宜兴地区电线电缆行业调查报告.doc

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1、宜兴地区电线电缆行业调查报告一、 电线电缆行业概况 1.1 电线电缆介绍 电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的基础器材。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业，其产品必须满足各使用领域的技术性能和价格性能比要求,满足人民生活水平不断提高的要求。其发展具有超前于应用领域发展的必要性。电线电缆制造业作为配套行业，是各产业（尤其是基础性产业）的基础，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业，电线电缆目前主要有五大类产品：裸电线及裸导体制品、电力电缆、电气装备用电线电缆、通讯电缆及光纤、电磁线（绕组线）。 严格来讲：电线电缆的命名应该按型号组成与顺

2、序如下： 1:类别、用途2:导体3:绝缘4:内护层5:结构特征6:外护层或派生-7:使用特征 1-5项和第7项用拼音字母表示，高分子材料用英文名的第位字母表示，每项可以是1-2个字母；第 6项是1-3个数字。 如：额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”使用场合/电压等级 “阻燃”强调的特征 “铜芯”导体材料 “交联聚乙烯绝缘”绝缘材料 “钢带铠装”铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”内外护套材料(内外护套材料均一样，省写内护套材料) “电力电缆”产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15，型

3、号的写法见后面的说明。 1.2 电线电缆行业现状与问题 中国电线电缆是我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业，而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场，中国人口是世界人口的五分之一，但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的 15%左右，这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。 铜、铝等有色金属是电线电缆行业的最主要原材料，在电工行业内，电线电缆制造业是铜、铝需求量最大的行业。电线电缆用铜量约占全国铜消费量的 6070%，由于铜铝等材料成本在大幅攀升，但其销售价格却难以合理提升。因此，市场竞争日益激烈，特别是在技术附加值相对较低的中低端电线电缆产品市场中，压价竞销的情况相当普遍。目

4、前，已有部分线缆企业出现亏损。业内人士认为，造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资、产能过剩、供大于求。一方面，由于投资门槛低，致使大批企业涌入，造成行业内的企业“过多过滥”。据了解，电线电缆行业内的大小企业多达 5000多家以上。这些行业的生产能力超出了市场需求，出现了严重过剩。另一方面，由于“门槛”低，不仅是行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好线缆产品的产生源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加剧了行业内的无序竞争。（参看央视经济频道“52座立塔背后”） 1.3

5、中国电线电缆集中区域 宜兴电线电缆行业协会名誉会长、远东控股集团董事长蒋锡培认为，电缆业将呈区域集中趋势，产业集群将成为电线电缆工业发展的重要形态。宜兴官林：远东电缆有限公司自上世纪中期以来，年产值平均以 40%的速度递增，2006 年完成工业产值超百亿元，成为名副其实的行业“巨鳄”。其所在的江苏省宜兴市，如今已经发展成为我国最大的电线电缆生产基地，产品主要以电力线缆为主，年产值超300亿元人民币，其所辖的官林镇更是建成了行业知名的“中国电缆城”。 江苏吴江：该地域形成了以亨通集团等几家大型企业为龙头的通信电缆、光缆生产基地，在全国占有该类产品前十强中的半壁江山。 华北地域：形成了以宝丰线缆集

6、团、新华线缆集团、天津塑力电缆集团、永进电缆集团等为代表的电线电缆产业基地，主要分布在宁晋、河间、霸州等县市，主要产品也以电力电缆和橡套电缆为主。 广东珠三角：该地域是目前我国电线电缆产业结构最为合理的产业集中地。该地域除了拥有倪有广东电缆厂、南洋电缆厂、新亚光电缆厂、规模效应的大型电线电缆企业外，还拥有大量的以生产附加值较高的电子线缆、电器装备用特种线缆为主要产品的专业化企业，且有大量产品出口，是我国电线电缆出口的主要地域。 安徽省：形成了以无为县为核心的特种线缆生产基地，并正在着力打造全国最大的特种电线电缆高新技术产业基地。山东省则形成了以青岛汉河、山东鲁能、山东阳谷几家骨干企业为龙头的电

