地产公司总包供方管理及实施细则.pdf

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1、总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 1/21 保利房地产（集团）股份有限公司保利房地产（集团）股份有限公司 总包供方管理及实施细则总包供方管理及实施细则（试行版试行版）制度 名称 编制（修改）时间 首次 编制 换版 编制 修订 编制 编制人 编制 单位 废止 编号 制度管理规定 2015-8 赵斌斌 工 程 管理中心 Q/POLY GC4XXX-2015 说明：本细则自 2016 年 1 月 1 日起实施 总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 2/21 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为进一步促进工程成本控制及品质提升，加强企业管控力度

2、，实现集团统筹与区域管理的有机结合；建立规范、统一的总包供方管理体制，规范总包供方的引入、选用、评价及招投标工作，同时促进合约规划的落地，特制定本细则。第二条第二条 本细则编制依据为：工程招投标管理办法、工程供方管理办法、集团采购供方管理办法。第三条第三条 本细则适用于保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“股份公司”）、各区域房地产开发平台公司的总包供方管理工作。第四条第四条 术语与定义（一）总包实行分级管理，共设 A、B、C 三个等级：1、A 类总包供方（以下称“A 类供方”）：由股份公司负责集团采购、统一管理，可承接所有平台公司所有类型的标段。2、B 类总包供方（以下称“B 类供方”）：

3、由平台公司按照股份公司要求上报的供方。实行区域统一管理，股份公司备案。可承接该区域限定规模及类型的标段。3、C 类总包供方（以下称“C 类供方”）：由平台公司按照股份公司要求上报的供方。主要指通过考察引进的新进供方及降级后的 B类供方，由平台公司统一管理，股份公司备案。仅限承接该平台公司限定规模及类型的标段。（二）根据项目业态及单体特征将标段分为、三种类型：总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 3/21 1、型标段，满足以下二种特征条件中的任何一种：业态：大型商住综合体、体育馆、展览中心、会议中心、酒店、商场、写字楼、大型广场等。单体特征：总层数超过 40 层（含 40

4、 层）或单跨跨度30m。2、型标段，满足以下二种特征条件中的任何一种：业态：别墅、洋房、项目首开区。单体特征：总层数不大于 40 层但超过 28 层以上的住宅或公寓。3、型标段，同时满足以下二种特征：业态：高层住宅、公寓。单体特征：总层数不大于 28 层。注：划分标段类型时应根据以上条件从型到型以最先符合者确定。（三）将平台公司按照地理区域划分为以下七大区域，对 B 类供方实施区域统一管理：区域 包含的平台公司 华南区域 广东公司、华南公司、城改公司 福建公司、三亚公司、国贸公司 华东区域 上海公司、安徽公司、浙江公司、江苏公司 西南区域 成都公司、重庆公司 华中区域 武汉公司、湖南公司、江西

5、公司 总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 4/21 区域 包含的平台公司 华北区域 北京公司、青岛公司、河北公司 天津公司、山西公司、大连公司 东北区域 长春公司、辽宁公司 西北区域 西安公司、郑州公司、兰州公司、新疆公司 第二章第二章 职责职责 第五条第五条 股份公司相关中心职责：1、编制、修订和解释总包供方管理及实施细则；2、招标确定 A 类供方，并对其进行管理；3、总包供方库的维护和监管；4、负责组织总包供方的第三方评估工作。第六条第六条 平台公司计划（投资管理）部职责：1、负责组织考察及引入新的总包供方；2、按照本细则规定及标段需求选择参与投标的总包供方；3、

6、负责组织总包供方的定期评估和履约后评估，并将结果上报股份公司；4、负责 B、C 类供方的分级、评定及管理工作。第七条第七条 平台公司工程部职责：1、协助计划（投资管理）部参与总包的考察工作；2、负责对总包供方进行现场履约管理；3、参与计划（投资管理）部组织的定期评估和履约后评估。总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 5/21 第八条第八条 平台公司成本（预算）部职责 1、协助计划（投资管理）部参与总包的考察工作；2、负责标段的总包招标及成本管理工作；3、参与计划（投资管理）部组织的定期评估和履约后评估。第九条第九条 平台公司客服部职责 1、参与计划（投资管理）部组织的供

