消费量最高的品种之一