【世经未来】2014年3季度全国纺织行业信贷风险预警报告.doc

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1、2014年3季度全国纺织行业信贷风险预警报告2014年3季度全国纺织行业信贷风险预警报告风险因素主要风险点风险级别成本风险中小企业运行压力较大A-经营风险棉纺市场前景不明朗B竞争风险出口竞争加剧B外贸风险新兴市场风险较为集中B风险综合评价中等风险B6摘 要2014年前三季度，面对错综复杂的国内外形势，我国在稳增长的调控下，国民经济在新常态下运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。工业生产基本平稳，固定资产投资增速有所放缓，市场销售稳定增长，同时进出口增速有所回升。其中，纺织行业运行总体平稳，多数经济运行指标实现正增长。面对国内外较为复杂的形势，以及内需市场增长动力偏弱、国内外棉花价差依然存在及相关生

2、产成本上升等影响因素，纺织行业不断进行调整，实现趋缓态势下平稳发展。随着外部环境的不断改善以及制造业的产能升级，中国纺织制造业的发展远景良好。但由于经济增速持续放缓导致的内需疲软以及缺乏催动整体性机会的激发因素，行业整体前景尚不明朗，2014年4季度，虽然宏观经济环境仍处于弱势增长态势，但行业运行整体趋势进一步回暖；同时，行业产业政策也进一步支撑行业向加好方向发展。因此，2014年4季度，纺织行业的总体信贷原则为“优化信贷结构，优选客户，择优支持”。目 录第一章 2014年3季度全国纺织行业运行环境分析1第一节 2014年3季度全国纺织行业外部环境分析1一、宏观经济运行对行业的影响1二、货币政

3、策分析2三、财税政策对行业的影响2四、产业政策对行业的影响4五、行业重大事件及影响分析6第二节 外部环境综合评价及风险预警8第二章 2014年3季度全国纺织行业发展情况分析9第一节 行业景气度分析9第二节 行业运行分析9一、行业供给9二、行业需求10三、行业进出口分析10四、行业价格分析13五、库存分析14第三节 行业投资与建设情况14第四节 行业经营情况分析15一、行业总体经营情况分析15二、细分行业经营情况分析16第五节 行业发展综合评价18第三章 2014年3季度全国纺织行业产业链分析20第一节 全国纺织行业产业链20第二节 上游行业运行及对本行业的影响20一、桑蚕行业运行20二、化学纤

4、维纺织行业21三、棉花行业22四、对纺织行业的影响24第三节 下游行业运行及对本行业的影响25一、服装行业运行25二、对纺织行业的影响26第四节 产业链风险综合评价26第四章 2014年3季度全国纺织行业区域竞争分析28第一节 2014年3季度全国纺织行业区域竞争力综合分析28一、行业在全国竞争力排名28二、各区域行业规模效益对比分析29第二节 纺织行业重点区域分析32一、广东省纺织行业发展分析32二、湖南省纺织行业发展分析34三、河北省纺织行业发展分析35第三节 纺织行业区域动态分析37一、山东推动纺织服装产业转型37二、重庆以“五大核心”定位纺织服装产业38三、天工大与衡水工业新区共建纺织

5、服装研究院38四、泉州纺织企业抱团“走出去”38第五章 2014年3季度全国纺织行业企业竞争力分析40第一节 不同所有制企业竞争力分析40第二节 重点企业竞争力分析42一、华孚色纺42二、鲁泰A43第三节 重点企业动态分析43一、华芳纺织：吸收合并全资子公司嘉化有限公司43二、新野纺织：收到政府补贴442.2万元44三、鲁泰纺织棉花业务拖累营收44四、德棉股份试水互联网彩票 市公司跨界玩彩票存隐忧44五、新疆尉犁县与香港企业签约3.5亿元棉纺织项目45第四节 行业内中小企业发展分析45一、中小企业竞争力分析45二、中小企业运行动态45第五节 基于竞争下的风险与机会分析46第六章 2014年4季

