保险公司市场调查报告.doc

1、保险公司市场调查报告一、 调查目的随着我国经济的快速发展，人们的人身和财产安全程度越来越被重视。保险公司在中国飞速成长，“保险”这一名词在人们的心中越来越重要，保险在人们日常生活中扮演着重要的作用。据宏观预测，该市场成长曲线呈上升之势。从我市保险业发展的现状可以看出，我市保险需求潜力巨大，保险业发展空间充分。从中国目前保险市场情况分析，中国人民保险公司、中国人寿保险公司、中国平安保险公司、中国太平洋保险公司四大保险公司已经占有目前中国保险市场份额的96%。这就是说，中国保险市场虽然初步形成了竞争的格局，但这种以国有独资保险公司高度垄断市场的局面，特别是以少数几家保险公司寡头垄断市场的局面，就是

2、目前中国保险市场的特点之一。所以为配合泰康人寿保险公司唐山分公司更加了解唐山市市场，唐山的投保情况、制定相应的广告策略及营销策略，预先进行对唐山市市场调查大有必要。本次市场调查将围绕三个立足点即消费者、市场和竞争者来进行。一、 调查范围与具体调研目标（一）调查范围老谢庄、花卉市场、汽车东站、小山、大业里调查对象：消费者 竞争者（二）具体调研目标 主要目的：调查唐山市路南区人寿保险的需求具体目标之一：消费者1、消费者统计资料（姓名、年龄、联系方式等）2、消费者理想中的保险。3、消费者对保险的广告、优惠反映。4、消费者对保险服务质量的反馈。 具体目标之二：市场1、唐山市目标市场消费者的需求与购买力

3、状况。2、唐山市路南区保险市场潜力分析。 具体目标之三：竞争者1、唐山市现有的几家保险公司，其险种、规模情况如何。2、目标市场现有的各个保险种类的销售状况。3、同行业中各品牌、各类型竞争者的主要销售描述。4、竞争对手的广告策划及销售策略。5、竞争对手的服务质量。三、调查研究的方法（一）资料收集关于本次资料，一手资料主要通过问卷收集的方式进行。选择问卷法的原因在于问题简单、容易回答、容易表格化和分析，并且能够消除研究人员所引起的偏见。二手资料主要通过网络调研的方式进行。（二）样本定义在唐山市路南区老谢庄、花卉市场、小山、汽车东站、大业里。我们此次发放问卷200份，其中老谢庄（79份）,花卉市场（

4、5份），小山（5份），汽车东站（16份），大业里（19份）收回有效问卷124份。我们对所有的有效问卷都进行整理编辑和结果分析。（三）要进行的资料分析类型准备对资料进行下面的分析：（1）对问题进行横列表分析 （2）对比分析对收集到的第二手资料比较少量化的资料而且比较简单，因此数据分析不包括对第二手资料的分析。（四）局限性虽然在选取调查由于选取样本有限，调查情况，存在着一定局限性。在市场消费需求与消费特征上，我们也要相应地倾向于第二手资料所得到的信息。四、调查进程安排阶段安排阶段项目起止日期天数第一阶段：初步市场调查阶段初步市场调查阶段2011.11.25-2011.11.305第二阶段：计划阶段

5、制定阶段2011.12.01-2011.12.065审定阶段2011.12.072011.12.081确定、修正计划2011.12.092011.12.101第三阶段：实地调查资料准备阶段资料初步设计2011.12.11-2011.12.121资料调整2011.12.132011.12.131资料印刷2011.12.132011.12.141第四阶段：实施阶段访员确认及培训2011.12.14-2011.12.141实施执行2011.12.15-2011.12.194第五阶段：研究分析阶段数据整理分析撰写调查报告2011.12.20-2011.12.212五、调查结果（一）宏观市场环境 改革开

6、放以来，人们的生活水平不断提高，保险行业也得以迅猛发展但从中国的历史来看：中国是一个有着几千年历史的小农经济社。与西方的工业化社会相比小农经济社会重实物而轻货币，重个人情感而轻法律契约，重近期而轻长远，这些历史积淀无疑与保单典型特征如货币性，契约性与长久性相冲突。其次，从中国的文化来看：中国文化推崇“富贵在天，生死由命”，信奉“养儿防老”，重视家庭共济，这些文化基因无疑与保险所具有的防范风险、转移风险、在全社会范围内分担损失的社会机制特性相矛盾。再次，从体制因素来看：自解放以后，中国搞了近30年的计划经济。从保障的角度来说：这样一种传统的计划经济是以否定和忽视自我保障，而以政府保障为其基本特征

