项目实施流程规范.docx

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1、 项目实施规范XX数据科技有限公司二零一八年目录第1章 概述21 文档目的22 读者对象23 版本历史24 术语表2第2章 中心端项目实施流程图3第3章 中心端项目实施标准流程41 启动阶段42 规划阶段53 执行阶段64 监控阶段85 收尾阶段9第1章 概述1 文档目的为了使项目实施过程更加标准、规范，提高项目实施质量。项目实施人员必须掌握项目实施主要阶段及各阶段关键工作和标志性成果，项目实施人员需根据公司项目实施要求开展项目实施工作并完成各阶段项目成果文档。 2 读者对象工程中心所有项目实施人员：项目经理、实施工程师。3 版本历史版本/状态作者起止日期备注1.0/草稿2018-02.0/初

2、稿2018-04 术语表序号术语解释1项目文件根据项目实施情况，该阶段需要引用或产出的项目标志性成果。第2章 中心端项目实施流程图第3章 中心端项目实施标准流程1 启动阶段在启动过程中，定义初步范围和落实初步财务资源，识别那些将相互作用并影响项目总体结果的内外部干系人，选定项目经理。本过程组的主要目的是：保证干系人期望与项目目的的一致性，让干系人明了项目范围和目标，同时让干系人明白他们在项目和项目阶段中的参与，有助于实现他们的期望。本组过程有助于设定项目愿景需要完成什么。1.1 项目内部启动会项目经理组织召开项目立项会，邀请拓展同事、部门领导、实施工程师、数据组、知识库组等项目干系人参加，并由

3、拓展同事介绍项目情况及合同约定，明确项目目标、项目范围。商讨确定项目预算、实施周期、项目总产值及各成员产值占比，评估项目风险，并填写项目启动会记录表。项目文件：商务合同、项目启动会议记录表1.2 项目立项项目立项会结束后，根据会议决议内容，项目经理填写项目立项申请表，并邮件发送给公司领导审批，完成项目立项后，正式开展项目实施工作。项目文件：项目立项申请表1.3 三目及政策获取从客户处获取当地医保政策及最新版三目，并发送给知识库组同事检查数据质量和进行三目限制内容维护（根据计划上线规则确认是否需要进行对码）。项目文件：三目表、本地医保政策1.4 项目外部启动会在项目现场与客户方组成的项目组成员一

4、起召开项目外部启动会，使项目主要干系方对该项目的整体情况（包括项目的建设背景、项目的基本需求、项目总体规划及项目团队成员等信息）有一个清晰的认识和了解，让项目各主要干系方清楚各自的职责和义务，让项目建设方、用户方在项目建设的过程中所需要给予的支持和配合给予承诺，从而让各方就项目建设的相关事宜达成共识。项目文件：会议记录表1.5 需求调研项目开始前，和项目主要干系人初步沟通项目需求，评估需求级别，对系统现有功能无法满足且影响客户使用、验收的需求提前沟通确认，提交研发。项目文件：需求调研报告、需求规格说明书2 规划阶段规划过程组包含明确项目范围，定义和优化目标，为实现目标制定行动方案的一组过程。规

5、划过程组制定用于指导项目实施的项目管理计划和项目文件。规划过程组的主要作用是，为成功完成项目或阶段确定战略、战术及行动方案或路线。对规划过程组进行有效管理，可以更容易地获取干系人的认可和参与。规划过程明确将如何做到这一点，确定实现期望目标的路径。2.1 实施方案项目文件：项目实施方案2.2 实施计划项目文件：项目实施计划表2.3 审核规则和客户方沟通确认上线审核规则（可分阶段上线规则，第一阶段上线刚性规则、第二阶段逐步上线非刚性规则）。项目文件：上线规则清单2.4 系统流程了解客户现有业务流程，将审核系统结合到客户现有工作中，明确系统使用流程、各环节截止时间及负责人员。项目文件：系统审核业务流

6、程方案3 执行阶段执行过程组包含完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目规范要求的一组过程。本过程组需要按照项目管理计划来协调人员和资源，管理干系人期望，以及整合并实施项目活动。3.1 数据接口开发明确数据获取方式（主动获取、被动接收），并根据数据提取方式将客户现有业务数据转换为接口说明文档中系统使用的标准格式。分析客户现有业务数据质量，包括数据完整性、准确性、总业务数据量、可审核数据量等。出具数据质量报告。项目文件：接口说明文档、数据质量报告3.2 系统建设完成数据库安装、配置，系统环境部署、系统审核流程、审核规则、角色、权限设置等系统建设工作。项目文件：服务器档案、数据转换脚本、用户及权限