6、度全国纺织行业金融需求分析47第一节 行业资金占用情况分析47一、利息支出分析47二、产成品、应收账款资金占用情况分析49第二节 行业金融需求分析50一、融资需求50二、非融资需求50第三节 银行同业竞争力分析51一、针对该行业银行竞争现状51二、针对该行业银行产品创新分析51三、针对该行业同业介入模式52第七章 2014年4季度全国纺织行业金融业务策略53第一节 行业金融服务解决方案53第二节 行业信贷政策指引53一、总体信贷原则53二、细分信贷建议53第八章 2014年4季度全国纺织行业展望与风险预警55第一节 下一报告期展望55第二节 细分领域判断55一、产业政策预判55二、产销市场预测

7、55三、生产经营成本预测56四、企业竞争环境预测56第三节 行业风险预警56一、成本风险：中小企业压力较大56二、经营风险：棉纺市场前景不明朗56三、竞争风险：出口竞争加剧56四、外贸风险：新兴市场风险集中56第四节 行业风险评级57表 录表12014年3季度全国纺织行业产业政策列表4表22014年3季度纺织行业外部环境及风险预警评级体系8表32014年1-9月纺织行业主要产品产量情况9表42013年1季度至2014年3季度纺织服装出口情况11表52013-2014年9月我国纺织行业固定资产投资情况表14表62014年3季度全国纺织行业规模情况15表72014年3季度全国纺织行业经营效益指标1

8、5表82014年3季度全国纺织行业财务指标情况16表92014年1-9月全国纺织行业子行业规模情况16表102014年1-9月全国纺织行业子行业经营效益水平分析17表112014年1-9月全国纺织行业细分行业财务状况18表122014年3季度全国纺织行业运行综合评价体系19表132014年全国化学纤维分区域产量情况21表142014年1-9月全国服装主要产品产量情况25表15纺织行业上游行业风险评价体系26表16纺织行业下游行业风险评价体系26表172014年1-9月我国纺织行业区域竞争力排名28表182014年1-9月全国纺织行业区域规模分布情况29表192014年1-9月全国纺织行业区域效

9、益分布情况30表202014年1-9月全国纺织行业盈利水平分布情况31表212014年1-9月广东省纺织行业规模情况32表222014年1-9月广东省纺织行业效益情况33表232014年1-9月广东省纺织行业财务指标情况33表242014年1-9月湖南省纺织行业规模情况34表252014年1-9月湖南省纺织行业效益情况34表262014年1-9月湖南省纺织行业财务指标情况35表272014年1-9月河北省纺织行业规模指标情况36表282014年1-9月河北省纺织行业效益指标情况36表292014年1-9月河北省纺织行业财务指标情况37表302014年1-9月纺织行业内主要上市公司运行指标40表

10、312014年1-9月全国纺织行业不同所有制企业分布情况40表322014年1-9月全国纺织行业不同所有制企业经营情况比较41表332014年1-9月全国纺织行业不同所有制企业盈利能力比较41表342014年1-9月全国纺织行业不同所有制企业费用控制水平比较42表352014年3季度全国纺织利息支出占用情况47表362014年3季度全国纺织行业细分子行业利息支出占用情况47表372014年3季度全国纺织行业利息支出占用情况48表382014年3季度全国纺织行业总体信贷资金占用情况49表392014年3季度全国纺织行业细分子行业总体信贷资金占用情况49表40银行同业服务方式52表412014年4

11、季度全国纺织行业风险评级57表42世经未来行业风险级别划分标准57图 录图12014年以来柯桥纺织行业景气指数运行情况9图22014年3月-9月纺织业主要产品产量及单月同比增速情况10图32014年1至2014年11月纺织品总类价格走势情况13图4纺织行业产业链20图5中国茧丝绸交易市场2014年8月嘉兴指数走势图21图6中国棉花价格指数走势图（2013.10.8-2014.9.25）23图7中国棉花价格指数与进口棉价格指数走势图（2013.10.8-2014.9.30）24图82014年3季度服装行业生产者出厂价格同比变动25第一章 2014年3季度全国纺织行业运行环境分析第一节 2014年

12、3季度全国纺织行业外部环境分析一、宏观经济运行对行业的影响纺织行业是我国重要的支柱产业之一，传统型工业和出口型工业，也是与消费密切相关的产业，工业经济走势和全社会消费需求状况对纺织行业走势影响较大。2014年前三季度，面对错综复杂的国内外形势，我国在稳增长的调控下，国民经济在新常态下运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。工业生产基本平稳，固定资产投资增速有所放缓，市场销售稳定增长，同时进出口增速有所回升。初步核算，前三季度我国实现国内生产总值419908亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%。分产业看，第一产业增加值3799