7、方履约后评估。第十条第十条 股份公司各相关中心和平台公司各部门关于总包供方管理的职责见下表：工作 股份公司相关中心 平台公司相关部门 确定年度 A 类供方 确定年度 B、C 类供方 考察及引进新的总包供方（C 类供方）开展第三方评估 完成定期评估及履约后评估 A 类供方的管理工作（降级、淘汰）B、C 类供方的管理工作（升降级、淘汰）总包供方管理的维护及监管 备注：“”代表实施，“”代表参与。第三章第三章 管理流程管理流程 第十一条第十一条 总包供方管理及实施细则的管理流程详见附录 A总包供方管理流程。总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 6/21 第四章第四章 总包供方

8、管理细则总包供方管理细则 第十二条第十二条 供方库按照以下规定组成。（一）A 类供方库的组成 A 类供方由股份公司采用招投标的方式予以确定，由股份公司进行出入库及升降级管理。（二）B 类供方库的组成 B 类供方根据股份公司规定的条件及数量，由各区域内的平台公司推荐组成，形成该区域内合格供方，由该区域的平台公司统一管理，股份公司实行备案登记。B 类供方由平台公司在已有的合格供方库中根据总包供方的履约合作情况及综合实力，按照指定定额及条件上报股份公司，由股份公司核定入库，B 类供方需满足以下条件：1、平台公司推荐 B 类供方的数量不得超过股份公司指定定额；2、平台公司推荐的 B 类供方必须符合股份

9、公司下发的相关文件要求。（三）C 类供方库的组成 C 类供方根据股份公司规定的条件及数量，由各的平台公司推荐，形成该平台公司的合格供方，由该平台公司统一管理，股份公司实行备案登记。C 类供方由平台公司在已有的合格供方库中根据总包供方的履约合作情况及综合实力，按照指定定额及条件上报股份公司，由股份公司核定入库，C 类供方需满足以下条件：总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 7/21 1、平台公司推荐 C 类供方的数量不得超过股份公司指定定额；2、平台公司推荐的 C 类供方必须符合股份公司下发的相关文件要求。第十三条第十三条 各类供方执行淘汰、升、降级制度。（一）淘汰 A、

10、B、C 类供方出现下列情况时，即被淘汰：1、投标过程中发现并查实有围标、弄虚作假、行贿等不良行为的供方；2、在中标通知书发出后拒绝签订合同的供方；3、合作过程中有不履行投标文件承诺或合同条款的供方；4、其他经招标领导小组认定有不良行为的供方；5、连续两年未中标的供方；6、出现重大不良公共事件的供方；7、第三方评估成绩位于淘汰区的供方。（二）降级 A 类供方由股份公司相关中心进行降级评定，评定成绩排名靠后或不合格的供方予以降级处理。B 类供方由该区域的平台公司制定统一的考评细则及表格，参与区域考评。区域考评成绩排名靠后或不合格的供方予以降级处理，供方考评成绩是区域 B 类供方中最后一名的，必须降

11、级，其他降级名额和条件由相应区域自行确定。C 类供方评定工作由该平台公司自行组织，对于排名靠后或评定总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 8/21 成绩不合格的供方直接淘汰出合格供方库。（三）升级 C 类供方升级 B 类供方需满足以下条件：1、与平台公司已开展一定数量合作标段的供方；2、B 类供方出现淘汰、降级的情况；3、平台公司考核成绩及第三方评估排名靠前；4、股份公司核定通过。第十四条第十四条 A 类供方均由股份公司组织各区域平台公司经招标确认，具备特级施工资质的 B 类供方可经过定期的招投标流程晋升为 A 类供方。第五章第五章 总包供方实施细则总包供方实施细则 第

