成立运输公司项目可研报告建议书.doc

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1、第二章 总 论一、 项目概况二、 业主简介三、 编制主要依据及范围四、 项目主要技术经济指标五、 简要结论及建议第三章 项目背景及必要性一、 项目背景二、 项目建设的必要性三、 项目优势第四章 项目投资环境分析一、 宏观环境分析二、 政策环境分析第五章 市场分析与预测一、 广东省运输业发展概况二、 运输业务需求预测第六章 运输公司业务模式分析一、 竞争对手分析二、 价值定位三、 运营模式分析四、 发展模式分析五、 收入来源分析六、 运输模式分析第七章 信息化建设方案一、 信息系统需求二、 信息系统建设的具体目标和原则三、 系统架构规划第八章 经营管理一、 项目建设管理二、 项目运营管理第九章

2、项目建设实施计划一、 建设工期二、 项目实施进度安排三、 项目实施进度表四、 招标方案第十章 投资估算及资金筹措一、 投资估算（四）项目总投资二、 项目资金使用及筹措计划本项目投资通过企业自有资金筹得2040万元。资金使用严格按投资估算类别来分类使用，严禁挪用运输车辆购买资金资金。（1）、运输车辆购买资金1800万元；（2）、辅助运输工具购买资金40万元；（3）、运输管理信息系统购买资金20万元；（4）、流动资金69万元。第十一章 经济效益与社会效益评价一、 经济效益评价经济效益评价按照国家发展与改革委员会、建设部发发改投资20061325号文颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版），结合目

3、前国家财税制度，通过计算项目效益和费用，从而计算项目评价指标，判断项目经济上的可行性。1生产和运输规模预测本项目计划购置30辆车，第一年购置10辆，第二年购置20辆，预计每辆车平均每天运货1.5次。第一年运输规模估计：216000吨第二年及以后运输规模估计：648000吨最后一年运输规模估计：432000吨2基础数据基准财务内部收益率（税后）为10%。基准财务内部收益率（税前）为10%。本项目建设投资期为2年（含初始年），含建设投资期运营期限为7年，不含建设投资期运营期限为5年。所得税税率25%。增值税税率：由于广东省将于2012年11月开始参加运输服务业营业税改增值税试点，项目测算时依据增值

4、税方案测算。按照试点方案，交通运输业按11%的税率缴纳增值税，而物流辅助服务业按6%的税率缴纳增值税。因此，运输公司运输业务收入按照11%的税率，而货运代理业务按照6%的税率缴纳增值税。1.营业收入估算（1）运输服务收入年运输服务收入估算第一年至第七年的预测业务量小于运输能力，故收入以预测的业务量计算，而最后一年预测业务量大于运输能力，故收入以最后一年的运输能力来计算。单位：万元人民币/吨增值税税金及附加估算a)增值税根据国家有关规定，按运输营业收入的11%计算，按货运代理收入6%计算。b)城市维护建设税根据国家有关规定，按增值税的7%计算。c) 教育费附加按增值税的3%计算。由于前三年的增值

5、税要到第四年才抵扣完，所以前三年都是不需要缴纳增值税。单位：万元人民币/吨营业收入、增值税税金及附加和增值税估算详见附表2。2.成本费用估算项目总成本包括外购燃料动力、工资福利费、修理费、折旧、摊销、管理费用、销售费用等。(1)外购燃油动力费用：动力价格按照设计提供年耗电量与当地电力价格进行估算；油料费用按照设计提供的运输里程与当地油价进行估算，按2.8元/公里的油费，平均每次来回运输距离100公里计算，约占运输业务收入的20%。(2)工资及福利：项目定员49人，管理人员人均年工资及福利费按6万元/年，司机人均工资按7.2万元/年计算，保持不变。(3)修理费估算：考虑综合维修及轮胎更换，按平均

