上海市华江居住区竞标营销策划报告.ppt
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1、华江居住区华江居住区竞标营销策划报告竞标营销策划报告报告主要内容报告主要内容1.1.板板 块块 研研 究究(价格建价格建议议)2.2.城城 市市 营营 造造3.3.产产 品品 建建 议议4.4.目目 标标 市市 场场5.5.一一 期期 引引 爆爆6.6.广广 告告 创创 意意板块研究板块研究天启战前思考天启战前思考三步曲三步曲第一步第一步常规思考模式:平行思考常规思考模式:平行思考此方式为最普通的研究报告模式,通常讲究逐渐深入,但总体上5项研究内容呈平行研究,相互串联互动性不足但华江居住区项目由于特定的情况,此种研究方式已不能满足梯式思考:纵向思维纵向思维对应互动对应互动本案本案版版块块宏宏观
2、观引擎引擎消消费费者者竞竞 争争v本案本案已已经经不是一个普通楼不是一个普通楼盘盘的地位,的地位,本案就是一个独立的板块,本案的边界本案就是一个独立的板块,本案的边界即为本板块的边界。即为本板块的边界。天启战前思考天启战前思考三步曲三步曲第二步第二步旋涡思考模式:核心提炼核心提炼天启战前思考天启战前思考三步曲三步曲第三步第三步基基础础成成长长创创造造 新新 块块消消费费者者本本 案案宏宏 观观市政、市政、经济经济周期影响周期影响竞竞争争互动互动竞竞争争互动互动版版漩涡论漩涡论v个案蕴涵在板块影响之中,是最为核心的部分,版块带动本案发展;v本案自成华江板块。同时宏观经济,消费者上下双重影响,最外
3、围为竞争,不过此处的竞争不单单是市场竞争,更重要的由于时代的变化,互动的作用也在体现,主要体现共同营造促生新版块;n想要明确本案板块的定位,必须对自己所处的城市发想要明确本案板块的定位,必须对自己所处的城市发展进行了解,通过城市的改革,区域的变化与发展,展进行了解,通过城市的改革,区域的变化与发展,才能对本案及本案的版块进行深刻的了解及准确的定才能对本案及本案的版块进行深刻的了解及准确的定位!位!本板块之于城市发展本板块之于城市发展n上海整体城市发展呈现六个同心圆带格局上海整体城市发展呈现六个同心圆带格局n第一环中心区第一环中心区n第二环中心区至内环(城市居住区)第二环中心区至内环(城市居住区
4、)n第三环内外环之间近内环(产业发展区和居住地发展区)第三环内外环之间近内环(产业发展区和居住地发展区)n第四环内外环之间近外环第四环内外环之间近外环n第五环外环外(旧镇改造和居住地发展区)第五环外环外(旧镇改造和居住地发展区)n第六环未来发展的一城九镇。第六环未来发展的一城九镇。n中环线的规划将其更明确分带隔离。中环线的规划将其更明确分带隔离。n n本板块体现在第五环本板块体现在第五环本板块体现在第五环本板块体现在第五环本板块之于城市房地产发展本板块之于城市房地产发展l上海房地产在东、西、南、北各方位层层向外延伸。目前外环附近掀上海房地产在东、西、南、北各方位层层向外延伸。目前外环附近掀起大
5、盘开发、市镇开发的新一轮布点,重点在宝山、嘉定、松江、浦起大盘开发、市镇开发的新一轮布点,重点在宝山、嘉定、松江、浦东。东。l华江居住区独占西区最贴近城市的规模开发优势华江居住区独占西区最贴近城市的规模开发优势本本板块的地位板块的地位n1、在空间上具有都市和城郊的双重性,在空间上具有都市和城郊的双重性,是典型的都市“凤尾”和城郊“龙头”的双重组合。在营造上可以突出都市概念,而在价位和目标市场定位接近城镇,市场具有广泛的亲和力。区位上的双重性可转化为市场对各类消费群体的兼容性。n2、双重性决定了不适宜开发大量的高档物业,成为中低价房的首选地双重性决定了不适宜开发大量的高档物业,成为中低价房的首选
