工程项目采购管理程序.pdf

1、版本/修订试行工工程程项项目目采采购购管管理理程程序序编制人编制日期审核人签发人修修订订记记录录日日期期修修订订状状态态修修改改内内容容修修改改人人审审核核人人签签发发人人地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0工程项目采购管理流程合约采购部/招标采购工作小组采购计划阶段采购实施阶段项目公司支持性文件成本管理部集团领导/招标采购领导小组工程管理部/规划设计部/其它相关部门提供技术标准、技术要求提供目标成本管理支持审核审核沟通确认审核审批YY分散采购授权采购集中采购招标采购直接采购战略采购直接采购招标采购招标采购直接采购审批合同洽谈签约备案合同洽谈事后检查审核合同洽谈选择合作单位询价

2、选择合作单位询价编制招标文件定标评标发标编制招标文件定标评标发标选择合作单位询价筛选战略供应商编制招标文件定标评标发标提供成本管理支持提供采购技术支持工工程程项项目目分分层层采采购购作作业业指指引引工工程程项项目目采采购购方方式式作作业业指指引引招招标标采采购购管管理理办办法法授授权权采采购购文文件件审审核核表表项项目目采采购购需需求求计计划划项项目目采采购购管管控控表表项项目目采采购购实实施施计计划划经审定的综合开发计划资质预审资质预审资质预审编制“项目采购需求计划”编制“工程项目采购管控表”编制“授权分散采购实施计划”编制“集中采购实施计划”汇总编制“项目采购实施总计划”地产成本Q Q 群

3、4 4 5 9 5 5 4 7 0注：1.目目的的确保在规定的工程项目采购成本控制指标下，采购的工程项目服务、工程及货地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0物符合规定的采购要求。2.适适用用范范围围集团及下属公司工程项目采购。3.术术语语和和定定义义3.1采购：企业通过购买、租赁或其它合法手段获得所需的服务、工程及货物的行为。3.2工程项目采购：指项目工程实施过程中的咨询服务、工程施工、设备材料等的采购，包括但不限于有关设计、施工监理、招标代理、造价咨询、策划、营销代理、物业管理委托；建筑、安装施工；电梯、空调、石材、门窗、洁具等的采购。3.3招标采购领导小组：是集团采购的决策机

4、构及各种采购工作成果的最终审批机构；由集团领导任组长、副组长，成员由集团相关领导、合约采购部总经理、成本管理部总经理、及其他相关部门负责人组成。3.4招标采购工作小组：具体负责招标采购工作，接受招标采购领导小组领导。集团合约采购部负责牵头，由成本管理部、其他相关业务部门及下属公司相关人员组成。4.职职责责4.1下属公司4.1.1 负责编报项目采购需求计划；4.1.2 负责确定咨询服务、工程施工、设备材料等计划进场时间；4.1.3 负责与规划设计部、工程管理部等部门沟通协调，提供工程项目采购所需图纸及设计标准、技术参数等；4.1.4 负责与成本管理部、投资监理沟通、协调，填报工程项目采购目标成本

5、；4.1.5 负责制订工程项目授权采购和分散采购实施计划；4.1.6 负责工程项目授权采购、分散采购作业；4.1.7 负责工程项目采购合同履行。4.2合约采购部/招标采购工作小组4.2.1 负责编制项目采购管控表和项目集中采购实施计划；地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 04.2.2 负责汇总编制项目采购实施总计划；4.2.3 负责集团集中采购作业；4.2.4 负责对下属公司授权采购操作过程关键环节的管控以及对下属公司分散采购工作的事后备案检查。4.3成本管理部4.3.1 审核项目采购管控表中有关目标成本等内容，并提出相关专业意见；4.3.2 根据采购工作计划，配合合约采购部工作

6、；4.3.3 负责审核工程项目集中采购过程中的商务事项；4.3.4 参与招标采购工作小组工作,负责组织商务标评标。4.4工程管理部/规划设计部/其他相关业务部门4.4.1 审核项目采购管控表中有关技术标准完成时间和工程进度等内容，并提出相关专业意见；4.4.2 根据采购工作计划，配合合约采购部工作；4.4.3 负责提供或审核工程项目集中采购过程中涉及设计标准、技术参数及工程管理等方面的业务事项；4.4.4 参与招标采购工作小组工作,负责组织技术标评标。4.5集团领导/招标采购领导小组4.5.1 负责审批项目采购管控表；4.5.2 负责由合约采购部及集团其他业务部门主办的采购作业成果的审批；4.

7、5.3 负责采购事项的授权。5 5.工工作作程程序序5.1采购计划的编制和申报5.1.1 工程管理部/规划设计部/其他相关业务部门向下属公司提供工程项目采购技术标准和技术要求。5.1.2 成本管理部向下属公司根据集团下达的目标成本，分解并提供工程项目采购目标成本控制指标。5.1.3 下属公司根据项目综合开发计划编制并申报项目采购需求计划。营销、策划业务项目采购需求计划分别由集团营销部、策划部编制并申报。5.1.4 合约采购部根据项目采购需求计划及工程项目分层采购作业指引中所地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0确定的集中采购、授权采购、分散采购的划分原则编制项目采购管控表。5.1