6、5万/台/年计算。(4)运输车辆保险费估算：（至少包含包括交强险、汽车损失险基本险、第三者人身伤害责任险、第三者财产损失险）(5)运营费用：包括路桥费和车辆运营风险及管制引起的各种费用，路桥费按运营收入的15%估算，停车场租赁费用，租金500元/台/月；其他运营费用按8000元/台/次，2次/年计算。(6)管理费、销售费用等其他费用：包括管理费、销售费用劳动保险费、待业保险费、工会经费、职工教育经费及其他费用等，参照类似企业生产统计数据估算，取营业收入的4%。折旧及摊销费估算：固定资产折旧与摊销费采用分项目、按年限计算，车辆及车厢折旧年限为5年，固定资产残值率为10%，使用年限为6年。财务费用

7、：本项目所有投资均为企业的自有资金，无财务费用。经计算，正常生产年份项目总成本为约为 1517 万元。项目逐年成本费用估算详见附表3。3.利润分析根据总成本费用、运营收入的估算，编制本项目的损益表（详见附表4）投资利润率=23.58投资利税率=31.024.现金流量分析根据上述有关数据，建立全部投资财务现金流量表（详见附表5），计算出下列指标：所得税前财务盈利能力指标：财务内部收益率（全部投资）：22.37投资回收期（全部投资）：5.88年所得税后财务盈利能力指标：财务内部收益率（全部投资）：12.06投资回收期（全部投资）：6.90年5.主要经济数据及财务评价指标二、 社会效益评价第十二章

8、风险分析一、 项目主要风险因素识别二、 风险程度分析三、 防范和降低风险的对策第十三章 结论与建议一、 主要结论二、 建议第一章第二章 总 论1、 项目概况（一） 项目名称：成立运输公司（二） 建设性质：新建（三） 项目业主：南储仓储管理有限公司（四） 法定代表人：陈振亮（五） 建设地址：佛山市禅城区佛罗路166号（六） 车辆购置及运输能力：本项目计划购置30辆车，第一年购置10辆，第二年购置20辆，预计每辆车平均每天运货1.5次。第一年运输规模估计：216000吨第二年及以后运输规模估计：648000吨最后一年运输规模估计：432000吨（七） 项目总投资：2040万元（八） 资金筹措：业主

9、自筹（九） 建设周期：两年2、 业主简介南储仓储管理有限公司（简称“南储”）成立于1998年，注册资本8550万，系广东广晟有色金属集团有限公司控股的子公司。公司总部位佛山，是上海期货交易所和大连商品交易所指定交割仓库。公司是一家主营业务涵盖仓储管理、期货交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为一体的综合性仓储管理公司。公司前身是南海市南储有色金属贸易有限公司,公司成立之初即成为深圳有色金属期货交易所的指定交割仓库，主营业务初步确立为有色金属仓储服务和期货交割业务。同年，公司在提供仓储服务的过程中，契合企业需求，初创性的提出了仓储融资服务，并于2000年成功开拓了仓储融资业务。2003年公司成为

10、上海期货交易所的铝指定交割仓库，为公司仓储管理业务快速发展奠定了基础。公司于2004年更名为“广东南储仓储管理有限公司”，并先后于2004年、2005年两次增资，注册资金由300万猛增到3100万。股权结构多元化、股东资金的注入，为公司的快速发展奠定了资金基础。2005年公司受让了佛山市燃料有限公司位于佛山市禅城区佛罗公路166号的煤场仓库全部资产，改建为上海期货交割仓库，即现在公司所在地。同年10月，天津分公司成立。天津分公司的成立和业务运作为公司走出珠三角，面向全国发展积累了宝贵的经验。公司先后取得上海期货交易所的锌指定交割仓库、大连商品交易所的LLDPE交割仓库，并成为佛山海关下设的公共

11、保税仓库，拓展了仓储管理产品的类别和仓储服务的类别。而仓储融资业务在天津分公司试点的基础上，开始了外延式市场拓展，将天津分公司的业务模式成功复制到其它区域市场。2009年公司更名为“南储仓储管理有限公司”，去地方化的新名称促进了公司的全国性扩展。公司成立常州子公司运营“南储常州大宗原材料物流园区”项目，天津分公司积极运作“汊沽港物流园区”项目。南储仓储管理有限公司成立以来保持了快速、良好发展势头，业务规模、业务范围不断扩大，企业利润不断提升。截至2011年底，公司拥有两家子公司，十五家分公司，初步完成了全国布局，已成为国内最具竞争力的仓储管理公司之一。综上所述，南储仓储管理有限公司是具有在物流