13、6亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值185787亿元，增长7.4%；第三产业增加值196125亿元，增长7.9%。工业生产基本平稳。前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.5%，增速比上半年回落0.3个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.8%，制造业增长9.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.1%。前三季度，规模以上工业企业产销率达到97.7%，比上半年提高0.2个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值87483亿元，同比增长6.4%。固定资产增速有所放缓。前三季度，固定资产投资（不含农户）357787亿元，同比名义增长16.1%（扣除价格因素实际增长

14、15.3%），增速比上半年回落1.2个百分点。分产业看，其中第二产业投资150180亿元，增长13.7%。市场销售稳定增长。前三季度，社会消费品零售总额189151亿元，同比名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比上半年回落0.1个百分点。进出口增速回升。前三季度，我国进出口总额194223亿元人民币，同比增长3.3%，增速比上半年加快2.1个百分点。其中，出口同比增长5.1%，进口同比增长1.3%。总体来看，2014年前三季度，我国宏观经济运行保持平稳，第三季度GDP增速有所回落。2014年以来，受上游市场景气指数下滑较快，中有面料景气指数波动调整以及下游服装需求较为低迷

15、等因素的影响，我国纺织行业工业增加值增速也有所放缓。二、货币政策分析2014年9月末，广义货币供应量M2余额同比增长12.9%。人民币贷款余额同比增长13.2%，比年初增加7.7万亿元，同比多增4045亿元。小微企业和涉农贷款增速均高于各项贷款增速。前三季度社会融资规模为12.84万亿元。9月份非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.97%，比上月下降0.12个百分点，比上年12月份下降0.23个百分点。央行在2014年9月和10月分别向五大行、股份制商业银行、较大规模城商行和农商行开展了MLF操作，投放规模分别为5000亿元和2695亿元，期限和利率均为3个月和3.5%。另外，央行在7月、

16、9月和10月三次下调正回购利率，而且自9月起适度下调PSL资金利率。受此影响，3季度末金融机构超储率上升至2.3%，较二季度回升0.6%。上年至今，货币政策在稳增长和宏观审慎管理之间权衡，解决“融资难、融资贵”问题是今年以来货币政策主要任务。三季度，在央行通过各种工具注入流动性后，银行间市场利率出现明显下降。现阶段，国内外局势错综复杂，货币政策逐步放松。2014年以来央行根据经济形势变化数次调整宏观审慎管理指标，加大对定向放松领域的资金支持力度，银行贷款利率有所下滑，对纺织行业来说，信贷成本在一定程度上有所降低，利好于行业的发展。三、财税政策对行业的影响（一）新疆维吾尔自治区纺织服装企业贷款财

17、政贴息管理暂行办法2014年11月3日，新疆财政厅、经信委、金融办、人行乌鲁木齐支行、银监局联合印发了发展纺织服装产业带动就业支持政策中的新疆维吾尔自治区纺织服装企业贷款财政贴息管理暂行办法（新财建【2014】430号）实施办法。该实施办法规定，从2014年1月1日起对自治区纺织服装企业新建、扩建项目固定资产贷款以及对企业流动资金贷款分别给予2个百分点和4个百分点财政贴息，当年财政贴息资金于次年审核拨付。固定资产贷款贴息年限最长不超过5年，流动资金贷款贴息年限最长不超过3年。对享受财政贴息资金满三年的企业，新疆籍员工比例低于50 %的将停止享受财政贴息补助。世经未来点评：该办法的出台，有利于进

18、一步刺激新疆纺织服装行业企业的发展，信贷资金的财政贴息可以降低企业财务成本，在一定程度上缓解企业的融资压力，带动企业生产发展的积极性，推动纺织行业的稳步前进。（二）国务院办公厅关于加强进口的若干意见2014年10月23日，国务院下发了国务院办公厅关于加强进口的若干意见（国办发201449 号，以下简称若干意见），实施积极的进口促进战略，以市场需求为导向，充分发挥进口优化资源配置的作用，进一步优化进口管理，推进贸易便利化，改善贸易环境，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口，降低企业成本，提升企业竞争力；稳定国内需要的资源进口，促进节能减排；合理增加消费品进口，满足国内生产生活需求，促进国内经济转