7、线电缆产业基地，在行业中占有锑当的市场份额。 另外，初步具备产业集群效应的还有浙江温州电缆城、杭州临安电缆城、福建南平电缆城、湖南衡阳金杯电缆城等。 1.4 宜兴地区电线电缆行业概况 宜兴电线电缆产业集群（官林电线电缆城）主要分布在官林、高塍地区。宜兴的电线电缆产业呈蓬勃发展的态势，目前，线缆产业成为宜兴市第一大支柱产业，宜兴市已拥有各类电线电缆生产企业及相关企业400多家，占宜兴市占经济总量的三分之一，占线缆行业的销售总量的15以上。其中超百亿企业 1家，超50亿企业1家，超10亿企业5家，超亿元企业 44家。产品涉及中高压交联电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆及民用电线等1000余种规格型

8、号。形成了从机械制造，辅料提供，金属压延到线缆成品的比较完整的产业链。全市线缆行业拥有5家国家级高新技术企业业，9 家省级高新技术企业，3 家国家免检企业，6个中国驰名商标，3个国家免检产品，1 个中国名牌产品，15 个省级名牌产品，25个无锡市名牌产品，还涌现了一批“质量信得过产品”，大部分企业获得了国家质量 3C认证。2005年实现工业销售收入132亿元。产品主要有电力电缆、通信电缆和电气装备用电线电缆等，并有与之相配套的一大批铜材、电缆料加工企业，已构成一个完整的产业链。主要企业：远东电缆、无锡江南电缆、宜兴沪安电缆、无锡华美电缆、江苏中超电缆、江苏中煤电缆、曙光电缆、江苏新远程电缆、圣

9、安电缆、鑫丰塑业等。在市场竞争日趋激烈的情况下，宜兴很多电缆企业开始走特色发展之路，放弃了大而全，转而小和精。如曙光电缆、江南电缆、沪安电缆等8家企业上立塔，生产超高压电缆；中煤电缆专注于矿用船用橡皮电缆；而远东电缆则由于技术力量雄厚、设备先进，采用悬链法即可生产超高压电缆，同时远东电缆注重新技术、新材料的研发和应用，如碳纤维电缆、核电电缆等，在跳出中低压电缆市场恶性竞争环境的同时，不断抢占新型行业、新型产品等技术要求较高、附加值较大的市场。 1.4.1 区域典型企业 远东电缆行业龙头企业远东电缆有限公司（前身远东电缆厂）是专业生产电线电缆的企业，占地 1000余亩，总资产 48.67 亿元，

10、员工4000 余名，是中国电线电缆行业重点骨干企业、全国重合同守信用企业、AAA特级信用企业、全国重点高新技术企业和全国用户满意企业。远东电缆有限公司在全国同行业中第一个成为“全国用户满意企业”，第一个进入“中国电工行业销售100强”，科技投入和新产品开发数量名列全国第一，拥有国家级博士后工作站和江苏省首家企业院士专家工作站。远东电缆产销连续多年居全国第一，并名列世界电线电缆制造业中国入选企业第一名，成为我国线缆行业的领跑者。企业拥有当今国内外先进的生产设备和检测设备700多台（套），已形成交联聚乙烯电缆最高电压等级达 500kV、架空导线最高电压等级达 1000 kV、年产销能力超150亿元

11、的规模。企业主要生产裸电线、电气装备用电线电缆、电力电缆、数据信号电缆以及特种电缆等产品，18000个品种规格。其制造标准主要有中国标准（GB、JB）、国际电工标准（IEC）、英国标准（BS）、德国标准（VDE）、美国标准（ICEA）和日本标准（JIS）等。 江南电缆宜兴地区第二大电缆企业 无锡江南电缆有限公司是创建于80年代初的原无锡市江南线缆有限公司经资产重组建立的，经过近30年的发展，已成为全国知名的大型电缆企业，连续三年入选“中国制造业 500 强”，2009 年为 309位，属国家重点高新技术企业。“五彩”牌电缆曾获得“国家质量免检”、“中国名牌”称号，“五彩”商标为“中国驰名商标”