12、服务领域中集仓储管理、融资管理、和物流增值服务为一体的综合性物流公司。3、 编制主要依据及范围（一）报告编制主要依据在本项目可行性研究报告编制过程中，国家和广东省关于物流业尤其是道路运输业发展的规划是我们开展工作的基础；交通运输“十二五”发展规划和广东省道路运输“十二五”规划是我们报告编制的基本依据；广东省国民经济“十二五”规划和珠三角地区改革发展规划纲要给项目的开展和运行提供了方向；最终调研数据和访谈资料则是本可行性研究报告准确和可信的基础。具体来说，在南储成立运输公司可行性报告编制过程中，我们将严格依据和遵循以下法规章程、数据资料：1）交通运输“十二五”发展规划2）广东省道路运输“十二五”

13、规划；3）广东省国民经济和社会发展“十二五”规划；4）珠三角地区改革发展规划纲要；5）珠江三角洲地区公路水路交通运输一体化规划（2009-2020）；6）广东省货运行业调研与访谈资料；7）历年广东省和珠三角地区各城市统计年鉴；8）运输业管理相关法律法规；9）运输行业公布统计资料。（二）编制原则南储成立运输公司的立项、建设及运营不仅要符合政府有关法律章程的规定，而且要适应市场需求、创造可观的经济效益，另外还要求该报告在论证过程中确保实事求是和准确可信。因此南储成立运输公司项目可行性研究报告的编制将严格遵守以下原则：1.执行国家关于交通运输业发展和货物运输管理的政策，符合国家相关法律、规范及标准。

14、2.在广东省交通运输业发展总体规划的指导下，针对项目成立后运营区域，将本项目成立与运营与满足区域货物运输服务需求紧密结合，更好的满足区域市场物流需求，提供物流更为完善的物流服务。3.严格以市场供需分析为依据，合理设计项目的服务功能与能力，以财务分析与敏感度分析为基准，力求取得较好的经济效益。4.项目规划方案力求安全可靠、技术进步、经济合理、节约用水、节约用地和节约能源等。（三）可行性研究范围本报告通过对项目的必要性进行论证，通过对公司开展并提供运输服务的市场环境和潜在需求进行分析后，确定项目建设规模、服务范围、服务方式和运营方案。研究本项目方案的技术可行性、经济可行性、社会可行性，对经济效益和

15、社会效益进行了分析和评价。4、 项目主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标序号名称单位数量一经济数据1总投资万元20402固定资产投资万元18403营业收入（年平均）万元21504营业税金及附加（年平均）万元1515总成本费用（年平均）万元15176利润总额（年平均）万元4817所得税（年平均）万元1208税后利润（年平均）万元361二财务评价指标1投资利润率23.582投资利税率31.023财务内部收益率（税后）12.064财务内部收益率（税前）22.375税后财务净现值（折现率10%）万元105.696税前财务净现值（折现率10%）万元628.927投资回收期（税后）年6.908投

16、资回收期（税前）年5.885、 简要结论及建议（一）简要结论本项目为南储仓储管理有限公司所投资，计划在2012年新建运输公司，业主自筹得资金 2040 万元，两年内购置运输车辆共30辆。公司将完善运输服务范畴，整合物流仓储业务链各部分的功能，培植新的利润增长点，打造一体化综合型物流企业。1. 项目经济效益本项目可以为业主带来可观的经济效益，实现年营业收入 2150 万元，年平均利润总额 481 万元，项目全部投资税后的财务内部收益率为：12.06%，税后财务净现值（ic10%）为：105.69 万元，税后投资利润率为：23.58% 。本项目投资效果明显，经济效益较好，在财务上是可行的。2. 项

17、目社会效益本项目与当地社会环境适应良好。同时，项目本身不会诱发民族矛盾，宗教矛盾，基本不存在社会风险。故在社会评价中，本着以人为本的原则出发，重点研究项目的社会影响。经考察，项目社会影响主要表现在如下几个方面。（一）对区域经济、社会的影响1、本项目的建设符合国家和某地区的有关政策及总体发展规划, 建设内容合理，外部建设条件良好。对珠三角的经济发展将起到积极作用。2、本项目建成后可为对有色金属有需求的企业提供一个正规，标准化的运输服务，使得珠三角的有色金属产业更加趋于合理化, 从而推进珠三角有色金属制造业向规模化、专业化、品牌化、信息化方向发展。3、本项目建成后能够带动当地有色金属业发展，提高当