12、十五条第十五条 标段总包招标时对于该标段规模的划分必须符合以下原则：1、商业综合体标段的建筑规模不得大于 30 万平方米；2、住宅、公寓标段的建筑规模不得小于 5 万平方米，不得大于25 万平方米；3、别墅、洋房标段的建筑规模不得小于 2 万平方米，不得大于5 万平方米。第十六条第十六条 住宅公寓与别墅洋房捆绑招标时，以捆绑体内超过50%建筑面积的业态为主，参照本细则第十四条规定执行。第十七条第十七条 如存在特殊情况，标段划分无法满足本细则第十四条时，须在定位会时上报股份公司备案。总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 9/21 第十八条第十八条 招标前应对标段进行分类，

13、根据标段内包含的业态及单体特征共分为、三种类型。不同类型标段的定义参照本细则第四条。第十九条第十九条 A、B、C 类供方承接业务需满足以下要求：1、A 类供方可参与所有类型标段的投标，单个承接标段的面积不得超过 30 万平方米；2、B 类供方可参与除型以外的所有类型标段的投标。所承接的单个标段建筑面积不得大于 25 万平方米，每年新承接标段数量不得多于 5 个且总承接规模不得大于 50 万平方米。3、C 类供方只能参与型标段的投标，单个承接标段的面积不得超过 8 万平方米，每年新承接标段数量不得多于 1 个。第二十条第二十条 总包招标时供方选择需满足以下要求：（一）型标段 1、参与投标的供方均

14、为 A 类供方且不得少于 5 家；2、参与投标的供方由各平台公司在库内自主选择；3、B、C 类供方不得参与此类标段投标。（二）型标段 1、参与投标的供方数量不得少于 5 家，其中 4 家由组织招标的平台公司在供方库中自主选择，1 家在该平台公司对应的供方库中随机抽选；2、参与投标的供方必须有一个或以上 A 类供方，由平台公司自主选择；总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 10/21 3、C 类供方不得参与此类标段投标。（三）型标段 1、A、B、C 类供方均可参与此类标段投标；2、参与投标的供方数量不得少于 5 家，其中 4 家由组织招标的平台公司在供方库中自主选择，1

15、家在该平台公司对应的供方库中随机抽选；3、参与投标的供方必须有一个或以上 A 类供方，由平台公司自主选择。第二十一条第二十一条 每个标段的总包招标应单独进行，不得将两个或两个以上的标段合并招标。第六章第六章 附录附录 附录 A：总包供方管理流程 附录 B：B 类总包供方备案表 附录 C：C 类总包供方备案表 附录 D：总包供方年度考核表 附录 E：A 类总包供方年度评估成绩汇总 附录 F：B 类总包供方淘汰表 附录 G：B 类总包供方降级表 附录 H：C 类总包供方淘汰表 附录 I：C 类总包供方升级表 附录 J：总包投标供方选择审批表总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-201

16、5 11/21 附录附录 A A：总包供方管理流程总包供方管理流程 Q/POLY GC4XXX-2015/L1 总包供方管理流程 Q/POLY GC4XXX-2015/L1公司领导股份公司计划（投资）部成本（预算）部工程部客服部阶段A类供方库核定审批根据股份公司规定的条件及数量进行推荐评估审核B、C类供方评估审核B、C类供方分七大区域建立B类供方库选择参与投标的供方组织招投标及评定标中标供方履约管理参投供方审批定标审批实施供方管理评估组织供方评价并上报评估结果评估招标新供方考察合格（C类）参与考察参与考察审批评估确定供方指标各平台公司C类供方库审批总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4X