8、.5 项目采购管控表经下属公司、工程管理部、规划设计部或其他相关业务部门及成本管理部、合约采购部负责人审核会签后报招标采购领导小组或集团领导审批后实施。5.1.6 招标采购领导小组或集团领导批准下达 项目采购管控表 后 10 个工作日内，合约采购部制订项目集中采购实施计划，下属公司制订项目授权、分散采购实施计划并报集团合约采购部，合约采购部在收到下属公司编制的项目授权、分散采购实施计划后 10 个工作日内汇总编制项目采购实施总计划，发送下属公司和集团相关部门。5.2采购过程5.2.1 集中采购：集中采购分战略采购、招标采购、直接采购三种方式。a)项目公司和集团相关部门提供采购用图纸等技术标准、

9、技术要求文件以及每项采购的目标成本。b)战略采购、直接采购，合约采购部按照工程项目采购方式作业指引组织采购工作；招标采购，分公开招标、邀请招标、议标，合约采购部按照招标采购管理办法、工程项目采购方式作业指引组织采购工作。c)在集中采购的各个重要环节，如招标文件审核、入围单位推荐、评标工作、合同文本审核，项目公司均需参与。工程管理部门/规划设计部门/其他相关业务部门提供技术支持，参加招标采购工作小组并牵头负责组织技术标评标工作，成本管理部提供成本管理支持，参加招标采购工作小组并牵头负责组织商务标评标工作。d)工程项目采购阶段性成果及合同签署，决策及批准权限属于集团招标采购领导小组和集团领导。e)

10、集中采购事项完成后，主办部门经办人在 10 个工作日内需将采购文件资料整理完毕并填制采购归档资料目录后办理移交手续。5.2.2 授权采购授权采购分招标采购和直接采购。由下属公司依据采购管理制度负责组织采购工作，采购过程中的主要环节，如入围单位选择（包括供方资质预审文件、考察报告、营业执照、资质证书、工程业绩等）、招标文件、评标办法、评标定标报告、合同文本，在最终确定或签订前以电子文本形式须报集团合约采购部审核。集团合约采购部收到上述招标采购文件资料后，可视具体情况直接审核，直接审核后将审核地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0意见以授权采购文件审核单的形式反馈下属公司；或视具体情

11、况请集团相关业务部门会审，并将会审意见归纳汇总后，以授权采购文件审核单的形式回复下属公司。采购工作结束后须将最终签订的采购合同电子文本和合同（协议）台帐上报合约采购部备案。5.2.3 分散采购分散采购分为招标采购和直接采购。由下属公司依据采购管理制度自行组织采购工作，采购工作结束后须将最终签订的采购合同电子文本和合同（协议）台帐报合约采购部备案，合约采购部定期或不定期检查。5.2.4 营销采购工作程序,按集团营销采购相关制度办理。6 6支支持持性性文文件件6.1工程项目分层采购作业指引6.2工程项目采购方式作业指引6.3招标采购管理办法7 7相相关关记记录录及及表表格格7.1SHSS-JT/H

12、Y.QR-001项目采购需求计划7.2SHSS-JT/HY.QR-002项目采购管控表7.3SHSS-JT/HY.QR-003项目采购实施计划7.4SHSS-JT/HY.QR-004授权采购文件审核表7.5SHSS-JT/HY.QR-005采购归档资料目录地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0版本/修订试行项项目目采采购购需需求求计计划划公司名称：项目名称：序号招标采购内容采购分类采购方式面积或数量使用部位技术标准确定时间目标成本计划招标日期计划进场日期备注单价单位名称总价问 题及 建议编制：审核：日期：年月日注：（1）采购分类是指:咨询服务类:甲方委托;工程施工类:施工总承包、

13、指定分包、专业承包；设备材料类：甲供、甲定乙供。（2）采购方式是指：战略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接采购。地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0版本/修订试行项项目目采采购购管管控控表表序号采购内容计划进场时间采购分类采购方式采购分层开始时间完成时间图纸提交、技术要求确定时间目标成本备注单价单位名称总价项目公司：规划设计部：工程管理部：成本管理部：合约采购部：集团领导：注：（1）采购分类是指：咨询服务类：甲方委托；工程施工类：施工总承包、指定分包、专业承包；设备材料类：甲供、甲定乙供。（2）采购方式是指：战略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接采购。（3）采购分层是指：集

14、中采购、授权采购、分散采购。地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0版本/修订试行项项目目采采购购实实施施计计划划序号任务名称(示例)计划工期计划开始时间计划完成时间附注年月月月月月月月一授权采购1采购:1.1准备招标文件（包括评标办法）1.2入围单位选择1.3发标1.4回标1.5评标、定标1.6合同审核、签约二分散采购11.11.21.31.41.51.6编制：审核：日期：编制说明：1、“任务名称”按集中采购、授权采购、分散采购归类填写；2、每项采购任务，建议填列不超过 6 个节点的内容（详见示例）；3、计划工期为日历天数；4、右边时间分格，以横道图表示；5、有条件的尽可能用 project 软件编制，尚不具备条件的可用 Excel 软件制作。地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0版本/修订试行授授权权采采购购文文件件审审核核单单编编号号：项目名称文件名称文件收到日期审核经办人审核意见：合约采购部：经办人：负责人：年月日地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0版本/修订试行项项目目采采购购归归档档资资料料目目录录编编号号：顺序号题名日期页数备注经办人：完卷时间：年月日审核人：审核时间：年月日接受人：移交时间：年月日地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0