19、型升级和结构调整。若干意见主要包括八个方面的政策措施：一是鼓励先进技术设备和关键零部件进口。调整鼓励进口技术和产品目录。鼓励银行业金融机构加大进口信贷支持力度。积极支持融资租赁和金融租赁企业开展进口设备融资租赁业务。完善科教用品和科技开发用品进口税收政策。二是稳定资源性产品进口。完善国家储备体系，支持企业建立商业储备。支持海外投资，鼓励战略性资源回运。适度扩大再生资源进口。三是合理增加一般消费品进口。加快与相关国家就水产品、水果、牛羊肉等产品签订检验检疫协议，积极推动合格的加工企业和产品备案注册。支持具备条件的国内流通企业整合内外贸业务。鼓励国内商业企业经营代理国外品牌。四是大力发展服务贸易进

20、口。扩大国内急需的咨询、研发设计、节能环保、环境服务等生产性服务进口和旅游服务进口。加强人员流动、资格互认、行业标准制订等方面的国际合作。完善与服务贸易相适应的通关管理模式。五是进一步优化进口环节管理。加紧在中国（上海）自由贸易试验区率先开展汽车平行进口试点工作。适时调整自动进口许可货物种类，加快自动进口许可管理商品无纸化通关试点。不断优化海关税收征管程序。六是进一步提高进口贸易便利化水平。对进口货物实行24小时和节假日预约通关。加快推进全国海关通关一体化改革工作。继续完善检验检疫制度，扩大采信第三方检验检测认证结果，推动检测认证结果及其标准的国际互认，缩短检验检疫时间。七是大力发展进口促进平

21、台。加大对国家进口促进创新示范区的政策支持，支持大宗商品交易平台建设，完善进口贸易平台。加快出台支持跨境电子商务发展的指导意见。充分发挥海关特殊监管区域和监管场所的作用。组织和支持举办进口展览会、洽谈会。加强进口政策宣介。八是积极参与多双边合作。加快推进“一带一路”建设，鼓励企业到沿线国家投资加工生产并扩大进口。积极签订服务贸易合作协议。加强中外贸促机构、商会间的民间交流，促进和组织企业开展贸易促进活动。世经未来点评：在进出口贸易方面，政府通过转变职能、简政放权、优化管理方式，切实减轻企业负担。同时，结合进出口贸易的特点，优化便利进出口各个环节的流程，有利于企业开展进出口业务。我国纺织行业企业

22、出口贸易量较大，尤其是长三角、珠三角等沿海地区，该政策的出台，将在一定程度上为我国纺织行业国际贸易企业提供便利。四、产业政策对行业的影响（一）政策列表表1 2014年3季度全国纺织行业产业政策列表时间政策主要内容10月国家知识产权局印发关于知识产权支持小微企业发展的若干意见以知识产权公共服务的形式支持小微企业创新发展10月国际标准化组织发布抗病毒纺织品测试标准规定了纺织品（包括机织和针织面料、纤维、纱线等）抗病毒性能的测试方法9月商务部2015年羊毛、毛条进口关税配额管理实施细则2015年羊毛进口关税配额总量为28.7万吨，毛条进口关税配额总量为8万吨。2015年羊毛、毛条进口关税配额实行先来

23、先领的分配方式8月江苏省地方标准检验报告二维条码应用技术规范该标准规定涉及了检验报告二维条码的编码要求、系统构架、系统接口、系统安全、环境要求、运行维护、印制位置以及二维条码符号印制质量等方面8月国务院印发关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见提出了引导市场主体行为的发展导向，明确了政府创造良好环境的工作重点7月21日山东发布支持纺服企业落户新疆等援疆措施这些援疆工作政策举措涵盖：促进产业合作，推动劳动力转移就业；强化教育援疆，提供智力支持；加强交往交流交融，增进民族团结；创新社会治理，促进社会和谐；完善扶持政策，提供有力保障等五个方面7月18日新疆发布发展纺织服装产业带动就业

24、的意见第一阶段，2014年到2018年，纺织服装工业总产值达到860亿元，全产业链就业容量达42万人。第二阶段， 从2019年到2023年，总产值达2125亿元，就业容量达100万人7月商务部决定停止收取纺织品原产地证明书费自7月1日起，各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团及重点省会城市商务主管部门（在为出口企业办理纺织品原产地证明书时不再收取纺织品原产地证明书费7月2日38项纺织行业标准报批公示根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织等单位已完成纺织品 特克斯（Tex）制捻系数等38项纺织行业标准的制修订工作资料来源：世经未来（二）重点政策解读1、抗病毒纺织测试标准2014年

