项目的招标投标管理培训.docx

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1、项目的招标投标管理培训一、导入：随着经济的发展，项目这个词也和我们的生活走的越来越近。也许你随处就能听到合资项目、网络项目、基础建设项目，那么你有了一个好的项目而找不到合适的人来做，或者你看中了一个好的项目想要承接下来，应该怎么办呢？这个时候招标和投标就成了关键。二、主体：招标和投标都不是一朝一夕就能完成的事情，它们都有各自的流程，一个单位为了招标或者投标成功，都必须准确的了解招投标的各项流程以及工作细节。招标：A、 招标流程；B、 招标的前期工作；C、 实现招标。投标：A、 投标路线；B、 有备无患投标前准备；C、 胜负在此一举标书内容；D、 决胜时刻评标；E、 特别注意别犯初级错误。2.1

2、、招标A、招标流程对于一个招标的单位来说，准确的了解招标的流程是很有必要的，因为它统计出了招标单位在整个过程中需要做的工作，从而做到有条不紊。具体流程如图1-1： 图 2-1：招标流程图B、招标的前期工作在招标正式工作开始之前，有两大准备工作是需要我们提前做的：准备招标文件、设计标底。准备招标文件：由于招标文件比较多，所以招标文件准备工作比较繁琐，它包含招标邀请书、投标者须知、合同专用条款、甲乙双手项目要求一览表、投标书格式、资格审查表、报价表、协议书样本等一系列文件的准备。设计标底：标底是标书的关键，是招标者对项目所需费用的自我测算的期望值，他是评标的重要依据。标底的构成包括项目成本、投标者

3、利润、风险系数。在这里需要重点提出的就是标底要严格保密，泄密者会受到严惩。例：之前我在法治在线栏目上看到过这样一则新闻：一个招标单位的招标工作人员在与投标单位工作人员吃饭的时候，无意的将标底说给了投标方工作人员，导致标底泄密，时候这名招标工作人员被降职并扣除年底奖金。C、实现招标当所有准备工作都做好以后就可以开始正式招标了，正式招标的工作顺序为： 发布招标公告； 投标者资格预审； 现场检查文件并答疑； 开标、评标； 决标、授标与签约。其中开标是一个重要的环节，所谓开标，是在招标公告事先确定的时间、地点着急评标委员会全体成员及所有投标方有关人士，在公证部门监督下，将密封的投标文件当众启封，公开宣

4、读投标单位名称、投标项目、报价等，并加以记录，由招投标双方代表签字认可的过程。同时需要注意的是评标必须在投标文件有效期完成。一般规定，从开标到确定中标者时间间隔不能超过30天。2.2、投标所谓投标，就是通过竞争承接项目的一种经济手段。正确地选择投标项目并有效地进行投标，是企业实力的一种体现。同时，投标也是一门“艺术”，要有专人设计。如果抱着“重在参与”或“侥幸”心态，那多半的结果就只能是“参与”的经历。A、投标路线要想提高你的中标几率，准确认识投标路线是必须的，如果你决定了对某项目进行投标，就要组织力量进行项目调研，了解项目特点，摸清招标人的要求和意向，以及竞争者有关情况。具体流程如图2-2：

5、图2-2：投标顺序图B、有备无患投标前准备要打有准备的仗。常言道“有备无患”，要想提高中标概率，必须在投标前做好准备。提交能够获胜的投标书，是投标工作的关键。雅培切记标书是一份企业自我宣传的文件，不是技术报告。在投标书中投标者必须表述出： 理解招标者要求； 有能力承担招标项目； 能给招标方提供最大价值； 是能力最强的投标者； 具有相关项目的成功经验； 具有相当的技术实力； 能够达到相应标的； 保证能在预算内和期限内完成项目； 易于合作和沟通。C、胜负在此一举标书内容一般的标书的内容分为三部分：1、 技术指标 应写明对问题的理解；写明对问题的理解表明对于整个项目有一定的认识和研究，说明了对项目的