17、XX-2015 12/21 附录附录 B B：区域区域 年度年度 B B 类类总包供方备案表总包供方备案表 序号 供方名称 项目名称 标段名称 标段规模（万）合同签订时间（年/月/日）是否 新增供方 新增供方 入库原因 备注 是；不是；A 类降级；C 类晋级；是；不是；A 类降级；C 类晋级；是；不是；A 类降级；C 类晋级；是；不是；A 类降级；C 类晋级；填报说明：1、如果供方是富利建安公司，则必须填入“富利 XX 队”，“XX”为自然人身份证全名或者供方单位的工商注册全称；2、新入库供方应标明原因，“A 类降级”或者“C 类晋级”等。经办人：日期：主管副总：日期：总经理：日期：董事长：日

18、期：填表单位（盖章）：日期：总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 13/21 附录附录 C C：公司公司 年度年度 C C 类类总包总包供方供方备案表备案表 序号 供方名称 项目名称 标段名称 标段规模（万）合同签订时间（年/月/日）项目经理 入库原因 新增供方 是否考察合格 备注 1 原有 C 类；B 类降级；新增供方；是；不是；2 原有 C 类；B 类降级；新增供方；是；不是；填报说明：1、申报的 C 类供方数量不能超过 2 个；上报时，若此供方为新增供方，则工程供方审批表及考察评分表应一并作为附件予以上报。2、“供方名称”栏中，如果供方是富利建安公司，则必须填入“

19、富利 XX 队”；“XX”为自然人身份证全名或者供方合同单位的工商注册全称，当为工商注册的单位时，若有上级经营性公司，需额外注明其上级母公司或集团公司。3、“项目名称”栏中，填写明源系统中的对应全称；“标段名称”中填写总包合同中标段对应全称；“标段规模”中填写总包合同上的建筑面积；“合同签订时间”填写合同中甲方落款时间；“项目经理”中填写总包合同中写明的人员。经办人：日期：主管副总：日期：总经理：日期：董事长：日期：填表单位（盖章）：日期：总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 14/21 附录附录 D D：总包总包供方年度考核表供方年度考核表 供方名称：项目名称：具体标

20、段：标段规模：合同签订时间：合同总金额：子公司名称：考核期间：年【说明：本表主要从本公司对总包供方的要求出发，根据供方本年中的项目施工完成情况与表现，从计划进度管理、工程质量管理、成本控制管理、安全文明管理、施工组织及协调水平以及工程管理亮点等六项指标进行的阶段性评价。】评分等级标评分等级标准：准：优秀优秀：满足理想要求；良好良好：无过失，满足基本要求；中中：略有不足；差差：完全不满足要求 （一）计划进度管理（一）计划进度管理（3030 分）分）考核等级（请在相应等级打）备注 优秀 良好 中 差 1.1.月度类进度计划完成水平月度类进度计划完成水平 15 13 9 6 分以下 2.2.计划编排

21、和计划过程管理水平计划编排和计划过程管理水平 5 4 2 0 3.3.人、材、机计划等与进度计划的匹配度人、材、机计划等与进度计划的匹配度 5 4 2 0 4.4.与分包的交接计划制定和落实水平与分包的交接计划制定和落实水平 5 4 2 0 分数统计分数统计 得分得分 （二）工程质量管理（二）工程质量管理（3030 分）分）考核等级（请在相应等级打）备注 优秀 良好 中 差 1.1.质量控制和保障体系编制和落实情况质量控制和保障体系编制和落实情况 4 3 1 0 2.2.施工方案、重大施工步骤预案编制和落实情况施工方案、重大施工步骤预案编制和落实情况 3 2 1 0 3.3.按图纸、合同和按图

22、纸、合同和工艺标准工艺标准等施工的水平等施工的水平 3 2 1 0 4.4.材料质量水平材料质量水平 6 4 2 0 5.5.样板引导和技术交底水平样板引导和技术交底水平 5 4 2 0 6.6.隐蔽工程管理和成品保护水平隐蔽工程管理和成品保护水平 4 3 1 0 7.7.完善设计缺陷的能力完善设计缺陷的能力 3 2 1 0 8.8.项目资料管理水平项目资料管理水平 2 2 0 0 分数统计分数统计 得分得分 （三（三）成本管理（）成本管理（9 9 分）分）考核等级（请在相应等级打）备注 优秀 良好 中 差 1.1.竣工图和结算资料完成质量竣工图和结算资料完成质量 3 3 1 0 2.2.签证