25、10月，国际标准化组织正式发布抗病毒纺织品测试标准（iso18184：2014），规定了纺织品（包括机织和针织面料，纤维，纱线等）抗病毒性能的测试方法。该标准的发布标志着国际上功能纺织品检测技术及评价体系的研究和发展有了新的进展，功能纺织品步入了抗病毒的新时代。功能纺织品区别于一般纺织品，主要包括舒适功能纺织品，卫生、保健功能纺织品，防护功能纺织品等；其中卫生、保健功能纺织品又细分为抗菌、远红外辐射、负离子等功能，抗病毒功能则是最新发展动向。世经未来点评：我国是纺织品出口大国，但出口的纺织品技术含量不高，附加值较低，尤其是功能纺织品的出口比例低下。国际功能纺织品标准体系的不断完善，一方面为出口

26、企业在产品研发设计上提供了技术指导，另一方面也对相关出口产品形成了一道技术壁垒。2、关于知识产权支持小微企业发展的若干意见2014年10月，国家知识产权局印发关于知识产权支持小微企业发展的若干意见（以下称意见），以知识产权公共服务的形式支持小微企业创新发展。意见共分4个部分15条措施。具体包括：支持小微企业创新成果在国内外及时获权；完善专利资助政策；创新知识产权金融服务；加快知识产权公共服务体系建设；发挥知识产权社团组织作用；调动和优化配置知识产权服务资源；提升企业知识产权管理水平；做好企业知识产权优势培育工作；加强企业专利信息利用；提升企业知识产权实务技能；鼓励小微企业运用专利创业创新；加大

27、专利行政执法力度；推进小微企业维权援助工作；营造有利于小微企业发展的知识产权舆论氛围。世经未来点评：意见梳理了已出台的知识产权扶持政策，借鉴各国知识产权管理部门扶持小微企业的成功经验，从知识产权创造、运用、保护、管理和服务等方面加大支持力度，缓解小微企业发展压力，激发大众创业潜力。我国纺织行业中小企业居多，该政策的出台有利于推动行业内中小企业进行生产创新，带动行业发展。3、江苏省地方标准检验报告二维条码应用技术规范2014年8月，由江苏省纺织产品质量监督检验研究院牵头起草的检验报告二维条码应用技术规范江苏省地方标准，顺利通过江苏省质监局组织的专家组现场审查。该标准规定涉及了检验报告二维条码的编

28、码要求、系统构架、系统接口、系统安全、环境要求、运行维护、印制位置，以及二维条码符号印制质量等方面。该标准填补了江苏省乃至国内相关领域的空白，处于国内先进水平，其实施和推广将使检验报告的应用进入移动互联网新时代。二维条码检验报告就是将检验报告以电子形式存放在私有云平台，用户可以通过智能手机或采用其它智能端扫描二维条码，获得检验报告的链接。用户无需任何输入过程即可完成报告的查验过程，随时随地通过网络查看到电子检验报告原件，极大地方便了检验报告的查询使用。世经未来点评：目前国内纺织品检测行业基本都是出具传统纸质形式的检验报告，普遍存在容易篡改、复印件字迹模糊等弊端。少数能出具电子检验报告的机构，也

29、只是通过输入纸质报告上的特定报告编号查询，此方法费时费力。二维条码检验报告充分保证了检验报告的真实性，提高了品质管理工作效率，同时，二维条码检验报告的运用，取消了检验报告大量的手工验证、核对、归档，特别是将检验报告与产品实物吊牌通过二维码关联，大大提高了效率，减少了不必要的人为错误，减少了不必要的重复作业，提高品质管理工作的效率和效果。五、行业重大事件及影响分析（一）真丝针织快速打样系统项目通过验收由浙江丝绸科技公司承担的浙江省科技计划项目“建立新型质功能性高档真丝针织快速打样系统”，2014年10月在杭州通过专家组验收。项目利用现有真丝针织试验开发服装服饰设计打样资源，研究快速打样系统的配置

