第五讲茶叶市场分析.ppt
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1、茶叶市场分析茶叶市场分析n一、茶叶市场的性质一、茶叶市场的性质n茶叶市场的性质,可以从内销和外销两方面来描述,也可以从消费弹性和生产弹性来描述。内销属完全竟争市场,出口为垄断竟争市场。茶叶消费弹性小,生产弹性大。1、内销市场是完全竞争市场n完全竞争市场的特点是:厂家多,产品同质,完全无差别,需求无弹性,价格无法控制;行业进出容易,市场占有率不可能超过5%;市场交易信息完全,交易拍卖,经济效率高,价格、盈利水平低。当前中国茶叶内销市场基本符合这一特点。2、外销市场是垄断竞争市场n垄断竞争市场的特点是:厂家较多,产品有一定差别,需求弹性较大;价格受一定程度的控制(特别是收购价),行业进出较容易;价
2、格盈利水平较高,10家企业占5060%的市场。现在的外销市场基本符合这一特点。3、消费弹性小,生产弹性大n消费弹性小。茶价变化不大时,销量变化很小;茶价变化很大时,销量变化不大。1985年以来,价格大提高,销量不减,仅低档茶消费增加。n生产弹性大。只要茶价上涨,茶叶产量当年可以大幅度增加,因为现在全国茶园有相当一部分没有投入生产或产量很低而生产潜力很大;只要某市场价格较好,库存茶叶马上就会从全国各地涌入,因为每年库存的茶叶量相当大.4、茶叶市场稳定性差n作为企业来讲,茶叶市场的实质就是建立自已的客户群,稳定市场即稳定客户;开拓市场即客户攻关,市场设点。评定市场稳定与否,主要用以下两个指标。n客
3、户更新率:大于30%为不稳定,小于它则较稳定;n销售额:每年增长则稳,下降则不稳 二、茶叶市场二、茶叶市场5050年年n1.茶类比例变化n50年来,茶类消费比例发生了明显的变化,其中紧压茶减少30%、红茶减少7%、绿茶花茶上升50%、乌龙茶上升3%。n现在是绿茶花茶占到了近80%的市场份额 2.六次波动n20多年来,中国改革开放以后,茶叶市场发生了巨大的变化。根据内销和外销的市场各个阶段变化特点,可以将中国茶叶市场划分为六个阶段。从1979年到1982年,是茶叶大战的第一个阶段,这时中国刚刚改革开放,农民收入大幅度增加,加上外销市场好,发生了前所未有的茶叶大战;从1983年到1984年,由于外
4、贸控制亏损,加上国内经济结构调整,茶叶积压严重;从1985年到1989年6月,国内茶叶市场放开,国家降低税收,市场非常活跃,出现了第二次茶叶大战;从1989年7月到1993年,国际市场制裁中国,国内政策调整,加上外贸企业承包经营,茶价大跌;从1994年到1995年,“卖茶难”逼迫茶叶企业开发名优茶,出现了“名优茶热”;1996年至今,一直在进行结构调整,近几年出现了产销两旺的景象,并将进入一个良性循环的时期 茶叶市场的六次波动 19791979198219821983198319841984198519851989.61989.61989.71989.719931993199419941995
5、199519961996至今至今内外内外销销好,好,效益效益颇颇丰,丰,茶叶大茶叶大战战,价格上价格上涨涨3 35 5倍。倍。8080、8181、8282年分年分别别增增长长35%35%、27%27%、26%26%调调整整经经济济,外,外贸贸控制控制亏亏损损,茶叶茶叶积积压压放开市放开市场场,降,降低税收,低税收,市市场场活活跃跃。治理整治理整顿顿,外,外贸贸承包,承包,茶价大茶价大跌。跌。经济软经济软着着陆陆,出出现现“卖卖茶茶难难”和和“名名优优茶茶热热”结结构构调调整,整,卖卖茶困茶困难难,红红茶降,茶降,绿绿茶、茶、乌乌龙龙茶升,茶升,花茶平花茶平3、供求关系 n据中国茶叶流通协会统计