7、的。保障程度虽然不高，但范围广泛，政府对国有部门的职工实行几乎“从摇篮到墓地”的全方位保障。改革开放以后，即使理论和实践都在逐渐发生变化，但传统体制对人们长期以来潜移默化的影响仍然是十分巨大的，这一影响无疑会在一定程度上造成对保险公司发展商业保险的挑战。（二）微观市场环境1 产品品牌竞争情况调查有关资料显示中国目前实力比较雄厚的保险公司有： 新华人寿保险公司，东方人寿保险股份公司，中国平安保险集团，华泰保险，太平洋保险，中国人寿保险(集团)公司，民生人寿，合众人寿。在本次对调查区域的消费者问卷调查中显示调查数据显示，在消费者选择品牌的情况如下：大多数人选择中国人寿，其次就是泰康人寿，这就说明泰

8、康人寿在人们心中是占有一定的比重的。2、是否购买过人寿保险 如图据调查结果显示57%的人购买过人寿保险43%的人没有购买过人寿保险，这就说明人寿保险还有很大的市场待开发，也说明人们对人寿保险没有充分的了解，保险公司应该加大宣传力度。3、最近是否有购买保险的打算 如图所示有65%的人近期有购买人寿保险的打算而剩余的35%的人则没有这一打算，就就说明有许多人对人寿保险有较浓的兴趣是人寿保险的潜在顾客。 4、了解人寿保险公司的途径据调查结果显示：25%的人是通过广播电视的途径来了解到人寿保险的，其次是24%的人是通过报刊杂志来了解的，再次23%是通过朋友介绍的，13%是通过理财营销人员介绍的，这三种

9、途径是占总比例最大的途径，而营销人员的介绍只占到总比例的很少的一部分，这就说明通过广播电视、朋友介绍和报刊杂志了解的途径英竟达到饱和，泰康人寿保险公司可以考虑从其它方面入手，增加泰康人寿保险在人民群众中的知名度。5、医疗费用解决方式 根据有关资料显示在医疗费用方面有1%的人采取其他方式，16%的人是健康险，20%的人是单位按比例报销，只有21%的人是几者兼有，而42%的人都是个人支付。6、如果有有可以解决全家养老、教育、医疗等问题的保险是否愿意了解 据调查结果显示有高达85%的人都愿意了解这种保险，仅有15%的人表示不愿意了解，这就说明企业应加大宣传力度让这85%的人成为自己的顾客。7、需要购

10、买保险种类情况意外伤害险成为大众的首要选择在接受调查的大多数读者中，高达23%的人购买意外伤害保险，而对于学生教育类保险和妇女儿童健康保险仅占11%。保险种类的选择从消费者主要选择保险来看，消费者对健康与安全的观念日益加强。其中有11%的消费者选择机动车保险，15%的消费者选择投资分红保险，12%的消费者选择家庭财产保险，12%的消费者选择人生重大疾病保险，而选择学生教育类保险和妇女儿童健康保险的加起来只占11%。8、影响购买保险的主要因素 主要有七个方面其中因为收入太少达不到购买水平的占总体的18%，觉得保险太贵的又占去16%，还有12%人觉得购买保险没有必要，对保险不了解的还有14%，还有

11、9%的人觉得不划算18%的人觉得理赔慢，因此保险公司应该寻找自身原因，合理制定保险价格力求符合大众消费水平，即使正确处理理赔，尽量使投保人满意，提高服务质量。 9、选择保险公司考虑的主要因素在影响选择保险公司因素时，29%的被调查者认为公司口碑对于他们来说比较重要，28%的被调查者认为售后服务对其而言比其他的因素更重要一些，18%的被调查者认为公司实力比其他的因素更重要，17%的调查者注重保险产品的特色，而认为寿险顾问个人素质比较重要的只占总人数的8%。10、对保险公司服务水平总体评价 在对保险公司服务水平总体评价的调查中有高达49%的人表示满意，有21%的人表示一般或不满意，还有30%的人表

