投资公司市场营销方案.doc

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1、黄金日市场营销方案 - -策划人：xxx 一、贵金属投资的营销定位 由于贵金属投资是个高回报-高风险的理财品种，因此我们在开发客户的时候，首先得确定目标客户，目标的选定对象必须注意以下几点： 1、投资人的素质：这一点决定了目标客户对理财观念的认识，是否能接受新兴投资产品。 2、经济收入能力：这点决定了客户是否有经济实力进行公司投资产品。 3、预期目标及承受能力：一般选择高风险投资的客户，预期的目标也非常高，这一点决定了客户期望得到的回报及所能承担风险的能力。 4、目标群体：容易接受贵金属投资产品的人群大多为志向高远、经济基础好、工作能力强、工作环境好的高端群体，主要对象有企业管理人员，公司技术

2、骨干、白领，商业精英，个体商户，单位富足的退休人员等。 二、贵金属投资的营销渠道 清楚了定位之后，接下来需要选择营销渠道来开展营销工作。 1、金融投资市场营销：金融投资市场包含证券公司，银行、商铺等地，因为从事股票买卖的投资者对贵金属投资更容易接触，参与基金投资的客户理财观念非常强，而大多商铺的店主由于经济能力宽松，时间自由，网络便利等因素，更易于接受在家自主的交易方式。 2、网络营销：由于投资是利用网络来完成，因此从事贵金属投资者大多是容易接触网络者，因此在各地的门户网站或各投资论坛、投资类QQ群等地更容易发掘客户。 3、电话营销：在收集并掌握投资客户的资料以后，可以采用电话的方式营销，电话

3、营销是营销方法里最普遍，最直接，最简单的营销方式，所需具备的是说话的语言艺术以及自身的业务能力。4、 委托营销：在周围的亲朋好友知道自己所从事的职业以后，可以委托身边的亲朋好友帮助介绍客户，但是必须让委托人熟悉并了解投资产品的相关知识、买卖规则、风险收益情况等。5、 社区营销及技术服务站营销：可以选择人流量比较大，商业性质比较强的地段进行布点，分工合作，两人发宣传单，两人对有意向的客户进行营销说明，在周围的高档写字楼粘贴海报，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料，意向沟通，周末在优质社区设点营销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品。6、 服务品牌营销：主

4、要可以分为基础服务、温情服务和增值服务。 （1）基础服务包括：及时解答客户交易过程中的问题；客户提出的有关业务知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答；积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品；收集了解客户需求，及时反馈相关部门，促进完善客户服务内容。 （2）温情服务包括：法定节日或特殊节日，通过短信群发或打电话、拜访恭贺或举办一些客户活动。 （3）增值服务包括：根据客户需求选择性的将各类研究报告转发给客户；及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其量身定制资产配置方案；定期将研究机构的投资策略报告发送给客户；通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务；

5、通过短信提供操作建议；现场客户和非现场客户定期沟通。 三、贵金属投资的营销方法根据客户与经纪人之间的关系，大致可以分为三种类型直接关系型、间接关系型和陌生关系型。针对三种不同的关系，客户经理寻找客户的方法有缘故法、介绍法及陌生拜访法。 1、缘故法（直接关系型）：缘故法就是利用客户经理个人的生活与工作经历中所建立的人际关系进行客户开发。这些群体主要包括街坊邻居、师生、同学、亲戚朋友等。一般来说一个人的缘故关系有两种：一是“五同”法，即同学、同乡、同事、同好、同邻。二是“五缘”法:即亲缘（亲人），地缘（居住地、工作地认识的人），业缘（工作中或同行业认识的人），神缘（有宗教新一或共同爱好的人），物缘

6、（通常指各种商业或户外活动认识的人，如宴席、聚会、旅游、活动等）。运用缘故法找客户是比较简单的一种，因为这样客户容易接近、并容易接受，相对其他方法成功率较高，因此比较适合新入行的客户经理。 2、介绍法（间接关系型）：介绍法是通过现有关系(亲朋好友、现有客户）介绍新客户的方法，客户经理可以利用这些关系开发新的客户，建立新的客户群，此法对客户经理的要求是：人脉关系广、善于沟通。 3、陌生拜访法（陌生关系型）：陌生拜访法是客户经理通过主动的自我介绍与陌生人认识、交流，把陌生人发展成为潜在客户的方法。由于客户经理自身资源有限，通过此方法可以拓宽营销渠道，因此陌生拜访法是客户经理常用的一种方法，具体实施中主要通过网络、证券交易厅、以及任何可以接触陌生的场合，此方法对客户经理的要求是：客户经理要有对陌生人投资意识的判断能力及与陌生人友善沟通的能力。