6、,全球每年茶叶的总需求量约为300万吨,而目前每年的供给量已达350万吨左右,出现产能过剩的局面。与世界主要产茶国相比,中国茶叶生产的效益较低。目前,中国茶叶种植面积约2800万亩,约占世界的44%,但产量却只占全世界的33%左右;中国亩均产茶不足50公斤,而印度亩均产茶超过250公斤。中国的茶园面积和茶叶产量每年都在不断增长,无形之中给市场销售带来了压力,供大于求的现象日趋严重。4、茶叶市场的三次浪潮 n50年来,茶叶市场经历了三次浪潮。第一次为“生产浪潮”,70年代前后,主要在生产领域,茶园面积和产量大幅度增长;第二次为“流通浪潮”,80年代发生在加工领域,以6.7万家茶厂、茶司的“茶叶大
7、战”为标志;第三次为消费浪潮,90年代初的茶叶市场疲软,后来茶店、茶楼林立,茶文化促销,饮茶人口增加,人均消费增加,饮名优品牌茶者增加 5、茶叶市场经受的四次冲击 n20年来,中国茶叶市场经受过三次冲击。第一次是80年代“咖啡冲击”,第二次是90年代初“碳酸饮料、果汁、啤酒冲击”,第三次是“矿泉水冲击”。第四次是“花草茶冲击”,茶叶在饮料市场中的占有率1981年为46.2%,1982年为21.8%。1990年后,上海夏天饮茶人口占37.5%,大于碳酸等其它饮料。尽管经受了几次冲击,最终证明还是茶是最佳天然保健饮料,不愧为“中华国饮”,并被称为“二十一世纪饮料之王”6、茶叶市场“四热”n1)降温
8、茶热。80年代,随着改革开放的推进,人民收入水平的提高,国有企业的效益增长和自主权扩大,企业发降温茶的现象十分普遍,茶叶的消费增多,并出现了可喜的“降温茶热”。到80年代末,因国企效益下滑,消费观念变化而逐渐降温。n2)名优茶热。1995年产量为6.9万吨,产值30亿元;1998年产量11.6万吨,产值45亿元,占内销70亿元的一半以上;2001年产值达58亿元;2003年近70亿元。名优茶热的出现是两个方面的原因,一是“六四风波影响,美国等西方国家对中国茶叶等出口商品的制裁,茶叶出口受到巨大的打击,国内市场严重供过于求,必须调整新产品结构,扩大国内销售;二是中国经济的发展,人民生活水平的提高
9、,对名优茶的需求增大。从发展趋势来看,货真价实的名优茶将长期供不应求。n3)有机茶热。由于人们保健意识的增强,对生活质量的要求提高,对纯天然、无污染、少施化肥、农残低的茶的要求越来越高,将会迎来一个“有机茶热”。特别是在北京等大城市已经形成了热潮。n4)保健茶热:以茶为主,配有适量中药,既有茶味,又有轻微药味,并有保健治疗作用的饮料。7、茶叶市场的“四次革命”n1)第一次革命是“销区到产区办场”,茶店自采自销。茶叶作为第三类农副产品放开市场后允许个体经营,这是革“产区茶叶公司”的命。因此,在1989年前还风光无限的产区茶叶公司不断破产倒闭。现在除了省级茶叶公司还在正常经营外,绝大多数地市茶叶公
10、司都不复存在,几乎成了私营企业的天下。n2)第二次革命是“产区到销区开店”,茶店自产自销。极大地促进了消费,这是革“销区茶叶公司”的命。90年代初,产区成千上万的推销大军涌向全国各地,尤其是浙江、福建人居多,福建的安溪县就有1/3的男人在外从事茶叶推销。茶店多了,茶叶好了,消费者能买到质优价廉的产品,茶叶的消费也随之增加。销区的茶叶公司从此风光不再,纷纷破产倒闭,现在也让位于了私营企业。n3)第三次革命是“销区经销商自创品牌”。这是竞争的体现,是革“产区茶叶经营企业的命”。这次革命仍在进行,其结果将最终导致茶叶竞争走向寡头竞争。n4)茶叶连锁经营:三、茶叶市场质量问题茶叶市场质量问题 1.1.