30、及先进的软件功能，建立高档全成型真丝产品快速设计系统，开发基于M1.Plus快速打样系统的系列高档真丝针织产品，研究解决产品开发过程中高捻真丝及含丝多元复合纤维原料的适应性、织造工艺参数的控制、功能性后整理等关键技术，设计开发高档多系列针织产品，为产品开发、市场拓展、品牌建设提供了良好的服务平台。（二）中央投入5000万元扶持库尔勒纺织服装城建设2014年，库尔勒经济技术开发区积极响应中央大力发展新疆纺织服装产业、促进新疆百万人就业的号召，抢抓机遇，率先发展，依托丰富的棉花、粘胶资源优势和纺织产业发展基础，以促进就业、改善民生为目的，按照自治区发展纺织产业规划纲要要求，先行启动库尔勒纺织服装城

31、十年产业发展规划，成为落实新疆纺织产业发展规划的重要举措和国家纺织服装产业转移的主要支撑点。2014年11月，库尔勒经济技术开发区获得中央预算内资金5000万元，主要用于扶持库尔勒纺织服装城基础设施建设，有效缓解了开发区基础设施建设资金压力。（三）纺织品质量安全标准将透明统一2014年10月，质检总局、国标委、工信部、工商总局、中消协等5部门启动纺织等消费品安全标准“筑篱”专项行动：从2014年开始，将用3年时间，力争到2016年年底，构建适应新形势、新要求的消费品安全标准化体系和质量共治机制。目前我国轻工、纺织、涂料、建筑卫生陶瓷等消费品领域，现有相关国家标准3000余项、行业标准4100余

32、项，基本覆盖了消费品工业的方方面面，构成了门类相对齐备、结构相对合理的消费品标准体系。此次消费品安全标准“筑篱”专项行动主要包括消费品安全国内外标准对比行动、标准制定能力提升行动、标准实施监督联合行动、标准助企惠民行动等四项具体行动。其主要目标是：大力推动与主要贸易国的标准互认进程，力争在消费品领域率先实现国内外标准一致性；完善标准体系，加快制定消费品中化学危害、儿童用品基本安全等跨领域通用安全标准；推动标准化工作与社会热点需求“相向而行”，加快制定日常防护型口罩技术规范、空气净化器等涉及安全的亟须标准；提高标准化公共服务能力，建设消费品安全标准服务网，为企业和消费者提供标准化“一站式”信息服

33、务等。（四）长江经济带通关一体化改革12月全面启动长江经济带海关区域通关一体化改革第二阶段试点启动部署会10月23日在重庆召开，区域通关一体化改革第二阶段将于12月1日启动，一体化改革将覆盖长江经济带12个海关。2014年9月，海关总署决定启动长江经济带海关区域通关一体化改革。9月22日，第一阶段改革在长三角地区的上海、南京、杭州、宁波、合肥5个海关率先启动。12月份，长江经济带海关区域通关一体化改革第二阶段试点启动后，将为长江经济带12省市相关企业带来极大利好。今后，企业在12省市各口岸海关进出口的货物，可自主选择向经营单位注册地、货物实际进出境地海关或其直属海关集中报关点办理申报、纳税和查

34、验放行手续，并可自主选择口岸清关、转关、属地申报、口岸验放、属地申报、属地放行、区域通关一体化等任何一种通关方式。同时，长江经济带的报关企业还可以跨关区从事报关服务，企业在长江经济带内任一海关备案的分支机构，均可以在长江经济带各海关从事报关服务。此外，长江经济带各海关间还将互认商品预归类、价格预审核、原产地预确定和许可证件、归类、价格等专业认定结果以及暂时进出境等行政许可决定等，这将极大地便利企业开展进出口业务，进一步助推长江经济带外向型经济的大发展。第二节 外部环境综合评价及风险预警2014年3季度我国国民经济在新常态下运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。前三季度我国国内生产总值实现41990

35、8亿元，按可比价格计算同比增长7.4%，其中3季度增长7.3%。当前国民经济运行基本稳定，结构调整进一步推进，宽松的货币政策以及扶持性的财政政策利好于纺织行业的发展。总体来看，国民经济稳中有进，行业产业政策不断推出，行业标准一步严格，在一定程度上影响着纺织企业市场的运行。表2 2014年3季度纺织行业外部环境及风险预警评级体系基期简述报告期简述报告期评级展望预警期评级宏观经济因素经济平稳保持平稳平稳稳中有进货币政策因素继续稳健有所放宽较为宽松保持宽松财政政策因素政策利好政策利好利好利好贸易政策因素出口政策利好不断完善政策利好政策利好产业政策因素国务院首次全面部署生产性服务业发展严格标准；支持小

