如何进行房地产市场分析.ppt

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1、如何进行房地产市场分析如何进行房地产市场分析2009.12本报告是严格保密的。课程目标课程目标理论联系实际，以实用为原则，指导新人做理论联系实际，以实用为原则，指导新人做正确的事，使之能够尽快融入工作团队。正确的事，使之能够尽快融入工作团队。正确地做事还需在实战项目的传、帮、带中更多的活学活用。2本报告是严格保密的。学习内容学习内容 理论部分 案例学习为什么要进行房地产市场分析？房地产市场分析的思路、步骤和方法什么是房地产市场分析？3本报告是严格保密的。市场市场为什么要进行房地产市场分析？为什么要进行房地产市场分析？开发商建筑师消费者1。评估项目所处的市场环境2。寻找项目潜在的市场机会，挖掘需

2、求尚未被满足的市场3。规避市场风险4。制定项目的发展方向和市场定位5。推荐最具竞争力的产品建议6。评估开发商目标实现的可能性。市场分析是对市场调研搜集到的信息进行市场分析是对市场调研搜集到的信息进行整合与提整合与提炼炼的过程，市场分析的结论是进行决策的基础。的过程，市场分析的结论是进行决策的基础。开发商是追逐利润的，建筑师是唯美主义的，市场分析是连接开发商、建筑师和消费者的桥梁。这正是我们房地产顾问存在的意义，我们提出的所有建议都是基于对市场的理性判断具体起到哪些作用呢？4本报告是严格保密的。什么是房地产市场分析？什么是房地产市场分析？概念，即指：针对某种特定物业研究市场的供需关系。针对某种特

3、定物业研究市场的供需关系。需求方：物业的购买者或租赁者需求方：物业的购买者或租赁者供应方：市场中的各竞争物业（包括住宅、公寓、写字楼、商业、酒店供应方：市场中的各竞争物业（包括住宅、公寓、写字楼、商业、酒店等）等）市场分析不是简单的罗列市场数据，而是必须基于数据进行分析！5本报告是严格保密的。STEP1:STEP1:需求市场分析目标客户需求分析需求市场分析目标客户需求分析u通过城市年鉴和房地产年鉴、房地产统计数据及市场调研数据获取。预测需求的大小、来源以及客户需求点主要考虑以下因素预测需求的大小、来源以及客户需求点主要考虑以下因素预测需求的大小、来源以及客户需求点主要考虑以下因素预测需求的大小

4、、来源以及客户需求点主要考虑以下因素：确定目标消费人口、家庭和客户特征统计目标消费者收入、支付能力和购买力迁居和交通方式目标客户的消费价值趋向（偏好）等6本报告是严格保密的。STEP2:STEP2:供给市场分析竞争项目市场分析供给市场分析竞争项目市场分析u通过城市年鉴和房地产年鉴、房地产统计数据及市场调研数据获取。供给分析主要考虑以下关键因素：供给分析主要考虑以下关键因素：供给分析主要考虑以下关键因素：供给分析主要考虑以下关键因素：现有物业的供应类型和各供应面积空置率和空置物业的特点近期物业的吸纳情况，包括购买和出租的情况在建或者正在筹建、拟建的项目租金或者售价，以及不同位置和品质的物业租金或

5、售价的波动租金或者售价，以及不同位置和品质的物业租金或售价的波动现有和拟建项目的特点、功能和优劣势分析（核心竞争力）现有和拟建项目的特点、功能和优劣势分析（核心竞争力）7本报告是严格保密的。STEPSTEP:市场分析的落脚点必须回答的市场分析的落脚点必须回答的三个核心问题三个核心问题1.1.本项目的目标客户是谁？本项目的目标客户是谁？2.2.目标客户的置业需求和偏好是怎样的？目标客户的置业需求和偏好是怎样的？3.3.本项目面对竞争市场的机会点在哪里？是跟随、本项目面对竞争市场的机会点在哪里？是跟随、超越、还是差异化竞争？超越、还是差异化竞争？后面与案例结合讲解8本报告是严格保密的。房地产市场分

6、析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法1 1。思路。思路u三个层次三个层次区域市场、专业物业市场、项目物业市场u两个方面两个方面供给、需求u三个时段三个时段过去、现在、未来区域市场分析专业市场分析项目市场分析青岛房地产市场青岛住宅市场青岛高端住宅市场例如：区域房地产发展处于何种阶段？区域房地产发展处于何种阶段？区域房地产发展处于何种阶段？区域房地产发展处于何种阶段？项目市场处于何种竞争格局？项目市场处于何种竞争格局？项目市场处于何种竞争格局？项目市场处于何种竞争格局？竞争供给分析客户需求分析9本报告是严格保密的。房地产市场分析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法2