12、，并入选“亚洲品牌500强”。至 2009 年底，公司总资产逾 21亿元，现有员工 1600余人，占地面积超过30万平方米，建筑面积至2010年达 18 万平方米。拥有 3000平方米的省级工程技术研究中心，建有院士工作站和博士后工作站。公司拥有国内外先进的工艺装备 1200余台套，主要生产电力电缆、电气装备电缆、裸电线等三大类100多个品种、4 万多个规格的产品，年生产能力超过 60 万公里。 曙光电缆宜兴地区第一家拥有“立塔”的企业 无锡市曙光电缆有限公司，是宜兴地区第一家上立塔项目的电缆企业。公司创建于1987 年。公司创办以来，得到持续快速发展，经营规模年均增长 22%，至今拥有总资产

13、 5.2 亿元，其中固定资产 2.1亿元，流动资金3.1亿元；企业占地面积达22万平方米，其中建筑面积 12万平方米；全厂员工达 800余人，其中大专以上专业技术人员占15%。曙光拥有国内外先进的生产设备和检测设备，如芬兰 NOKIA公司500kvVCV立塔交联电缆生产线，美国HAEFELY 公司700kv局放耐压测试系统，以及德国西克拉公司生产的在线测偏仪等；形成了以生产规格铜丝至超高压交联电缆产品的规模化一条龙生产流水线；已具备年产15万多公里的生产能力。目前公司主要产品有：500kv超高压交联电缆，110kv高压交联电缆，35kv及以下中压交联电缆、硅烷交联电缆、PVC电力电缆、阻燃耐火

14、电缆、架空电缆、控制电缆、橡套电缆、民用布电线、铜芯铝芯绞线等10多个系列千余种规格。 中煤电缆以矿用船用橡皮电缆为特色的企业 江苏中煤电缆股份有限公司是一家特种电线电缆专业生产企业，是江苏省民营科技企业、江苏省明星企业、高新技术企业。公司注册的“三開”牌商标已被认定为中国驰名商标。公司占地面积 30万平方米，公司下设无锡市特种电缆工程技术研究中心，并已申报江苏省特种橡皮电缆工程研究中心，主要进行橡皮绝缘电线电缆新产品、新材料、新技术的研究和开发应用，在风能发电用电缆、防水电缆、特种矿用电缆（如盾构机电缆、自发光矿用电缆）等方面，取得了多项重大科技成果。 江苏鑫丰塑业有限公司宜兴地区知名的专业

15、电缆料生产企业 江苏鑫丰塑业有限公司位于风景秀丽、交通便捷、经济发达的太湖之滨陶都江苏宜兴，是专业生产各种规格PVC电缆料，35kv及以下交联聚乙烯绝缘料，PE 架空绝缘电缆料，弹性复合电线电缆专用料，环保型低烟低卤电缆料，低烟无卤电缆料，深受用户好评。改良隔氧电缆填充料、PVC丁腈复合料为我公司专长。现已有年生产能力20000吨，现有职工 60余人，其中专业技术人员 28 人。 1.4.2 我司可配套相关产品 目前我司已有部分产品应用与电线电缆行业，如 TPV弹性体、硅酮母粒、二月桂酸二丁基锡等材料，另外我司还有很多相关产品，如低烟无卤阻燃 TPU、聚酯弹性体、乙丙橡胶、抗氧剂、滑石粉、高岭

16、土、3M加工助剂、甘油、导电炭黑、尼龙6护套料、螺杆清洗剂等。目前已联系客户有远东电缆、江南电缆、圣安电缆、沪安电缆、恒峰电缆、曙光电缆、华远电缆、红旗电缆、明珠电缆、海达电缆、中煤电缆、长峰电缆、大明电缆等。 二、 行业调研总结 本次行业调研主要针对宜兴地区电线电缆客户的材料使用情况及采购渠道做了了解。由于电线电缆主要是由导体（铜铝等）、绝缘层、屏蔽层及护套层组成，因此我司的材料主要应用于绝缘层和护套层。电线电缆绝缘及护套用塑料俗称电缆料，其中包括了橡胶、塑料、弹性体及尼龙等多种品种。官林地区现在主要以 PVC 线缆、交联聚乙烯线缆、橡胶线缆以及部分特种线缆为主。 塑料电缆料材料主要包括PV