6、地,作为都市腹地,人口导入好;土地动迁费用低,运作资金压力小,适合开发中低档住宅。双重性对驱动市场的迅速发展能起到阶段性的支撑作用。n3、天然自然优势天然自然优势,为形成多特色小区环境,提高生活品质,拉升板块价值提供了基础。本板块的市场本板块的市场本板块将面临的三大市场:1 1、基础(现有)市场:、基础(现有)市场:动迁居民、江桥、真新地区本地人、在江桥、真新工作的外地人、2 2、成长市场、成长市场A、周边未来产业发展带来的市场群B、普陀区,长宁区、嘉定区、市区中追求较高生活品质的客源;3、创造市场、创造市场A、创造样本市场,主要是享受排屋类产品的中高端客源;B、在公寓中创造一种居住品质,吸引
7、市区该价位客源;C、新上海人 宏观对本板块的促动宏观对本板块的促动n市政建设市政建设:n1、道路系统规划:六纵五横六纵五横六纵:由东向西分别是上海外环线、华江路、虬江路、星华公路、新翔黄公路、嘉金高速公路。五横:由上至下分别为桃浦路延伸线、曹安公路、沪宁高速公路、金沙江公路、公园路延伸线(接爱特路和金华路)2、江桥绿化规划江桥绿化规划-两生态区、两纵两横一环两生态区、两纵两横一环两生态区两生态区:曹安公路北侧高尔夫、沪宁铁路西侧农业生态休闲林两纵:沪杭铁路、新华公路间和封浜河的绿化带、沿外环线西侧500 米宽绿化带两横:沿曹安路两侧100-500米的绿化带;沪宁高速两侧100米绿化带一环:沿吴
8、淞江的绿化带周期对本板块的影响周期对本板块的影响宏观除了经济、市政建设对本板块的影响之外,周期的变化是最重要的一环周期的变化又主要分为三方面:一、房产开发周期一、房产开发周期二、经济运行周期二、经济运行周期三、价格增长周期三、价格增长周期开发周期:n由于本板块体量巨大,225万方的开发周期通常在8-10年,形成的竞争,促动都不仅仅处于单一时期,对于3年后的变化很难去确定,造成开发周期第一个影响性经济运行周期:n从90年代末上海经济进入了一个飞速发展的阶段,也带动了普陀、嘉定的经济高速发展,随着中国经济进入一个相对平稳增长期,上海也将在高速发展之后必定会进入一段相对平稳的时期,经济运行的变化,对
9、一个5-7年的开发周期的大盘来说,影响是必然的,重要的是看今后影响是利是蔽价格增长周期:n而从1998年开始,上海房产开始飞速发展,价格也持续攀升,特别近两年来攀升的幅度加大。根据房产价格有7-9年周期论,上海房产快速发展已经进入第5个年头了,是否今后价格仍呈目前攀升态势还是进入调整期,是周期对本案的第三个影响周期对本板块的影响周期对本板块的影响跨跨时代的竞争时代的竞争n对于本板块来说,并不是所有的楼盘都会对本板块形成竞争威胁n本案的真正的竞争对手是针对版块与版块的竞争,与同体量的大盘竞争n大盘的独立性与可操作性是小盘所不能相比的,小盘是适应市场,大盘能创造市场,因此目前本项目周边的小盘将不会
10、对本项目有太大的威胁,反而对于本项目板块发展有互相促进的作用 本项目作为255万M2的超级大盘,实际已自身形成新的板块,即华江板块,对于本板块竞争来自两大方向:1、作为城郊“龙头”的区内竞争嘉定镇中心板块、南翔高尚文化居住板块和安亭汽车产业高尚住宅板块;2、作为“凤尾”的区外竞争以中远两湾城为代表的内普陀苏州河沿线板块;中环万里城为代表的桃浦、真如板块;曹杨路板块、金沙江沿线板块以及以光明城市为代表内普陀长寿路高档住宅板块,因总价原因,尤以外普陀诸中低价位板块为重要竞争对手。尤以外普陀诸中低价位板块为重要竞争对手。跨跨时代的竞争时代的竞争本板块之于普陀本板块之于普陀普陀房地产发展格局普陀房地产