7、2。步骤。步骤第一步：市场区域界定第一步：市场区域界定这里所指的区域是中观房地产市场分析的基本单位，具有完整的房地产市场特征的范围，一般以行政区划来划分。第二步：区域经济环境和市场分析第二步：区域经济环境和市场分析考察整个区域经济环境，判断区域房地产市场处于何种发展阶段，找到影响房地产市场变化的主要因素，对区域房地产发展前景进行预测。第三步：专业市场分析第三步：专业市场分析按物业类型进行市场细分，对各专业市场的供给和需求进行对比预测，从而揭示各专业市场的需求潜力及分布状况。第四步：项目市场分析第四步：项目市场分析根据对市场潜力、竞争对手及目标客户的分析找到项目的机会点、预估项目的市场占有率。1

8、0本报告是严格保密的。房地产市场分析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法3 3。方法。方法第二步第二步区域经济环境和市区域经济环境和市场分析场分析区域经济环境分析区域经济环境分析区域房地产市场分析区域房地产市场分析（一）基本内容（一）基本内容+对当地经济环境中决定所有类型房地产供给和需求的基本因素进行分析，对过去变化趋势进行判断，预测未来的发展前景。11本报告是严格保密的。房地产市场分析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法3 3。方法。方法第二步第二步区域经济环境和市区域经济环境和市场分析场分析（二）基本资料的获得（二）基本资料的获得区域经济环境分析区域经济环境分析

9、1、总量指标 GDP、人口、人均GDP、固定资产投资、新批三资企业人数、接待入境旅游人数2、结构指标：产业结构及布局、就业人口结构3、水平指标：人均收入水平、消费水平、人均居住面积、住宅消费支出水平4、城市经济发展计划、产业规划、城市总体规划区域房地产市场分析区域房地产市场分析1、投资：开发投资额2、土地开发：土地开发投资、开发面积、土地出让金3、商品房开发：施工面积、竣工面积、年开发量4、销售：销售额、销售面积、价格、空置量、吸纳量5、房地产景气指数、价格指数数据来源数据来源各地方统计年鉴、统计公报、经济发展月报、地方经济信息网、地方政府网站、中房指数、国房指数、地方房地产年鉴土地、规划部门

10、的政府官员访谈规划、房地产等专业人士访谈12本报告是严格保密的。房地产市场分析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法3 3。方法。方法第二步第二步区域经济环境和市区域经济环境和市场分析场分析（三）能够反映区域房地产市场发展状况的指标（三）能够反映区域房地产市场发展状况的指标人均人均GDPGDP与房地产发展关系与房地产发展关系GDPGDP增速与房地产发展关系增速与房地产发展关系发展阶段启动阶段快速发展阶段平稳发展阶段减缓发展阶段人均GDP（美元）800800300030003000300040004000400040008000800080008000以上以上需求特征生存需求生存、改

11、善需求兼有改善需求为主改善需求为主发展特征超速发展单纯数量型快速发展以数量为主，数量与质量并重平稳发展，以质量为主，数量与质量并重缓慢发展综合发展型宏观经济增长房地产业发展状况小于4%萎缩4-5%停滞5-8%稳定发展大于8%高速发展13本报告是严格保密的。房地产发展周期理论，判断区域市场发展阶段房地产发展周期理论，判断区域市场发展阶段市场典型表现市场典型表现开发商策略开发商策略复苏复苏直接使用人带动市场发展，现楼价格大于期楼无法判断是否真正复苏，所以地价低，没有人买地发展发展地价和房价开始同步上升，期楼和现楼价格相近，长期投资者开始进入市场最佳策略：土地储备；而销售策略是：分期卖楼危机危机顶点

12、附近、期楼远远高于现楼地价上升完全不合理，用家退出市场，市场里的人完全是投资者一次性卖楼萧条萧条地价下跌比房价下跌幅度快，市场动力是信息不完备者最优策略：继续卖楼，观望将会付出更大的代价房地产周期理论房地产周期理论GDP增速人均GDP增速房地产发展程度判断因素：阶段阶段价格价格 阶段：阶段：复苏复苏 发展发展 危机危机 萧条萧条14本报告是严格保密的。房地产市场分析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法3 3。方法。方法异常异常基本正常基本正常正常运行正常运行基本正常基本正常异常异常房地房地产产开开发发投投资资额额增幅增幅25%适度投资利于拉动经济增长，而增幅过高，将使供给过量，若

13、无需求匹配，将导致供过于求房地产开发投资房地产开发投资/GDP/GDP0.2反映房地产投资规模的基础指标，合理指标为0.1-0.15房地产开发投资房地产开发投资/固定资产投资固定资产投资37反映投资结构是否合理的基础性指标，发达国家的比例为20%-25%销销售面售面积积/竣工面竣工面积积1.1反映商品房供求是否平衡的指标商品房商品房销销售售额额/房地房地产产投投资额资额1.1反映房地产投入与产出的效益指标，表明房地产开发的总体效率房地产市场预警预报指标体系房地产市场预警预报指标体系第二步第二步区域经济环境和市区域经济环境和市场分析场分析（三）能够反映区域房地产市场发展状况的指标（三）能够反映区