17、C、PE、PP、POE 等，例如 PVC绝缘料、PVC护套料、化学交联聚烯烃电缆料（绝缘或护套）、硅烷交联聚烯烃电缆料（绝缘或护套）等。该类型电线电缆用量最大，也最普遍。大多数的电缆生产企业均自己生产PVC电缆料，而交联聚烯烃电缆料由于有一定的技术含量，同时前期的设备投资较大，许多电线电缆企业均是外购。目前市场上，3KV及以下电线电缆主要是PVC和交联聚烯烃材料，基本各占50%，而36KV的电线电缆则完全为交联聚烯烃材料所垄断。 PVC 电缆料产品，目前我司相关配套产品主要有：高岭土、滑石粉、轻质碳酸钙、抗氧剂 1010、抗氧剂168、硅酮母粒、导电炭黑以及3M的一些加工助剂等。由于 3KV及

18、以下电线电缆很多为民用线，需要通过3C认证，而国家3C认证时对材料认证要求较高，甚至规定了具体的原材料供应厂商，因此如果要切入到该领域，需要从原材料开发阶段切入，完成整个检验认证过程，另外由于 PVC电缆材料要求不高，且用量都比较大，很多原料均已国产化，且通过招标形式来采购。该类电缆料技术门槛较低，企业众多，许多电缆企业都有自己的PVC电缆料生产线，也有一些专门的 PVC电缆料生产企业。交联聚烯烃电缆料又分为过氧化物和硅烷的化学交联和辐照物理交联两大类。比较知名的企业有上海凯波、上海斯瑞、上海卡安特、上海汇塑、浙江万马、浙江远大及宜兴地区的鑫丰塑业等。过氧化物化学交联电缆料一般用于10500K

19、V的高压和超高压电缆，硅烷化学交联电缆料一般用于 10KV及以下的中低压电缆，而辐照物理交联电缆料则主要用于 1KV及以下的电缆。在化学交联聚烯烃电缆料方面我司主要配套产品有高斯米特的二月桂酸二丁基锡（TK218）、DC的硅烷偶联剂、3M的硅酮母粒、PPA加工助剂和耐磨剂、LG 的POE、特米高的导电炭黑、英格瓷的高岭土等材料，另外需要注意的是在化学交联聚烯烃电缆料生产过程中，反应在螺杆中进行，因此螺杆清洗工作非产复杂，我司的螺杆清洗剂应该是个不错的产品。 橡胶线缆：橡皮电缆则多数选用天然胶、丁苯胶、氯丁胶、氯化聚乙烯、乙丙胶等，主要应用与矿用电缆及船用电缆等，对护套材料的柔软性有一定的要求。

20、宜兴地区在 07 年开始大量开发橡皮电缆，当时意大利埃尼公司在宜兴地区进行了大量的前期推广开发工作，因此目前当地橡皮电缆生产企业的EPDM多数都有使用意大利埃尼的产品。此外还用到 DOW 的3722P，埃克森的 722，朗盛的 3950，住友的 S501A，锦湖的KEP-210等牌号。生产橡皮电缆的客户基本上都是自己炼胶，由于原牌号使用熟悉且下游客户认可，我司的SK 及狮牌化学的乙丙胶有一定的机会，但是替换亦有一定的难度。 特种线缆：主要是一些特殊用途，对柔韧性、耐候性、耐温性、耐老化、耐化学性、防白蚁、低烟无卤阻燃、防辐射等性能有一些特殊的要求，使用的材料主要有热塑性弹性体（TPE、TPV、

21、TPU、TPEE等）、硅橡胶、氟塑料等。关于热塑性弹性体，客户一般有低烟无卤阻燃等方面的要求。除了部分直接使用进口材料，如ExxonMobil的 TPV，Dupont的 TPEE 等材料外，多数均为国内电缆料企业提供，比较知名的供应商有：上海凯波特种电缆料、上海斯瑞聚合体、金陵奥普特、杭州捷尔思阻燃化工、临海亚东特种电缆等。硅橡胶主要考虑的是耐温性能，基本以国产的为主，如四川辰光、江西星火等。氟塑料则主要是用来替代以前的尼龙护套线，用于航空线缆，主要是四川辰光和上海三爱富，性能基本能满足要求。 三、 我司相关材料在该行业的潜在机会 在电线电缆企业，公司除了会按材料分为塑料电缆、橡皮电缆和特种电