11、发展格局“一线”、“两区”、“五城”“一线”:即苏州河沿线。普陀区的高档住宅带,开发密集,价格6000元以上。“两区”:长寿地区和桃浦地区。长寿路定位绿色商住街,已从打基础阶段向功能开发转化,并适度开发中高档商住楼。“十五”期间将竣工建筑面积万平方米的绿色生态型住宅。价格在5500元以上。桃浦地区位于普陀区西北部,是北片最有发展空间和最有发展潜力的地区,3500-4000元中档价位住宅区,刚处于开发阶段,。“五城”:上海万里城、中远两湾城、绿地世纪城、长征新城、新湖明珠城,这五城的开发将以大社区的概念营造世纪新型居住园区,发挥示范效应,提升全区住宅建设整体质量,总建筑面积万平方米。目前除新湖明
12、珠城刚开工外,其余四城均已形成一定规模,正在不断完善中,是引领普陀区整体楼市发展的主力军。1、格局现状格局现状:除桃浦地区以及新湖明珠城正处于新开发阶段外,其他区域已经历了多年的开发,步入成长期。桃浦是中低价位的聚集地,而新湖明珠城由于其所处的区位,将为中高价位区域。2、发展、发展:由于沿内环线的开发已经相当密集,今后的发展将逐步向外环线外延伸,桃浦真光地区成为普陀最有发展空间和最具有发展潜力的地区。所以对本项目构成竞争的是目前已经形成了桃浦真如板块!所以对本项目构成竞争的是目前已经形成了桃浦真如板块!本本板块之于普陀板块之于普陀华江至于普陀华江至于普陀n竞争板块竞争板块-桃浦真如板块桃浦真如
13、板块n位置:该区域东至内环高架、南临沪青平公路和武宁路、西与嘉定区相邻、北与宝山和闸北区接壤。n交通:区域内真南路、真北路、交通路、沪嘉高速公路为主干道,区内铁路将之分为南北两块。未来地铁M7、中环线、R3轨道交通将通过该区域。n客源:当地人、市中心动迁居民、借助公路便利在此投资的商人。n代表楼盘:万里城,规划建筑面积215万平方米,是上海市示范居住区之一,共分为四期。桃浦真如板块价格走势桃浦真如板块价格走势n2002年4季度之前,价格围绕着3500元/平方米上下波动,但是2002年4季度由于受全市市场全面走高的影响,区域均价一举突破4000元/平方米大关,达到4284元/平方米 华江至于普陀
14、华江至于普陀华江至于普陀华江至于普陀 桃浦真如板块桃浦真如板块 桃浦真如板块主要围绕上海万里城向西开发,随着该区域房价突破4000元的大关,已经达到4284元/平方米,为整个西部腾出4000元的大板块空间。本板块之于嘉定本板块之于嘉定嘉定区房地产分析:嘉定区房地产分析:1、供需分析:2002年的批准预售面积仅为19.96万方,供需比为1:1.6。2、成交均价分析:房价低:虽然均价同比2001年增长了15.19,但也仅为3183元平方米。15.19% 1、与上海整体房地产市场的发展相比,目前嘉定的房地产市场开发相对落后,表现在价低量少。但随着区域经济发展以及上海城市的外延,嘉定房地产将步入新一轮
15、的房地产开发。2、嘉定的房地产未来发展特点是,通过相对独立的工业园区产业经济的发展带动周边城镇房地产的发展。3、嘉定房地产开发格局依据大工业园区的地域分布划分为四大板四大板块即:国际汽车城块即:国际汽车城-安亭板块;嘉定工业园安亭板块;嘉定工业园菊园新区板块;南菊园新区板块;南翔工业园翔工业园-南翔板块;西北物流园南翔板块;西北物流园-江桥华江板块江桥华江板块。本板块之于嘉定本板块之于嘉定本板块之于嘉定本板块之于嘉定四大四大板块之特性板块之特性1、嘉定镇(菊园新区)板块:嘉定西部,嘉定的政治商业中心,生活配套完善,有较强的嘉定工业园产业经济依托,本地人的居住中心区。2、南翔板块:嘉定北部,工业