14、域房地产市场发展状况的指标15本报告是严格保密的。房地产市场分析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法3 3。方法。方法第二步第二步区域经济环境和市区域经济环境和市场分析场分析（三）能够反映区域房地产市场发展状况的指标（三）能够反映区域房地产市场发展状况的指标分类分类说明说明适用范围适用范围典型全国性指数典型全国性指数房地产价格指数动态描述一定区域内各类房地产（如商业、住宅和工业）价格变动及其总体价格平均变动趋势和变动程度的相对数。应用于微观领域，例如房地产投资分析、房地产价格评估等中房指数、全国35个大中城市房地产价格指数、戴德梁行指数房地产综合景气指数根据一定的原则选取包括房地

15、产价格在内的多种反映房地产市场景气或房地产业发展状况的经济指标，采用一定的综合方法（如合成指数法或扩散指数法）对这些指标进行加权综合，得到一个综合景气指数多用于进行宏观经济形势分析、宏观行业分析等国房指数中国当前几种主要的房地产指数中国当前几种主要的房地产指数16本报告是严格保密的。房地产市场分析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法3 3。方法。方法第二步第二步区域经济环境和市区域经济环境和市场分析场分析（三）能够反映区域房地产市场发展状况的指标（三）能够反映区域房地产市场发展状况的指标消费类型恩格尔系数住房消费占总消费性支出的比重（%）恩格尔系数住房消费占总消费支出的比重（%）

16、温饱型0.50.599.40.550.597.60.500.5511.2小康型0.40.515.50.450.512.10.40.4518.9富裕型0.20.392030恩格尔系数与住房支出比重的国际衡量标准恩格尔系数与住房支出比重的国际衡量标准 恩格尔系数食物支出金额/总支出金额与国际上其他国家相比，在相同的收入水平下，我国城市居民的住房支出占总消费支出的比重仍然偏低 北京上海天津重庆成都武汉西安人均可支配收入 （元）1388214867103138094964185247748较上年增速11.4%12.2%10.5%11.6%7.4%9.0%7.9%恩格尔系数31.7%37.2%37.7%

17、38.1%38.3%40.6%34.8%20042004年我国各主要城市的恩格尔系数年我国各主要城市的恩格尔系数17本报告是严格保密的。房价收入比房价收入比衡量城市住房可支付能力高低、衡量城市住房可支付能力高低、反映房地产市场总体状况的指标反映房地产市场总体状况的指标 u同一城市的房价收入比会随时间发生波动 u同一国家中不同城市的房价收入比存在差异u在世界范围内，特别是低收入国家，房价收入比波动较大，暂时还没有一个理想的目标值。“46倍”是从市场经济国家归纳得出的结论，不能不加修改的应用到我国。某个住宅市场上某个指定时期内销售的住宅的自由市场价格中位数（或平均数）和该市场上家庭年收入中位数（或

18、平均数）的比值。国际上的大多数组织使用中位数定义，而我国的房价收入比定义属于平均数定义。来源：综合联合国可持续发展委员会、联合国人类住区（生境）中心、世界银行对房价收入比的定义房价收入比平均房价/平均家庭年收入平均房价面积单价面积指标平均家庭年收入平均个人年收入计算人口数 定义定义计算方法及缺陷计算方法及缺陷各指标的取值不同，算出的房价收入比结果相差是非常大的各指标的取值不同，算出的房价收入比结果相差是非常大的 面积单价：经济适用房面积单价、商品房面积单价、新旧房折合单价面积指标：60平方米、80平方米、人均建筑面积平均家庭人口平均个人年收入：工资收入、工资收入及修正、可支配收入计算人口数：双

19、职工假设、平均家庭人口 18本报告是严格保密的。房地产市场分析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法3 3。方法。方法第三步第三步专业市场分析专业市场分析1、供给总量：房地产市场当前的物业存量。新增供给是指本期存量与上期存量之间的差量。2、供给结构 按产品类型、户型、面积、价格等对各片区供给量进行分类，进而分析各片区的供给特征3、现有物业的空置率和空置物业的特点4、近期物业的吸纳情况，包括购买和出租的情况5 5、租金或者售价，以及不同位置和质量的物业租金或售价的波动、租金或者售价，以及不同位置和质量的物业租金或售价的波动6 6、现有和拟建项目的特点、功能和优劣势分析（核心竞争力）、

20、现有和拟建项目的特点、功能和优劣势分析（核心竞争力）7、现有物业的营销方式数据获得数据获得统计数据现场调查供给分析供给分析19本报告是严格保密的。房地产市场分析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法3 3。方法。方法第三步第三步专业市场分析专业市场分析1.需求量：在外生经济变量（例如人口、收入、产量等）的影响下，市场中的主体（家庭和企业）所需要且占用的空间量。2.影响需求量的因素：人口增长（自然增长、迁移、城市化）、家庭结构、支付能力、投资渠道、产业政策、房地产政策3.市场现有物业的客户来源分析、购买驱动因素4.市场现有物业的产品特点、营销手段及市场反应5.消费者对市场现有产品的评