22、缆外，为了便于客户选择以及内部项目分工，一般会按用途将电缆分为民用电缆、船用电缆、矿用电缆、风力电缆、核电站用电缆、机场用地埋电缆、通信电源用电缆、计算机用屏蔽电缆、光伏电缆、控制电缆、电力电缆等。这些不同用途的电缆均有一定的国家标准或行业标准，对电缆各层结构及材料有详细的要求，可以有助于我们了解该种电缆的材料机会。一般情况下，民用电缆主要是一些低压电缆，以PVC、交联聚烯烃电缆料为主，部分也会用到尼龙护料，部分家用电源电缆业会采用橡皮电缆料；船用及矿用电缆由于对电缆料的柔韧性有一定的要求，要以橡皮电缆料为主；风力电缆多数以 TPU电缆料为主，部分需要耐扭耐低温的风力电缆也会使用橡缆料，如乙丙

23、胶绝缘料，CPE、氯化/氯磺化聚乙烯护套料等；核电站用电缆以辐照交联聚烯烃为电缆机场用地埋电缆主要以交联聚烯烃绝缘料和 PVC护套料为主；通信电源用电缆则主要使用到聚氯乙缆料和聚烯烃电缆料；计算机用屏蔽电缆则会用到交联聚乙烯绝缘和聚氯乙烯护套；光伏电缆则主要联聚烯烃电缆料为主；控制电缆和电力电缆由于对使用温度有一定的要求，多数会使用到硅橡胶和氟电缆材料。 针对不同的电缆料品种，我司目前能配套的主要产品整理如下表： 电线电缆行业材料推荐表 电缆料类别 作用 主材 供应商 填料助剂 供应商 PVC 电缆料 滑石粉及碳酸钙 英格瓷 绝缘 PVC 高岭土 英格瓷 PVC电缆料 导电炭黑 特米高 PVC

24、 护套 PPA、耐磨剂 3M 尼龙 Nylene 化学交联聚烯烃电缆料 PE、PP、EVA等 绝缘 导电炭黑 特米高 POE LG 过氧化物化学交联聚烯烃电 PE、PP、EVA等 阻燃剂 汽巴 缆料 护套 PPA、耐磨剂 3M POE LG 硅酮粉、硅酮母粒 道康宁 硅烷偶联剂 道康宁 PE、PP、EVA等 二月桂酸二丁基锡 高斯米特 绝缘 Vistamaxx ExxonMobil POE LG 导电炭黑 特米高 硅烷化学交联 硅烷偶联剂 道康宁 聚烯烃电缆料 PE、PP、EVA等 二月桂酸二丁基锡 高斯米特 Vistamaxx ExxonMobil 护套 阻燃剂 汽巴 POE LG PPA、

25、耐磨剂 3M 硅酮粉、硅酮母粒 道康宁 化学交联电缆料 螺杆清洗剂 旭化成 物理交联聚烯烃电缆料 PE、PVC等 EPDM SK、LCC 辐照物理交联 绝缘 导电炭黑 特米高 TPV RTP、山都平 聚烯烃电缆料 TPU 韩国金永科技 护套 PE、PVC等 PPA、耐磨剂 3MEPDM SK、LCC TPV RTP、山都平 硅酮粉、硅酮母粒 道康宁 TPU 韩国金永科技 橡皮电缆料 高岭土 英格瓷 硅藻土 绝缘 EPDM LCC、SK 活性 ZnO 全球化学 橡皮电缆料 导电母料 Hersbit 护套 EPDM LCC、SK 活性 ZnO 全球化学 特种电缆电缆料 TPV RTP、山都平 热塑性弹性体 TPU 韩国金永科技 电缆料 TPEE 杜邦 TPE Hersbit 硅橡胶电缆料 绝缘护套 硅橡胶 信越 氟塑料电缆料 护套 氟塑料 旭硝子 PS：由于个人了解的比较有限，报告中有许多片面和不足之处，请多多指点和补充，以便于大家更好地了解和发掘电线电缆行业生意机会。