12、示对保险公司的服务不了解。六、结论根据第二手资料及问卷调查统计分析，我们可以得出以下结论：结论一：大多数人选择中国人寿，其次就是泰康人寿，这就说明泰康人寿在人们心中是占有一定的比重的。所以 ，根据现有情况，我市保险行业中泰康人寿保险的最大竞争对手就是中国人寿保险，应该对中国人寿保险作出详细分析。结论二：目前来看，还有绝大部分人群没有购买过保险，所以，我市人寿保险行业市场还有极大开发趋势，泰康人寿保险应该加大宣传力度。结论三：有65%的消费者近期有购买保险的打算，有说明这些消费者对人寿保险有较浓的兴趣是人寿保险的潜在顾客。结论四：25%的人是通过广播电视的途径来了解到人寿保险的，其次是24%的人

13、是通过报刊杂志来了解的，再次23%是通过朋友介绍的，13%是通过理财营销人员介绍的，这三种途径是占总比例最大的途径，而营销人员的介绍只占到总比例的很少的一部分，这就说明通过广播电视、朋友介绍和报刊杂志了解的途径达到饱和，泰康人寿保险公司可以考虑从其它方面入手，增加泰康人寿保险在人民群众中的知名度。结论五：被调查消费者有42%的人在医疗方面都是个人支付，所以说明我市的人寿保险还存在弊端，应该针对这些人提供一些适合他们的保险险种。结论六：被调查消费者有85%的人群表示愿意解决全家养老、教育、医疗等问题的保险。所以说明现在消费者关注更多的是养老，教育，医疗问题，所以，泰康人寿保险针对这一信息有针对性

14、的对这些目标人群来提供这些险种。结论七：1、意外伤害险成为大众的首要选择：在接受调查的大多数读者中，高达23%的人购买意外伤害保险，而对于学生教育类保险和妇女儿童健康保险仅占11%。2、保险种类的选择：从消费者主要选择保险来看，消费者对健康与安全的观念日益加强。其中有11%的消费者选择机动车保险，15%的消费者选择投资分红保险，12%的消费者选择家庭财产保险，12%的消费者选择人生重大疾病保险，而选择学生教育类保险和妇女儿童健康保险的加起来只占11%。这就说明消费者越来越重视自身的健康与安全，越来越多的人重视意外伤害，所以，泰康人寿保险应该对于意外伤害这种险种更加重视。结论八：影响消费者购买保

15、险的因素相差的不大，但是由于消费者自身收入不高和保险公司理赔不及时是较为突出的，所以泰康人寿保险应该提高本公司的综合能力，完善制度，对于理赔即使作出答复和相应的赔偿。结论九：消费者在选择保险公司时考虑的因素主要是因为公司的口碑和售后服务，所以，泰康人寿保险应该加大宣传力度，提高服务质量，建立自己的品牌，舒离公司的口碑。结论十：目前消费者绝大部分对于保险行业的总体评价还是比较满意的，但是还有一部分人群不太满意，更不了解，所以，泰康人寿保险应该针对这一情况，加大宣传力度，多多宣传本公司还有保险险种和一些有关保险的专业知识，是消费者更加清楚的了解泰康人寿保险，使他们成为泰康人寿保险的客户。七、结束语

16、中国保险业面临的局势不容乐观。中国保险市场基本上还处于一种寡头垄断。中国保险业的发展还处于一个低水平。中国保险市场结构分布不均衡。中国保险业的专业经营水平还不高。但是在全球经济一体化的大趋势下，我国保险业与国际接轨是必由之路，随着我国加入WTO后，我国在加快保险市场对外开放步伐接受外资保险公司资本投入的同时，中资保险公司也会到国外设立分支机构，开展业务或者购买外国保险公司的股份，甚至收购一些外国的保险企业。在险种开拓上，积极发展核能、卫星发射、石油开发等高科技险种，在业务经营上，通过再保险分入分出或国内外公司相互代理等形式加强与国际保险（再保险）市场的技术合作和业务合作，积极开展国际保险业务。若要在这个利润丰厚的领域分得自己的一杯羹，充分调研，做好市场细分，在消费者细分、产品功能诉求和渠道建设上的下功夫，这样才能使公司真正的获得长足的发展。第14页 共9页