21、价数据获得数据获得统计数据销售人员访谈对目标消费者的调查（问卷调查、访谈）需求分析需求分析供给与需求的对比分析供给与需求的对比分析通过对影响供给和需求的因素分析，现有物业供给和需求的特点分析预测未来市场的供需走势。20本报告是严格保密的。房地产市场分析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法3 3。方法。方法第四步第四步项目市场分析项目市场分析（微观层面）（微观层面）对每一个可能影响项目竞争性能的特征一一进行分析和评对每一个可能影响项目竞争性能的特征一一进行分析和评价。价。法律特性：土地使用权年限、规划条件、建筑标准经济特性：价格、付款方式自然特性：地块面积、形状、高度、景观、区位关

22、联性：通达性、可视性项目自身资源条件分析项目自身资源条件分析竞争对手分析竞争对手分析目标客户分析目标客户分析现有、潜在竞争项目的竞争特点、市场反应目标客户的数量、收入水平、家庭结构、消费偏好、生活方式、心理特征、行为模式1.1.找出项目的目标客户找出项目的目标客户2.2.目标客户的置业需求目标客户的置业需求和偏好和偏好3.3.找出项目面对竞争市找出项目面对竞争市场的机会点场的机会点最终目标最终目标21本报告是严格保密的。进行房地产市场分析时常犯的错误进行房地产市场分析时常犯的错误1。大环境看好，项目的小环境就一定不错大环境看好，项目的小环境就一定不错2。过分倚重宏观资料来论证项目，只关注外围共

23、性，忽视过分倚重宏观资料来论证项目，只关注外围共性，忽视项目差异性项目差异性3。过于偏重对过于偏重对“二手资料二手资料”的应用的应用4。以前什么卖得好，现在就做什么以前什么卖得好，现在就做什么5。别人做什么卖得好，我们做也会卖得好别人做什么卖得好，我们做也会卖得好u房地产市场是变化的，因此市场分析应贯穿于整个项目开发过程，根据市场的变化及时调整战略。地产江湖地产江湖数十万份专业资料任你下载，资深操盘手随时交流！数十万份专业资料任你下载，资深操盘手随时交流！22本报告是严格保密的。补充几点市场分析方法的建议：补充几点市场分析方法的建议：市场分析多用数据说话，用图表说话事实胜于雄辩！市场分析多用数

24、据说话，用图表说话事实胜于雄辩！数据的整理可用数据的整理可用excel表格统计（尤其是区域类繁杂项目），表格统计（尤其是区域类繁杂项目），便于整理分析；便于整理分析；基于事实的分析要提出结论性的建议和观点，或是提出问基于事实的分析要提出结论性的建议和观点，或是提出问题、或是判断趋势、或是找到答案等。题、或是判断趋势、或是找到答案等。房地产专业顾问的竞争力在于：基于事实的分析和研究找房地产专业顾问的竞争力在于：基于事实的分析和研究找到项目解决的方案。而不是靠创意出点子，那不是我们的到项目解决的方案。而不是靠创意出点子，那不是我们的强项！强项！EXCEL表格示例1EXCEL表格示例223本报告是严

25、格保密的。数据、图表示例数据、图表示例u结构现状结构现状：w农业人口约占总人口的80%w教育程度以初中为主w年龄结构以35岁以上的中老年为主w职业以加工制造、交通运输、商饮服务业为主u结构变化结构变化：主要集中在区域内部的农业人口向非农业人口的转化。资料来源：各派出所常住人口变动月报表，整理得出。北小营镇常住人口状况南彩镇常住人口状况单位：人人口教育程度结构图资料来源：北小营镇政府。人口产业分布结构图第二产业：加工制造业、建筑业为主第三产业：交通运输业、商饮服务业为主24本报告是严格保密的。数据图表示例数据图表示例u低u低u高u高附附加加值值可可 行行 性性u低u鼓励发展鼓励发展u伺机发展伺机

26、发展u限制发展限制发展u高可可 行行 性性汽车及零部件都市产业光机电电子信息生物医药房地产物流商业服务业产业现状产业现状电子信息制造业汽车制造业会展业电器机械制造业物流商业服务业房地产都市产业产业未来产业未来体育休闲产业旅游产业低附加值加工25本报告是严格保密的。数据图表示例数据图表示例1234u日常消费u各细分市场各细分市场的价值贡献的价值贡献u23%u空港空港城片区城片区 u77%u中心中心片区片区u25%u11%u居住u教育u耐用品u45%u59%5u休闲娱乐u15%u6%u2%u18%u13%u6%u中中心片心片区区u35%u15%u20%u50%u10%u8%u5%u17%u30%u