6、重视程度，能让客户更加放心的把项目交给你。 具体方法或解决方案；写出对于问题的具体解决方案，能间接的说明在相应项目的经验以及公司的实力，同时表明自己已经准备好承接这个项目的态度。 客户的收益。收益是每个客户都最为关心的一点，写明客户的收益让他们一目了然，打消掉他们的疑虑。2、 管理部分对管理部分进行描述是很有必要的，它所包含的内容为： 工作任务描述； 终结物； 项目进度计划； 项目组织； 相关经验； 设备工具。它不但能让招标方看到自己井然有序的管理制度进而了解到自己的实力和经验，而且详细的说明了我们对整个项目的具体计划，提高自身的中标率。3、 成本估值a、项目成本费用的构成成本估值是项目标书内

7、容中非常重要的组成部分，也是最能打动招标方的部分，所以在进行成本估值之前，必须先了解项目成本费用的构成。项目成本费用一般由三部分构成，它们分别是项目直接成本费、项目管理成本费、期间成本费。项目直接成本费： 直接人工费即项目工作包的工人的工资、职工福利费和劳动保护费。工资包括计时工资、计件工资、工资性津贴、物价补贴、加班加点工资、应计入费用的奖金和特殊情况下支付工资。职工福利费指按工资总额和规定标准提取的费用。劳动保护费指按国家有关部门规定标准发放的劳动保护用品的购置费、修理费和保健费，防暑降温费和不构成固定资产的技术安全设施的摊销和维修费，技术安全措施及事故处理费，以及在工地洗澡、饮水的燃料费

8、等。 直接材料费在项目实施过程中直接从事工程所消耗的，构成工程实体或有助于工程形成的各种材料、结构件的实际费用，以及周转材料的摊销及租赁费用。项目管理成本费： 劳动力； 原材料； 分包商和相关人员； 设备和设施租金； 差旅费； 文件制作； 企业日常管理费； 通货膨胀率； 意外备用金； 赏金或利润。虽然很多人都知道估量成本是很重要的一个环节，但还是有的人容易忽略其中的一些小问题，比如劳动力、通货膨胀率、意外备用金等，但是小问题引出打麻烦。就拿通货膨胀率来说吧，有的项目持续时间是比较长的，在此期间如果出现通货膨胀，往往就会带动劳动力、原材料、设备设施租金等一系列费用的增加，最终导致利润不高更有胜者

9、会盈利亏损。例：我老家当地有一个人，承接了当地新农村建设项目，项目的持续时间是9个月，按照最初的成本估值算，利润是25万元。可是项目进行到一小半的时候，各种消费飞涨，劳动力、原材料、设备等各方面价格提高，最终利润为5万元。期间成本费期间成本费是指与项目的完成没有直接联系，费用的发生基本上不受项目业务量增减所影响的费用，这些费用包括管理费用、销售费用和财务费用。它们不再是项目费用的一部分，而是作为期间费用直接计入企业当期损益。b、项目成本费用的影响因素成本估算是对完成项目所需费用的估计和计划，是项目计划中的一个重要组成部分。要实行成本控制，首先要进行成本估算。对项目成本产生影响的因素有很多，主要

10、有下述因素。质量对成本的影响质量对成本的影响，可以用质量成本构成图表示，见图2-3所示：图2-3：质量对成本的影响质量总成本由质量的故障成本和质量的保证成本组成。质量越低，引起故障成本越大；反之，质量越高，故障成本越低。质量保证成本，指为保证和提高质量而采取相关的保证措施而耗费的开支，这类开支越大质量保证程度越可靠，反之，质量越低。工期对成本的影响项目的成本费用由直接费用和间接费用组成，一般工期越长，项目直接费用越低，间接费用越高；反之，工期越短，项目的直接费用越高，项目的间接费用越低。价格对成本费用的影响在设计阶段对费用的影响主要反映在施工图预算，而预算要取决于设计方案的价格，价格直接影响到