36、微企业发展严格标准，推进产业调整维持重大事件全球有机纺织品标准颁布新版本长江经济带通关一体化改革进一步推进利好于长江经济带的国际贸易持续利好数据来源：世经未来备注：基期为2014年2季度，报告期为2014年3季度，展望预警期为2014年4季度第二章 2014年3季度全国纺织行业发展情况分析第一节 行业景气度分析进入2014年3季度以来，我国纺织行业“中国柯桥纺织指数”呈现持续上扬的走势。受各地服装生产企业秋季产品现货采购量回升，订单增长，以及生产流通各项指标好转的影响，8月份总景气指数为1475.74点，并在未来两个月持续上涨。2014年10月份，“中国柯桥纺织指数”总景气指数为1522.31

37、点，环比上调1.67%，比年度上调5.27%。目前，国内纺织市场持续顺畅走势，各地服装企业秋季产品现货采购量依然保持增长，冬季产品订单也进一步增加，内销订单环比增长，优势产品产销增加，生产流通等各项行业指标都有所提高，行业销售业绩进一步攀升。数据来源：柯桥纺织指数网图1 2014年以来柯桥纺织行业景气指数运行情况第二节 行业运行分析一、行业供给2014年1-9月，全国规模以上纺织企业主要大类产品产量增速呈现趋缓势头。1-9月，我国规模以上纺织企业纱产量2837.8万吨，同比增长8%；布产量514.3亿米，同比增长2.68%；服装产量217亿件，同比增长2.65%；化纤产量3217.8万吨，同比

38、增长5.8%。总体来看，纱产量增速较上半年回落0.7个百分点，布产量回落0.34个百分点，服装产量回落1.17个百分点，化纤产量回落0.26个百分点。表3 2014年1-9月纺织行业主要产品产量情况2014年1-9月同比增长纱万吨2837.78%布亿米514.22.7%服装亿件2172.65%化纤万吨3217.85.8%数据来源：世经未来数据来源：世经未来图2 2014年3月-9月纺织业主要产品产量及单月同比增速情况二、行业需求2014年以来，纺织行业企业运行质量总体平稳，效益稳定增长。1-9月份，纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入42281.27亿元，同比增长8.18%；实现利润总额2

39、011.51亿元，同比增长约10.87%。全国规模以上纺织企业平均销售利润率约达4.76%，较上年同期提升0.12个百分点。总体来看，三季度我国纺织行业的市场需求情况有所好转，行业运行稳中有进。三、行业进出口分析（一）出口概况增速减缓、结构调整、创新驱动，是中国纺织经济在新常态下的主要特征。根据新形势，我国纺织行业开始进行产业转型服务化，由产品制造向产业两端的研发设计和销售环节延伸，并向市场提供定制服务，提供整体解决方案。跨国资源配置也出现新趋势，走出去、生产转移到具有要素资源比较优势的区域，专注于研发设计和市场营销逐渐成为企业发展的战略选择。2014年3季度，我国纺织品服装出口增速有所回升，

40、对欧盟、美国出口恢复较快，但对东盟地区出口增速回落较快。1、出口规模2014年1-9月，我国纺织品服装累计出口总额为2281.14亿美元，同比增长5.95%，较上半年提高1.79个百分点。其中纺织品出口882.44亿美元，同比增长4.77%，服装出口1398.7亿美元，同比增长6.7%。表4 2013年1季度至2014年3季度纺织服装出口情况2013年2014年出口规模（亿美元）出口增速（%）出口规模（亿美元）出口增速（%）1-3月561.915.7571.10.71-6月1309.411.91454.741-9月2094.8122281.145.951-12月3110.611.3数据来源：世