27、10%u空港空港城片区城片区 u60%u40%调整前的消费结构调整前的消费结构调整后的消费结构调整后的消费结构耐用品教育居住日常消费休闲娱乐空港城消费现状 中心片区消费现状13215254559116186空港城消费未来 中心片区消费未来26本报告是严格保密的。学习内容学习内容 理论部分 案例学习27本报告是严格保密的。金融街惠州巽寮旅游度假区项目市场分析金融街惠州巽寮旅游度假区项目市场分析案例案例11.巽寮面临的市场需求环境分析巽寮面临的市场需求环境分析2.巽寮面临的市场竞争环境分析巽寮面临的市场竞争环境分析巽寮在城市群中面临的市场需求环境巽寮在城市群中面临的市场需求环境巽寮在惠州面临的市场

28、需求环境巽寮在惠州面临的市场需求环境城市群整体供给水平分析城市群整体供给水平分析大鹏半岛度假市场针对性研究大鹏半岛度假市场针对性研究代表性度假物业和度假配套设施代表性度假物业和度假配套设施区域市场分析专业市场分析项目市场分析竞争供给分析客户需求分析思维图28本报告是严格保密的。巽寮在城市群中面临的市场需求环境巽寮在城市群中面临的市场需求环境城市群产业发展地位珠三角经济发展水平旅游度假消费市场需求趋势香港对周边旅游市场的影响泛珠三角的旅游市场机会城市群旅游地选择偏好调查巽寮湾的环境承载力粗算旅游度假需求分析度假置业需求分析区域经济环境及市场分析各区域度假置业购买力分析客户关注的置业关键要素周末度

29、假置业客户区域特征度假置业的物业偏好度假区物业配套的关键要素开发第二居所的条件分析区域内典型物业29本报告是严格保密的。广东省作为全球供应链的出口中心和外资广东省作为全球供应链的出口中心和外资首选的投资目的地，经济实力雄厚首选的投资目的地，经济实力雄厚u外商在广东省直接投资FDI总额占全国1/5。u目前，广东省出口贸易占全国28%，是江苏、浙江和山东的总和。20%28%城市群产业发展地位30本报告是严格保密的。珠三角产业群是全球产业链上最大的生产珠三角产业群是全球产业链上最大的生产基地之一基地之一广东省的主要工业产品：u石化u食品u硬件产品u家具uIT和电气u建材u洗涤u钟表u玩具u出版u软件

30、研发2005（1-7）各省份工业增加值）各省份工业增加值金融贸易港口 城市群产业发展地位31本报告是严格保密的。u广州、东莞、深圳为珠江三角洲最发达的城市，经过20多年的持续增长，经济发展水平在全国处于最前列；u产业结构以第二产业为主导，第三产业发达，高度工业化的城市。广州、深圳、东莞及其周边地区具有良广州、深圳、东莞及其周边地区具有良好的经济基础，潜在客户群消费能力强好的经济基础，潜在客户群消费能力强资料来源：广州统计年鉴、深圳统计年鉴、东莞统计年鉴、惠州统计年鉴人均GDPGDP珠三角经济发展水平32本报告是严格保密的。珠三角自驾游形成规模，度假和商务市场珠三角自驾游形成规模，度假和商务市场

31、需求旺盛需求旺盛u珠江三角洲是全国人均汽车拥有量最高的地区，东莞居全国首位。u调查显示，选择同家人和朋友度假出行的人数分别占70%和40%，随团出行主要为商务活动。珠三角旅游度假市场需求趋势33本报告是严格保密的。CEPACEPA使得香港对惠州的辐射作用进一步使得香港对惠州的辐射作用进一步加强加强u香港在地区经济中扮演重要角色，港资企业占外资的70%以上。港澳台为惠州最大投资者。u历史上惠州与香港在经济、社会关系上一直血脉相承，消费习惯受香港影响深远。u2004年，广州437万入境游旅客中，香港同胞237万人，占54%从香港到大亚湾的跨海穿梭游2005年4月到香港推介，效果很好。但是目前巽寮开

32、发不够，缺乏好的酒店，留不住人。一直没有开通航道。但是开通航道是比较容易的。惠州市旅游局香港对周边旅游市场的影响u与惠东同样毗邻深圳入境游客中，86.8%的游客来自香港。34本报告是严格保密的。泛珠三角整体协调发展，使惠州中心化趋泛珠三角整体协调发展，使惠州中心化趋势加快，同时也为旅游业带来新的机会势加快，同时也为旅游业带来新的机会u深圳市国内游客中，以广东、湖南、湖北、江西、广西、及四川等省份游客为主，来自上述地区的国内游客合计占了68.54%。国际游客基本从香港入境，对内地旅游业的形象、品牌认识有限，可以结合香港的国际知名度、广州举办大型展会的能力、周边省份城市丰富的旅游资源，开发联动旅游