11、工程造价。因此，在施工图预算时，应做好价格预测，特别是估计准由于通货膨胀使材料、设备、人工费等的涨价率，以便较准确地把握费用水平。管理水平对成本的影响管理水平对项目成本的影响是显而易见的，高的管理水平可以有效的节约成本。管理水平对项目成本的影响主要表现在：a、 对预算成本估算偏低，例如征地费用或拆迁费用大大超过计划而影响成本；b、 由于资金供应紧张或材料、设备供应发生问题，从而影响工程进度，造成建设成本增加；c、 风险控制不当造成的额外损失；d、 更改设计可能增加或减少成本开支，但往往会影响施工进展，给成本控制带来不利影响。除此以外还有一个方面必须注意标书的内容要实事求是。为什么呢？因为有的投

12、标方为了提高中标率，夸大自己的实力、编撰相关项目的成功经验或者谎称能在预算内和期限内完成项目。最终造成招投标双方的损失。D、决胜时刻评标当你把项目投标书交给招标者后，你便进入了一个等待阶段，在这段时间里，你需要冷静的思考，想一想标书是否有漏洞或许评标时还有工作要做。评标过程一般分为四步：1、对标书评估分析一般包括：技术评估、进度评估、费用分析、商务条款及条件、预算比较、财务能力、基础条件。2、投标书的澄清如果你有希望中标，必要时还要都标书中的细节做进一步的解释、补充。3、风险分析风险分析是评标的关键点，它不但是招标方所关注的，也是投标方应该关注的。因为项目的一次性使其不确定性要比其它一些经济活

13、动大许多，因而项目风险的可预测性也就差得多。那么我们应该怎么样来对风险进行分析呢?a、风险分类风险分类可以从不同的角度、根据不同的标准进行，以下按照风险的表现形式和风险后果做简单的分类。 按风险表现形式划分；按照项目在各个阶段的表现形式，可以将风险划分为以下7 种基本类型： 信用风险：项目融资时有时是依赖于信用保证结构，组成信用保证机构的各个项目参与者是否有能力或愿意执行其职责，构成了项目融资的信用风险。 完工风险：项目的完工风险存在于项目建设阶段和试生产阶段，其主要表现形式为：项目建设延期、项目建设成本超支、项目迟迟达不到规定的技术经济指标等。 生产风险：项目的生产风险是在项目试生产阶段和生

14、产运行阶段存在的技术、资源储量、能源和原材料工艺、生产经营、劳动力状况等风险因素的总称。 市场风险：项目最终的产品或劳务是否在项目完成后能够适合市场的需求，构成市场风险，主要包括了价格和销售量两个因素。 金融风险：主要表现于利率风险和汇率风险两个主要方面。 政治风险：是指由于政局变化、政权更迭、罢工、战争等引起社会动荡而造成财产损失和损害以及人员伤亡的风险。 环境保护风险：随着生活水平的提高，世界普遍关注对自然环境、人类健康和生活所造成的负面影响。对于项目的从事人员来说，环境保护所造成的项目成本的增加要有很好的估计。 按风险后果划分按照后果的不同，风险可划分为纯粹风险和投机风险 纯粹风险：不能

15、带来机会、无获得利益可能的风险，叫纯粹风险。纯粹风险只有两种可能的后果造成损失和不造成损失。 投机风险：既可能带来机会、获得利益，有隐含威胁、造成损失的风险，叫投机风险。投机风险有三种可能的后果造成损失、不造成损失和获得利益。纯粹风险和投机风险在一定条件下可以相互转换，项目管理人员必须避免投机风险转化为纯粹风险。b、风险成本风险事故造成的损失或减少的收益以及为防止发生风险事故采取预防措施而支付的费用，都构成了风险成本。例如：承包商向保险公司缴纳的保险费，就是项目业主和承包商风险成本的一部分。风险成本包括有形成本、无形成本以及预防与控制风险的费用。 风险损失的有形成本：包括风险事故的直接损失和间