41、经未来2、出口国别（1）对欧盟出口增长最快随着欧元区经济结构改革稳步推进、政府削减开支，欧盟市场消费增长明显，经济呈现复苏势头。圣诞销售临近，欧盟在我国三大主要出口市场中增长最快。2014年1-9月，我国累计对欧盟出口450.6亿美元，增长16.6%。其中纺织品增长11.4%，服装增长18.1%。（2）对美国出口量价齐升2014年1-9月，我国对美国出口336亿美元，增长7.5%。其中纺织品增长5.6%，服装增长8.1%。服装中针织、梭织服装合计出口46.5亿件（套），增长3.5%，出口平均单价提升4.5%。（3）对东盟出口增速放缓1-9月，我国累计对东盟出口255.9亿美元，增长3.4%，其

42、中纺织品增长8.8%，服装下降4.3%。从2010年到2013年，东盟连续4年成为我国出口增长最迅速的主要市场，出口增速均超过20%，今年增速逐步放缓。大宗出口商品中，1-9月，面料出口增长13.7%，纱线增长5.7%，制成品增长16.1%。（4）对日本出口持续低迷今年以来，日本经济复苏动能不足，经济持续低迷，日本市场在我国主要纺织品服装出口市场中的排名进一步下降。1-9月，我国对日本出口额占总出口额的8.2%，同比下降1.3个百分点。出口累计下降8.5%，其中服装下降10.6%，纺织品保持1.5%的微弱增长。3、贸易方式1-9月，一般贸易累计出口1690亿美元，增长6.2%，是拉动整体出口增

43、长的主要动力，出口占比为76.2%；加工贸易出口下降1%，其中主要是来料加工出口下降9%，进料加工微增1%；边境小额贸易出口下降0.9%，较上半年增幅明显回落。（三）细分产品出口情况1、蚕丝出口1-9月，我国累计出口蚕丝类商品10083.8吨，同比下降11.58%，平均单价47.62美元/公斤，同比上涨8.77%。出口量排名前五位的市场依次为：印度、日本、意大利、越南、罗马尼亚，市场占比分别为31.76%、12.78%、12.31%、8.12%、7.97%。全国出口总额47123.7万美元，同比下降6.73%。主要出口省市按出口额排名前六位的是浙江、江苏、山东、广西、广东、四川，市场占比依次为

44、28.31%、21.25%、11.43%、11.11%、7.16%、6.75%。四川蚕丝类商品出口额3180.6万美元，同比下降22.61%，出口数量671.0吨，同比下降17.86%。2、丝绸制品出口1-9月，我国丝绸制成品累计出口14664.1万条（件、套），同比下降59.89%；出口金额116785.4万美元，同比下降20.14%。出口额排名前五位的市场依次为美国、日本、香港、德国、俄罗斯。其市场占比分别是：32.92%、7.85%、6.66%、5.44%、4.6%。出口额排名前五位的省市依次为：浙江、广东、江苏、上海、四川。五省市出口占总出口比是81.92%。四川省出口丝绸制成品579

45、.8万条（件、套），同比下降73.42%，出口金额为3167.3万美元，同比下降38.77%，占比2.71%。3、真丝绸商品出口1-9月，我国真丝绸商品累计出口232138.52万美元，同比下降13.57%。其中，丝类出口47076.36万美元，同比下降6.49%；绸类出口68229.43万美元，同比下降5.21%；丝绸制成品出口116785.4万美元，同比下降20.14%；丝绸服装出口76810.64万美元，同比下降26.08%。出口额排名前五位的市场依次为：美国、印度、意大利、日本、巴基斯坦，五市场合计占我国真丝绸商品出口总额的51.62%。出口额排名前五位的省市依次为：浙江、江苏、广东、

46、上海、四川，市场占比是：39.9%、12.9%、10.55%、8.23%、6.36%。四川省真丝绸商品出口额14771.2万美元，同比下降10%，占比为6.36%。（二）进口概况1、纺织品进口2014年1-9月，我国纺织品进口153亿美元，同比下降5.6%，服装进口46.9亿美元，增长28.5%。纺织品中占主要份额的纱线、面料进口分别下降了7.6%和9.3%，制成品增长6.9%。受用棉价格下跌的影响，棉纱线进口量迅速回落，进入2014年三季度后，进口量由增转跌，下降6.4%。服装进口增长较快主要是由针织、梭织服装拉动，前三季度，针织、梭织服装合计进口量增长64%，进口来源国主要集中在朝鲜、越南、孟加拉、乌兹别克斯坦等过，进口平均单价下降25%。2、细分产品（1）棉布进口同比下降幅度