33、路线，将区域内著名景点介绍给世界各国游客，深度挖掘泛珠“9+2”各地区的旅游资源。世界休闲组织主席德瑞克世界休闲组织主席德瑞克加塞加塞 加强与泛珠三角地区的合作，按照“资源互补，线路互动，客源互送，利益共享”的原则，共同构建精品旅游路线。惠府2004127号文件加快我市第三产业发展的意见泛珠三角的旅游市场机会资料来源：2005广东国际旅游展览会备忘录 35本报告是严格保密的。自然山水风景和滨海资源是各地游客提及自然山水风景和滨海资源是各地游客提及率最高的短途旅游度假目的地率最高的短途旅游度假目的地u惠州的山地风景资源在珠三角地区首屈一指。城市群旅游地选择偏好调查36本报告是严格保密的。根据对环

34、境承载力和市场容量分析，巽寮湾个人根据对环境承载力和市场容量分析，巽寮湾个人休闲游和商务会议潜在市场空间巨大休闲游和商务会议潜在市场空间巨大u参考案例：深圳大鹏半岛发展规划。可类比地区旅游环境承载可类比地区旅游环境承载海南博鳌泰国普吉岛旅游区域面积40km2540km2日游客容量1500035000巽寮巽寮 旅游时段：旺季：120天，过渡季120天，传统淡季125天规划面积20km2稔平半岛面积700km2巽寮项目年游客容量约为巽寮项目年游客容量约为250万人万人巽寮日游客量9000-10000人日容量利用率：旺季100%；过渡季80%，淡季25%其中珠三角商务会议培训15-20万人次，降低周

35、中和非旺季客流波动，提高设施利用率目标个人游市场总量为：230万人次巽寮湾的环境承载力37本报告是严格保密的。小结小结1.珠三角经济持续稳定发展和产业基础，为巽寮湾带来潜在的大规模旅游珠三角经济持续稳定发展和产业基础，为巽寮湾带来潜在的大规模旅游度假和度假物业置业需求和较强购买力。度假和度假物业置业需求和较强购买力。2.香港对于珠三角的旅游业和房地产行业影响深远。香港对于珠三角的旅游业和房地产行业影响深远。3.泛珠三角地区协调发展，将促进巽寮旅游资源国际知名度的提高。泛珠三角地区协调发展，将促进巽寮旅游资源国际知名度的提高。4.自然山水风景和滨海资源是各地游客首选的度假目的地。自然山水风景和滨

36、海资源是各地游客首选的度假目的地。5.巽寮湾的环境承载力能够满足所依托的庞大市场空间。巽寮湾的环境承载力能够满足所依托的庞大市场空间。38本报告是严格保密的。巽寮在城市群中面临的市场需求环境巽寮在城市群中面临的市场需求环境各区域度假置业购买力分析客户关注的置业关键要素周末度假置业客户区域特征度假置业的物业偏好度假区物业配套的关键要素开发第二居所的条件分析区域内典型物业度假置业需求分析旅游度假需求分析区域经济环境及市场分析39本报告是严格保密的。旅游地产的机会：珠三角区域目前已经具备了在旅游地产的机会：珠三角区域目前已经具备了在旅游度假地开发第二居所的必备条件旅游度假地开发第二居所的必备条件市场

37、化开发第二居所依托的宏观环境适应性分析判断1、有快速干道连接主城区，市政基础设施完善；4小时车程内，1.5小时最优，最短距离100km连接发达高速网，距离广深1.5小时Y2、人均GDP超过5000美元，休闲度假时间充裕，追求全新体验的生活方式和理念。广深人均GDP$7000香港人均GDP$25600Y4、消费结构向度假倾斜，私人汽车拥有量超过20%汽车人均拥有量全国首位Y5、本地区或跨区域规模性的中高收入阶层区域内有大量潜在中高收入人群Y6、位于以自然风景闻名的旅游区具备沙滩海景条件Y8、地区治安和社会状况良好人口稀少可塑9、所在地区具有身份标识性NONO，可塑10、具备良好的度假区配套（健康

38、娱乐、商业、医疗、商务中心）配套低档，不成熟NO，可塑开发第二居所的条件分析40本报告是严格保密的。珠三角客户相对于北京和天津客户表现出了更强的珠三角度假珠三角客户相对于北京和天津客户表现出了更强的珠三角度假置业购买力，珠三角中高端客户将是初期高品质度假物业主要置业购买力，珠三角中高端客户将是初期高品质度假物业主要需求群体需求群体u超过15%的广深客户对于本区域度假置业的购买意愿在100万以上。四成在60万以上。u一半以上的北京地区客户和七成天津客户接受总价在60万以下。u访谈显示，置业出于投资和度假双重目的。高端客户倾向于选择自己比较熟悉的区域投资。资料来源：世联分析各区域度假置业购买潜力分