23、时效性和资料完整性签证时效性和资料完整性 3 2 1 0 3.3.提出优化方案的能力提出优化方案的能力 3 2 1 0 总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 15/21 （四）安全文明管理（四）安全文明管理（1212 分）分）考核等级（请在相应等级打）备注 优秀 良好 中 差.1.1.安全管理体系、安全生产规章制度和安全措安全管理体系、安全生产规章制度和安全措施等执行和落实情况施等执行和落实情况 2 2 1 0 2.2.专职安全人员配置情况专职安全人员配置情况 2 2 1 0 3.3.施工现场布置、安全防护措施、施工机械使施工现场布置、安全防护措施、施工机械使用、安全用

24、电管理和材料堆用、安全用电管理和材料堆放等管理水平放等管理水平 6 4 2 0 4.4.定期安全检查和整改机制执行情况定期安全检查和整改机制执行情况 2 2 1 0 分数统计分数统计 得分得分 （五）施工组织及协调水平（五）施工组织及协调水平（1414 分）分）考核等级（请在相应等级打）优秀 良好 中 差 1.1.项目负责人的管理水平项目负责人的管理水平 3 2 1 0 2.2.总承包协调管理分包的能力总承包协调管理分包的能力 3 2 1 0 3.3.和安装施工技术负责人的管理水平和安装施工技术负责人的管理水平 2 2 1 0 4.4.工序安排的合理性工序安排的合理性 2 2 1 0 5.5.

25、现场与政府相关部门的协调能力现场与政府相关部门的协调能力 2 2 1 0 6.6.供方公司对现场总包项目部的贯标巡检、支供方公司对现场总包项目部的贯标巡检、支持持力度等力度等 2 2 1 0 分数统计分数统计 得分得分 （六）工程管理亮点（六）工程管理亮点（5 5 分）分）简述：分数统计分数统计 得分得分 考核得分总结考核得分总结 计划进度管理计划进度管理 工程质量工程质量管理管理 成本管理成本管理 安全文明安全文明管理管理 施工组织及施工组织及 协调水平协调水平 工程管理亮点工程管理亮点 考核者评语：工程及技术管理人员：；部门经理：；工程副总：；总经理：；填报日期：填报单位（盖章）：总包供方

26、管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 16/21 附录附录 E E：A A 类类总包供方总包供方 年度评估成绩汇总年度评估成绩汇总 序号 供方名称 标段名称 标段规模（万）合同签订时间（年/月/日）年度第三方 评估得分（权重 70）子公司 年度考评得分（权重 25）标段 客户满意度 年度考评得分（权重 5）标段 总得分 备注 填写说明：1、当第三方评估只有“过程”或“交付”评估时，“过程”或“交付”的评估权重为 70；当同时有“过程”和“交付”评估时，“过程”和“交付”评估各占权重 35。2、当未参与客户满意度调查时，“标段客户满意度年度考评得分”项的权重不计入标段总得分。填写

27、人：审核人：公司领导：总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 17/21 附录附录 F F：区域区域 年度年度 B B 类类总包供方淘汰表总包供方淘汰表 供方名称 标段名称 标段规模（万）合同签订时间（年/月/日）考评 成绩 淘汰条件 是否符合 备注（主要叙述淘汰原因）投标过程中发现并查实有围标、弄虚作假、行贿等不良行为的供方；在中标通知书发出后拒绝签订合同的供方；合作过程中有不履行投标文件承诺或合同条款的供方；其他经招标领导小组认定的不良行为的供方；连续两年（集采供方三年）在该合格供方库适用范围内未参与采购或中标的供方；出现重大公共事件的供方；第三方评估成绩位于淘汰区的