16、园没有形成产业,但悠久的历史文化古韵,自然生态环境,以及紧邻市区的位置,将成为低密度的中高档住宅区。3、安亭板块:嘉定南部,依托汽车产业,是规划九镇之一,属于上海发展的第六环内,将建成德国小镇,满足产业发展带来的居住需求。4、华江板块:嘉定东部,离市区最近的板块,其产业依托较弱,是嘉定之于市区的龙头,将成为西区中低档客户的最大聚集地,此地位为四大板块中独一无二。嘉定四大板块小结嘉定四大板块小结1、各板块依托各自不同的优势形成不同定位的居住形态;2、由于地缘距离以及地理位置不同,造成了相互开发的独立性,彼此辐射力弱;3、安亭和南翔利用自身优势未来有可能形成远离都市的高档区4、目前受市区辐射的只有
17、江桥华江板块,其都市“凤尾”,城较“龙头”的区位优势,使其具备市场广大亲和力,在消费市场兼容性中又以市区人口导入为主。本板块之于嘉定本板块之于嘉定 潜在竞争地块分析潜在竞争地块分析普陀区已出让地块嘉定区已出让地块总面积:616496m2总建面:1632450m2平均容积率:2.65总面舯:935793m2总建面:1120558m2平均容积率:1.2占地占地总计:总计:1552289m1552289m2 2 建面总计:建面总计:2753008m2753008m2 1 1、普陀区已出让地块、普陀区已出让地块总面积:616496m2总建面:1632450m2平均容积率:2.65红色为2002年新增土
18、地蓝色为2003年1-2月新增土地 2 2、嘉定区已出让地块、嘉定区已出让地块红 色 为 2002年新增土地蓝色为2003年1-2月新增土地 总面积:总面积:935793m2;总建面:总建面:1120558m2;平均容积率:平均容积率:潜在竞争地块分析潜在竞争地块分析普陀区 1.普陀区未来两年内的供应量将主要集中在沿内环线外侧一带。而目前这一带的房价已经达到了4500元。2.潜在竞争地块的平均容积率为2.65,反映了在未来的供应量中,普陀区将缺少较底密度的住宅。嘉定区 1.潜在供应量以嘉定区各行政镇为中心独立分布,相互之间的辐射力较弱。小结:在未来两年内,在本项目周边都不会出现新的与本项目相竞
19、争小结:在未来两年内,在本项目周边都不会出现新的与本项目相竞争 的具有较低容积率的集中大面积土地供应的具有较低容积率的集中大面积土地供应。漩涡论漩涡论之本板块结论之本板块结论n西边最大的低密度中低档生活形态聚集地;n市场充沛,但城市功能不足;n本板块边界即为本案边界,此为本案最大强势。价格价格建议建议本项目一期价格确定方法本项目一期价格确定方法:1、市场比较法:通过对本项目周边市场现有房价研究,得出本项目一期定价基础。2、区域发展预测法:通过对区域发展趋势,得出本项目一期的价格近期到达点。3、多因素分析法:通过对影响价格提升因素分析,得出本项目一期可达价位。真新外普陀大华外普陀外普陀江桥新村本
20、案二手房3500元外普陀 4300元大华4400元4000市场比较法市场比较法-周边楼盘现价周边楼盘现价楼盘名称现价格(元/平方米)上海万里城4400-4700真情公寓4300祥和名邸5000-6500上海豪园4500-5050金沙雅苑4800-5200阳光威尼斯4000-43001、周边市场现有楼盘价格A.外普陀区域商品房的价格超过4300元/平方米市场比较法市场比较法-周边楼盘现价周边楼盘现价B、江桥、真新地区(二手房价格集中在3500元/平方米)由于本区域在售楼盘少,故以该区域二手房价格作为参考区域项目名称二手房价格真新嘉善坊3700-4000嘉和坊3700-4100丰庄明日嘉苑3600