39、析41本报告是严格保密的。由于距离和成本因素，在本区域置业用于由于距离和成本因素，在本区域置业用于周末度假的客户主要集中在珠三角周末度假的客户主要集中在珠三角u成本包括经济成本和时间成本。u出于时间成本和经济成本的考虑，大北京地区的客户在本区域置业用于周末度假的比例远低于珠三角客户。u因此，地缘性的珠三角区域客户表现为更大的潜在购买需求。我买房子度假，只会考虑北京及周边。珠三角太远了，坐飞机本身就是很辛苦的事情。北京客户十一长假我一般都是在上海周边江浙一带度假，不会走得太远的。上海客户周末度假置业客户区域特征42本报告是严格保密的。景观享受、投资价值和物业管理服务是各景观享受、投资价值和物业管

40、理服务是各区域客户共同关注的置业要素区域客户共同关注的置业要素u区域和项目所显示出的投资价值，是促成置业的最关键要素。u相对于第一居所来讲，第二居所对于景观更为注重。u相对于北京、广深客户来讲，以天津为代表的第二梯队城市投资度假物业意识较弱。客户关注的置业关键要素43本报告是严格保密的。独栋别墅和酒店式公寓是最受欢迎的度假独栋别墅和酒店式公寓是最受欢迎的度假物业类型物业类型u连排别墅等中间物业受欢迎程度明显低于独栋别墅和公寓。u结合对总价的调查看，小面积别墅更受个人休闲客户青睐。大户型主要面向观澜高尔夫球会的大户型“高尔夫大宅”做的过大，导致除部分企业客户用来做会所外，对于个人客户吸引力不高，

41、虽然价格不断上涨，但销售速度明显低于其他小面积别墅。我们在后期将调整户型。个人客户倾向于分散式投资，即便是富豪也很少愿意将资金过于集中的投在一栋房子里，所以控制总价是十分必要的。观澜高尔夫球会度假置业的物业偏好44本报告是严格保密的。对于酒店等度假配套设施，舒适度和服务对于酒店等度假配套设施，舒适度和服务水平是各区域客户最为关注的要素水平是各区域客户最为关注的要素u舒适的旅游度假环境和较高的服务水平是各个区域客户最为关注的。其次是价格。景观提及率处于第四位。u景观和价格的诉求以软硬环境质量为依据。u在度假湾公司对于度假区属性的调查中，舒适性最为重要，提级率75%，远远高于娱乐性、观赏性、参与性

42、。巽寮湾的酒店太差了，没有度假的感觉，还不如一般的商务酒店，让人不想再去第二次。酒店的舒适度最重要了。珠三角客户度假区物业配套的关键要素45本报告是严格保密的。典型项目分析：棕榈岛高尔夫球会典型项目分析：棕榈岛高尔夫球会面面向整个珠三角客户向整个珠三角客户u距离深圳40分钟车程。u在2000余亩的土地上形成了以高尔夫为主题的度假区。u配套项目有spa、野战、会议、游泳馆、天文馆等。u突出反映了惠州对于高尔夫等高尚消费有效购买力较低。区域内典型物业46本报告是严格保密的。新世界的香港背景和惠州产业发展为棕榈新世界的香港背景和惠州产业发展为棕榈岛的经营和物业销售带来了稳定的来源岛的经营和物业销售带

43、来了稳定的来源u棕榈岛有效利用了地缘优势和产业发展时机。u发展商为香港新世界。u每天有往返香港中环的公共巴士。u深圳会员和香港会员各占40%的份额，其他珠三角客户20%份额。u新世界全国性的布局和多元化的物业投资选择，使其具有较强的风险承担能力和现金流的稳定性。u与其他股权投资者（金源米业HK0677）合资，是减轻资金和经营压力的重要举措。2005年Resort推出G8区枣林径的投资产权式服务公寓，此批物业只邀约棕榈岛VIP会员及业主进行优先内部认购,在进行认购的短短数天内全数售罄,并创下惠阳豪宅每平方米售价人民币16,000元之新纪录。这批投资物业的年租金回报率约10%。2002年和2003

44、年中海壳牌与新世界在惠阳签署棕榈岛6年宿舍租赁权。棕榈岛距离中海壳牌石化项目用地乘车仅10多分钟时间，2002年3月开始这里将入住外国专家9户，年底达40多户，根据建设工期的需要将分阶段陆增入住200多户。棕榈岛为中海壳牌建设了国际学校一所。惠阳工业区的工厂大部分是台资背景，大多住宅棕榈岛。棕榈岛在香港知名度很高，惠阳和香港的联系很密切，惠阳人很多在香港有血缘关系，一期是02年做的，购买客户是通过新世界在香港的客户资源。资料来源：新世界中国47本报告是严格保密的。小结小结1.珠三角区域目前已经具备了在旅游度假地开发第二居所的必备条件。珠三角区域目前已经具备了在旅游度假地开发第二居所的必备条件。