28、供方。符合；不符合；填写说明：1、如果供方是富利建安公司，则必须填入“富利 XX 队”，“XX”为自然人身份证全名或者供方单位的工商注册全称；填报人：日期：工程副总：日期：总经理：日期：董事长：日期：填报单位（盖章）：日期：总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 18/21 附录附录 G G：区域区域 年度年度 B B 类总包供方类总包供方降级表降级表 供方名称 标段名称 标段规模（万）合同签订时间（年/月/日）考评成绩 降级条件 是否符合 备注（主要叙述降级原因）考评成绩位于区域公司 B 类最后一名；符合 不符合 填写说明：1、如果供方是富利建安公司，则必须填入“富利

29、XX 队”，“XX”为自然人身份证全名或者供方单位的工商注册全称；填报人：日期：工程副总：日期：总经理：日期：董事长：日期：填报单位（盖章）：日期：总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 19/21 附录附录 H H：公司公司 年度年度 C C 类总包供方类总包供方淘汰淘汰表表 供方名称 标段名称 标段规模（万）合同签订时间（年/月/日）考评成绩 淘汰条件 是否符合 备注（主要叙述淘汰原因）投标过程中发现并查实有围标、弄虚作假、行贿等不良行为的供方；在中标通知书发出后拒绝签订合同的供方；合作过程中有不履行投标文件承诺或合同条款的供方；其他经招标领导小组认定的不良行为的供方

30、；连续两年（集采供方三年）在该合格供方库适用范围内未参与采购或中标的供方；出现重大公共事件的供方；第三方评估成绩位于淘汰区的供方。符合；不符合；填写说明：1、如果供方是富利建安公司，则必须填入“富利 XX 队”，“XX”为自然人身份证全名或者供方单位的工商注册全称；填报人：日期：工程副总：日期：总经理：日期：董事长：日期：填报单位（盖章）：日期：总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 20/21 附录附录 I I：公司公司 年度年度 C C 类总包供方类总包供方升级升级表表 供方名称 标段名称 标段规模（万）合同签订时间（年/月/日）考评成绩 升级条件 是否符合 备注（主

31、要叙述升级理由）考评成绩位于区域公司 C 类第一名，且区域公司 B 类有降级或淘汰的情况；符合 不符合 填写说明：1、如果供方是富利建安公司，则必须填入“富利 XX 队”，“XX”为自然人身份证全名或者供方单位的工商注册全称；填报人：日期：工程副总：日期：总经理：日期：董事长：日期：填报单位（盖章）：日期：总包供方管理及实施细则 Q/POLY GC4XXX-2015 21/21 附录附录 J J：总包投标供方选择审批表总包投标供方选择审批表 项目名称 标段名称 标段规模（万）最大单跨跨度和最高高度（m）楼层数（层）标段位置 首开区 非首开区；标段业态（商业/住宅）商业；住宅；标段类型;符合标段

32、特征的供方类型 A；B；C；计划发标时间 供方名称 单位 1 单位 2 单位 3 单位 4 单位 5 年度已承建额度（万）供方级别（A/B/C）选择来源（随机选择/自主选择）随机选择；自主选择；随机选择；自主选择；随机选择；自主选择；随机选择；自主选择；随机选择；自主选择；计划（投资管理）部或 成本（预算）部经办人 计划（投资管理）部或 成本（预算）部经理 主管副总：日期：总经理：日期：董事长：日期：型标段，满足以下二种特征条件中的任何一种：业态：大型商住综合体、体育馆、展览中心、会议中心、酒店、商场、写字楼、大型广场等。单体特征：总层数超过 40 层（含 40 层）或单跨跨度30m。型标段，满足以下二种特征条件中的任何一种：业态：别墅、洋房、项目首开区。单体特征：总层数不大于 40 层但超过 28 层以上的住宅或公寓。型标段，同时满足以下二种特征：业态：高层住宅、公寓。单体特征：总层数不大于 28 层。注：划分标段类型时应根据以上条件从型到型以最先符合者确定。