7、表3.3 系统培训针对不同用户（客户领导、操作人员、系统管理员）完成业务流程及系统操作培训。项目文件：培训方案、培训PPT、操作手册、培训签到表等现场培训资料（照片）3.4 系统上线培训完成后，系统开始上线试运行，在试运行一段时间后，根据系统情况编写系统试运行报告，系统测评报告（质控部门负责），最后签署系统上线确认单。项目文件：系统试运行报告、测评报告、上线确认单4 监控阶段监控过程组包含跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别必要的计划变更并启动相应变更的一组过程。本过程组的主要作用是，定期（或在特定事件发生时、在异常情况出现时）对项目绩效进行测量和分析，从而识别与项目管理计划的偏差。监控过程组

8、涉及： 控制变更，推荐纠正措施，或者对可能出现的问题推荐预防措施； 对照项目管理计划和项目绩效测量基准，监督正在进行中的项目活动； 对导致规避整体变更控制的因素施加影响，确保只有经批准的变更才能付诸执行。 持续的监督使项目团队得以洞察项目的健康状况，并识别需要格外注意的方面。监控过程组不仅监控某个过程组内正在进行的工作，而且监控整个项目工作。监控过程包含以下项目文件： 问题记录表：记录客户系统使用过程中提出的问题及解决方法。 需求跟踪表：记录客户提出的需求及需求完成情况。 客户项目周报：项目开始后，每周给客户发送项目周报，汇报项目阶段及本周完成的主要工作，下周工作计划。 审核报告：根据客户审核

9、周期，出具审核报告分析系统审核及人审扣款情况，并将过程中发现的问题及建议汇报给领导。 项目进度变更单：由于不可预期的原因导致项目无法推进且短时间内无法解决该问题时，为避免项目进度延期影响工作绩效，可填写项目进度变更单申请暂停项目。当问题解决后，重新入场实施。 系统升级记录表：每次完成系统升级后，需填写系统升级记录表并邮件发送给项目管理员备份。 系统升级确认单、系统升级通知单：如果本次系统升级解决了客户问题或需求，填写系统升级确认单并进行客户签字。如本次升级与项目无关，仅是常规升级，可填写系统升级通知单告知客户。5 收尾阶段收尾过程组包含完结所有项目管理过程组的所有活动，正式结束项目或阶段或合同

10、责任的一组过程。当本过程组完成时，就表明为完成某一项目或项目阶段所需的所有过程组的所有过程均已完成，标志着项目或项目阶段正式结束。5.1 项目验收会系统上线运行稳定、业务流程正常，根据客户情况，可组织召开项目验收会，将项目实施过程中的主要过程、项目成果给领导进行汇报，以便顺利完成项目验收。项目文件：验收汇报PPT及实施过程文档5.2 项目验收客户完成项目验收确认单签字、盖章，项目正式结束。项目文件：项目验收确认单5.3 项目复盘项目验收后，项目经理在公司内部组织项目复盘，对项目实施过程、项目风险、问题、经验进行总结、分享。5.4 项目交接5.4.1 项目交接内部会议项目经理组织召开项目交接内部

11、会议，邀请售后服务组同事参加，介绍项目背景、项目范围、项目干系人、项目实施情况、系统运行情况、实施遗留事项等，并做好会议记录。以便售后同事掌握客户情况及系统运行现状，制定有效的服务策略。需要交接的项目资料： 会议记录表 商务合同 项目验收确认单 系统上线功能模块清单 服务器档案 问题跟踪表 需求跟踪表 审核流程表 接口文档 数据提取、审核脚本 客户通讯录 系统用户及权限表 系统升级记录表 项目交接外部会议 会议记录表5.4.2 项目交接外部会议根据项目情况，项目经理陪同售后服务组同事到客户现场进行项目交接工作，介绍售后团队及由售后经理讲解后期运维服务机制。项目文件：会议记录表5.4.3 项目电子资料存档项目经理将所有项目实施电子文档整理后，移交公司项目管理员进行备份保存。5.4.4 项目纸质资料存档项目经理将项目实施纸质文档（阶段性成果、关键会议资料、项目验收单等）整理后，移交公司项目管理员封存。第 11页 /共 11页