21、-4000丽景花苑3500-3900江桥镇江桥二村3300-3500江桥三村3300-3600市场比较法市场比较法-周边楼盘现价周边楼盘现价C、大华地区现有楼盘价格-集中在4400元左右项目价格枫庭丽苑4600滨江雅苑4500康泰新城4400D、北部外环线外(宝山区)大盘价格 万科四季花城-4000元市场比较得出,目前本项目定价不低于市场比较得出,目前本项目定价不低于3500,发展空间至少可达,发展空间至少可达4300元。元。市场比较法市场比较法-周边楼盘现价周边楼盘现价区域发展,本项目成为精品中价楼盘的最大聚集地,一期房价可达4000元华江居住区周边房地产发展华江居住区周边房地产发展 真新
22、真北 江桥 中环 江桥 4500元元4000元元区域发展预测法区域发展预测法大环境-300亩水系、东500米绿化带、南北50-100米绿化带经验数:同一区域内,三者做好,价格可提升6-11%大规划-多元文化社区、完善配套、便捷的交通规划品质高-性价比的提升自身因素自身因素多因素分析法多因素分析法根据前面市场比较法,以根据前面市场比较法,以3500元作为本项目一期定价的基础元作为本项目一期定价的基础 营 销策 略外来客源可接受价格较本地人认同的价格高200-300元取较底价300元富裕人员可接受价格较本地人认同的价格高400-500元总体市场增长趋势近三年全市房价每年递增8%;近两年来,普陀房价
23、年递增都在10%以上,2002年较2001年,房价增幅近20%外在因素外在因素多因素分析法多因素分析法通过对影响华江居住区一期价格的因素分析,并测算得出:通过对影响华江居住区一期价格的因素分析,并测算得出:(1)不考虑整体市场增长因素:)不考虑整体市场增长因素:(自身因素的增长率取中间值(自身因素的增长率取中间值8%)3500+3500*8%+300=4080(元)(元)(2)考虑整体市场的增长因素)考虑整体市场的增长因素 (取近几年来上海房价的增长率(取近几年来上海房价的增长率8%)3500+3500*8%+300+3500*8%=4360(元)(元)结合前面市场现状和发展的分析结合前面市场
24、现状和发展的分析本项目目前达到本项目目前达到4000元,明年开盘价格达到元,明年开盘价格达到4300元是可以实现的。元是可以实现的。多因素分析法多因素分析法城市营造城市营造城市营造城市营造=城市次副中心城市次副中心:(城市中心城市中心,城市副中心城市副中心,城市城市 次副中心次副中心,社区中心社区中心)+区域经济带区域经济带 +城市亚文化城市亚文化 +个性楼盘个性楼盘 +多元亚文化冲交流界多元亚文化冲交流界 +复合性社区配套复合性社区配套大社区的城市营造大社区的城市营造城市运营城市运营是指对于城市的经营和运行。城市运营城市运营的主体是政府部门。同样是对于土地的开发利用,但是城市运营商和土地开发
25、商的出发点有本质的不同。城市运营商城市运营商更多地考虑城市的功能配置、城市的可持续性发展、资源的保护等社会问题。而土地开发商土地开发商的最原始的出发点是利润。这是不可回避的。城市发展是有其规则和规律的,我们不能去做这种规则和规律的破坏者。当我们用一个城市运营商的眼光去研究一个城市功能区的发展时,我们看得就会更远。本项目的规模规模,决定了我们必须从城市运营的角度出发。大社区的城市营造大社区的城市营造四大理论依据四大理论依据次副中心理论次副中心理论 引擎理论引擎理论成长理论成长理论亚文化冲突理论亚文化冲突理论大社区的城市营造大社区的城市营造首先:城市次副中心首先:城市次副中心 版块必须确立城市次副
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