11、市场抽样合格率低市场抽样合格率低 2005年对广东市场抽查茶叶共40批次,合格27批次,抽样合格率67.5%2007国家质量监督检验检疫总局公布茶叶产品质量国家监督抽查结果,抽样合格率为68.6,不合格茶叶最普遍也是最严重的质量问题在于农药残留超标 2.企业抽样合格率高n2000年抽查123家企业的365个产品,合格率为81.9%。2001年抽查202家企业的437个产品,合格率96.3%。n2008年质检总局对绿茶产品质量进行了监督抽查,共抽查了北京、辽宁、上海、江苏、浙江等11个省份43家企业生产的50种产品(不涉及出口产品),产品实物质量抽样合格率为99.7 n说明生产领域的质量优于流通
12、领域 n质量问题主要产生在流通领域3.主要问题 n茶叶质量问题主要表现在以下六个方面:n(1)原料差,以假充真,以次充好严重;n(2)感观品质差,名优茶保鲜措施差,真正香味好的茶不多;n(3)花茶下花量不足,窨次不够;n(4)商场出租柜台后,对质量管理不严;n(5)批发市场打击假冒伪劣不力,假猴王销量为真猴王的几倍;n(6)农残超标,北京市抽查,主要是福建的茶生产的茉莉花茶、铁观音DDT超标 n存在这些问题的客观原因是,茶叶质量稳定有一定难度,消费者很难买到货真价实的茶叶;加上消费者不懂茶,只买茶、喝茶,市场有可乘之机。因茶叶属于普通消费品,这一类商品对质量要求不一定十分严格,在基本满足饮用要
13、求的情况下,包装、价格、推销起着很大的作用。n对当前茶叶市场的质量问题较多,消费者意见很大。生产企业也进退两难,质量好了成本过高,销售价格上不去,无利可图;质量不好,消费者又有意见,利润也低。要解决这些问题并不是很难,关键是要有足够的认识,要有实力较强的企业认真地去解决这些问题。造成这一现象的另一原因是,信息不对称,即买卖双方拥有的信息是不对称的。品牌的最大功能就是可以把信息让渡给消费者。可以预言,优质名牌茶的市场空间十分广阔 4.南京冠生园事件的警示 n“陈馅做新饼”,老字号毁于一旦。n2001年9月3日,一则南京冠生园“陈馅做新饼”的新闻在中央电视台曝光后,次日一早,南京各大超市便迅速将其
14、从货架上全部撤出。时值月饼销售的黄金季节,来此灭顶之灾,全年的生产、经营一下子坠入谷底。而与南京冠生园毫无疑问瓜葛的上海、天津等同样叫做冠生园的企业也没能幸免,甚至于整个月饼市场销售急剧下降。n结果:泱及全行业。n月饼市场以前全国每年有400500亿元的市场规模。2002年减少了40%,有的地方甚至减少80%。5.茶叶质量假冒伪劣手段n1)香精,各类茶n2)颜料色素,红茶n3)粘合剂,绿茶(绿茶加工剂 TEAP5001是将茶多酚包覆在微胶囊中,使其效果能持续更久、更适合于纺织品的整理。)n4)工艺少减少工序和用量,花茶n5)其他毒药,如阴光茶(“阴光茶”年由皖南不法茶商首创,采取在 低档茶叶中
15、掺入滑石粉、颜料、白蜡等对人体有害的物质,制成类似毫耸遍布、翠绿诱人 的高档毛尖,让消费者上当受骗。)四、国内主要茶叶市场发展情况n1.南方茶叶市场n2.西北茶叶市场n3.东北茶叶市场n4.山东茶叶市场n5.浙南茶叶市场n6.湖北茶叶市场2011年国内茶叶市场n(一)国内茶叶销售情况n2011年,受罕见的冬干早春寒潮影响,国内春茶采摘期大幅缩短,生产普遍比去年推迟了7-20天,明前茶产量出现约12%的降幅。短时供给不足导致全国各地的明前茶价格出现不同程度增长,最高涨幅达100%,最低涨幅10%,总体涨幅25%.后期随着大量产品上市,市场需求得到满足,价格又出现一定回落。综合全国情况,春茶价格整
16、体涨幅10%左右。n就全年而言,2011年国内茶叶消费进一步提升,呈现多茶类、高品质发展趋势。从茶叶消费种类看,青茶消费仍占市场大头,其它品种茶类积极跟进。红茶消费市场不断提升,普洱茶市场总体趋于平稳并呈恢复性增长。n(1)绿茶是我国的主要消费茶类。2011年,全国绿茶价格前期增幅较高,后期回落幅度不明显,名优茶畅销,大宗绿茶消费情况总体变化不大。绿茶整体平均价格比上年上涨10%-15%.n(2)红茶国内消费有明显上升趋势。在“金骏眉”、“信阳红”等名优红茶的带动下,红茶再次成为新的市场消费热点,在市场上迅速推广开来,高档红茶,市场供不应求。不少地方政府和企业投入人、财、物力恢复与试制红茶。n
17、(3)乌龙茶是仍然是消费的热点。乌龙茶独特的香气使消费者倍加喜爱。2011年国内乌龙茶市场需求持续旺盛,价格略有上涨,其中铁观音市场稳步扩大,武夷岩茶出现量价齐升的现象。n(4)普洱茶市场消费整体呈逐步回归趋势。全国普洱茶的消费市场以珠三角、香港、北方各省、台湾等地为主,并逐渐走向成熟。n(5)黑茶市场呈现新亮点。湖南、湖北等黑茶生产大省突出产品结构调整,在生产低档茶的同时,大力开发高、中档茶,市场份额进一步加大。同时黑茶作为边销茶,是我国边疆少数民族的生活必需品之一,消费总体相对稳定,与去年相比,总体消费基本持平。(二)南方茶叶市场n南方茶叶市场以经营茶叶批发为主,同时经营与茶相关的茶具及茶
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