45、2.珠三角客户相对于北京和天津客户表现出了更强的珠三角度假置业购买力。珠三角客户相对于北京和天津客户表现出了更强的珠三角度假置业购买力。3.珠三角中高端客户将是高品质度假物业主要需求群体珠三角中高端客户将是高品质度假物业主要需求群体。4.地缘性客户和经常性度假客户是度假区置业的中坚力量。地缘性客户和经常性度假客户是度假区置业的中坚力量。5.景观享受、投资价值和物业管理服务是各区域客户共同关注的置业要素。景观享受、投资价值和物业管理服务是各区域客户共同关注的置业要素。6.独栋别墅和酒店式公寓是最受欢迎的度假物业类型。独栋别墅和酒店式公寓是最受欢迎的度假物业类型。7.舒适度和软性服务是度假客户最关

46、注要素。舒适度和软性服务是度假客户最关注要素。区域目标客户置业需求及偏好48本报告是严格保密的。巽寮在惠州面临的市场需求环境巽寮在惠州面临的市场需求环境惠州整体经济发展水平和空间惠州的产业发展及分布产业对城市和旅游的影响惠州人对沿海物业的置业需求城市群对惠州物业的投资需求惠州的产业发展及分布地缘性的市场需求环境地缘性的市场需求环境惠州的市场需求环境惠州的市场需求环境稔平半岛的产业状况本地产业对房地产业的影响本地人口经济状况和消费特征49本报告是严格保密的。小结（目标客户及需求偏好分析）小结（目标客户及需求偏好分析）1.相对于核心城市而言，较低的经济和社会发展水平一方面使得本地人口相对于核心城市

47、而言，较低的经济和社会发展水平一方面使得本地人口对于度假和置业的有效需求较低对于度假和置业的有效需求较低；另一方面其洼地效应所形成的投资价；另一方面其洼地效应所形成的投资价值也被城市群的投资者看好。值也被城市群的投资者看好。2.历史原因所造成的心理因素对惠州人置业投资有抑制作用，但其作用正历史原因所造成的心理因素对惠州人置业投资有抑制作用，但其作用正在逐步减小。本地购买力将逐步释放。在逐步减小。本地购买力将逐步释放。3.惠州产业的快速发展将为旅游业带来惠州产业的快速发展将为旅游业带来1小时圈内的地缘性消费群。小时圈内的地缘性消费群。1.临海产业群的形成和专业镇经济的加强为大旅游业的发展带来潜在

48、机临海产业群的形成和专业镇经济的加强为大旅游业的发展带来潜在机会。会。2.由于缺乏竞争性供给，导致本地需求乏力由于缺乏竞争性供给，导致本地需求乏力，使得本地尚未形成具有身，使得本地尚未形成具有身份标识性的社区。份标识性的社区。3.地缘性高收入人群渐成规模，但本地置业需求未被充分挖掘。地缘性高收入人群渐成规模，但本地置业需求未被充分挖掘。50本报告是严格保密的。巽寮面临的市场竞争环境分析巽寮面临的市场竞争环境分析城市群整体供给水平分析城市群整体供给水平分析大鹏半岛度假市场针对性研究大鹏半岛度假市场针对性研究代表性度假物业和度假配套设施代表性度假物业和度假配套设施巽寮面临的市场竞争环境分析巽寮面临

49、的市场竞争环境分析51本报告是严格保密的。本地休闲自住类旅游度假区本地休闲自住类旅游度假区资源有瓶颈，覆盖市场窄资源有瓶颈，覆盖市场窄项目项目现状描述现状描述主要功能主要功能客户客户特色特色观澜高尔夫以其超大规模的180洞GOLF著称，承办大型赛事，并延伸其他休闲活动运动/休闲/娱乐深圳本地及香港客户GOLF广州逸泉山庄未能充分利用资源打造旅游吸引力，被动演变为面向当地的第一居所休闲/保健从化本地客户温泉广州荔湖高尔夫单一的GOLF球场，简易接待设施运动/休闲新塘、广州、东莞GOLF深圳麒麟山庄党和国家领导人的接待场所会议/休闲政府官员；深圳客户田园风光佛山南国桃园依托于大量居住人口，旅游设施

50、与功能对外吸引力不足，辐射范围有限娱乐/会议佛山客户央视南海影视城深圳华侨城城市化的，分布着大规模居住社区，以人造主题公园为特色，功能多样娱乐/购物深圳客户为主主题公园珠海金海滩设施陈旧，沙滩质量不高，游客量少，经营困难娱乐珠海大众客户滨海广州横档岛大众化市民休闲场所，接待设施简陋观光/娱乐广州、东莞滨海/炮台深圳光明农场以农业观光以及本地企业拓展为主观光/运动深圳客户观光农业香港愉景湾逐渐演变为在香港工作的（包括外籍）人士的第一居所休闲/常住/会议居住在本项目的客户滨海/GOLF深圳龙岗植物园植物园吸引力有限，以GOLF为主休闲/娱乐深圳客户GOLF海口美视高尔夫相对单一的GOLF功能，客户