16、接损失。 直接损失：指财产损毁或人员伤亡的价值 间接损失：指直接损失意外的它物损失、责任损失以及因此而造成的收益的减少。例如：输变电工程在施工过程中发生人员高空坠落。直接损失包括受伤人员的医疗费、休养费、照开的工资等。间接损失是包括因人员抢救、停工、延误工期等发生的费用。 风险损失的无形成本：指由于风险所具有的不确定性而使项目或其他经济活动主题在风险事件发生之前或之后付出的代价。主要表现在如下几个方面： 风险损失减少了机会：由于对风险事件没有把握，不能确知风险事件的后果，项目或其他经济活动的主题不得不为可能的损失事先做准备。这种准备往往占用大量资金，这些资金不能投入再生产，不能增值，减少了机会

17、。 风险阻碍了生产率的提高：人们不愿意把资金投向风险很大的高新技术产业，阻碍了高新技术的应用和推广，进而阻碍了社会生产率的提高。 风险造成资源分配不当：由于担心在风险大的行业或部门蒙受损失，因此人们都愿意把资金投入到风险较小的行业或部门中，结果是应该得到发展的行业或部门缺乏应有的资源，而已经发展过度的行业或部门，却占用过多的资源，造成浪费。 风险预防与控制的费用为了预防和控制风险损失，必然要采取各种措施。如：向保险公司投保、向有关方面咨询、配备必要的人员、购置用于预防和减损的设备、对相关人员进行必要的教育或训练以及人员和设备的维护和维护费用。4、评标结果经过多方论证选出承标者。需要注意的是评标

18、过程是一种法律性活动，任何营私舞弊行为都将受到严惩。例：某市城市建设局局长收受某投标方贿赂以后，在评标过程中为该投标方谋取方便。事后被揭发，该局长被免除所有职位，开出党籍，没收所有非法所得，并按照中华人民共和国刑法依法判处。2.3、避免犯初级错误在很多时候很多方面，我们往往会由于自己的疏忽而使自己的努力毁于一旦。为了避免这些情况的发生，最好的办法就是在递交投标书之前仔细检查一遍。特别是一些看是简单的问题，如承约人签字、企业印制，涉及到数字表述的小数点等应再复查一次。例：CC指纹公司投标Flybird公司的指纹开发项目。CC公司多年从事指纹开发工作，具有相当的实力和良好的信誉。新任命的项目经理T

19、om是国外留学的指纹专家，成功开发过多个指纹项目。制作标书更是驾轻就熟的事。这天经理Tom指派小赵将标书送达招标处，工作人员发现企业印章位置不对，而且无负责人签名，于是让小赵返回修正。而小赵回来没有找到Tom，时间又紧，心想我代他签了算了，可是一着急却写上了自己的名字，送回是工作人员认为已经改过，于是这份标书被封上了。开标了，结果令人吃惊，CC公司的标书无效。当大家发现原因时，无不捶胸顿足，遗憾万分。Tom严肃检讨，以警后事。尽管Tom在第二次招标中又赢得了这个项目，但这终究是一个不该发生的“故事”。三、总结在整个学习过程中我们讲解了招标的程序，包括：招标前期工作和实现招标；以及投标的路线，包括：投标前准备、标书内容、评标以及各种注意事项。通过对整个课程的学习，我们不但可以增加在招投标方面的系统知识，而且可以将自身武装成为一个项目招投标方面的骨干分子。四、评估实战练习：将学员分为两方面，一方面担任招标方，一方面担任投标方，进行某单位办公大楼建设项目、某公司官方网站建设项目两个主题的项目招投标模拟练习。要求：1、 准确完成招、投标程序；2、 投标方至少写出标书大纲；3、 当完成第一个项目招投标以后，招投标双方互换较色完成第二个项目的招投标。