18、地居民就业水平。在一定程度下缓解当地的运输压力，为珠三角经济的发展作出巨大的贡献。（二）社会评价结论本项目建成后，将缓解地区运输服务供应压力，平衡供需；降低物流基地上下游企业运输费用，节约社会成本。项目建设对区域社会、经济、发展将有较大的促进作用，项目也所在地有较强的互适性，社会可行性良好。（二）主要建议鉴于本项目系物流业子行业项目，符合国家重点鼓励产业目录，建议给予相关所得税减免。第三章 项目背景及必要性1、 项目背景物流业是融合运输、仓储、流通加工、配送、信息服务等多种服务功能的复合型服务产业，是重要的生产型服务业，物流业与其它产业有着密切的联系。物流业是“国民经济的血脉”，是国民经济的重

19、要组成部分。物流业涉及领域广，吸纳就业人数多，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。近年来我国物流运行形势总体良好，物流需求显着增加，运行效率有所提高，物流业增加值快速增长，为保证国民经济平稳较快发展发挥了重要的支撑保障作用。2011年全国社会物流总费用8.4万亿元，同比增长18.5%，增幅比上年提高1.8个百分点。国家和地方政府高度重视物流业的发展，金融危机以来，2009年国家出台了物流业调整和振兴规划，是十大产业振兴规划中唯一的服务业规划，指明了我国物流行业的转型和发展方向。2011年8月国务院办公厅下发38号文件关于促进物流业健康发展政策措施的意见

20、，各地、各有关部门积极推动落实，在税收、交通、投融资和土地等政策方面，都有不同程度进展，以促进物流业的发展。珠三角洲地区改革发展规划纲要提出珠三角经济一体化优先发展现代服务业，重点发展物流业。广东省委省政府对物流业发展予以高度关注，多次做出批示。由此课件，物流业已经成为经济发展的重中之重，在广东省建设现代化产业体系与珠三角一体化发展中占有非常重要的地位。交通运输业是物流业的重要组成部分之一，交通运输业尤其是货运业与区域经济的发展密切相关，货运业的快速、平稳发展为促进经济增长、提高人们生活水平、维持社会稳定做出了重大贡献。2011年全国社会物流总费用中运输费用为4.4万亿元，同比增长15.9%，

21、占社会物流总费用的比重为52.8%。改革开放以来，广东加大交通运输业的投入和建设力度，全面放开运输市场，交通运输业取得长足发展。2011年全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值2035.20亿元，比上年增长9.5%。全年全省港口完成货物吞吐量133704万吨，比上年增长9.4%；其中外贸货物吞吐量45403万吨，增长6.9%。港口集装箱吞吐量4614.36万标准箱，增长5.8%。广东交通运输业近年来规模不断发展壮大，运输网络日臻完善，运输装备不断优化升级，运输服务水平得到较大提高，为区域经济的发展提供了保障。运输业的快速发展依赖于运输企业参与和市场制度的建设。我国的交通运输企业主要有外资的、国有

22、的和民营的三类企业。具体的组成在不同细分行业又各有不同，取决于该行业的开放程度。比如，公路运输市场已在2005年前后对所有类型的企业开放，因此竞争极为激烈，而空运市场，外资企业仍然受到较大的限制。广东省运输企业伴随着物流业的发展取得了长足的发展。2008年第二次全国经济普查数据显示，2008年末广东交通运输业法人单位12954户，比2004年增长85.3%，年均增长16.7%；从业人员84.29万人, 比2004年增长65.1%，年均增长13.4%；资产6924.16亿元，比2004年增长58.4%，年均增长12.2%。年营业收入2991.04亿元，比2004年增长1.5倍，年均增长25.4%

23、；营业利润363.72亿元，比2004年增长1.3倍，年均增长23.4%。这其中，个体运输业成为全省交通运输业的重要组成部分。运输行业快速发展与运输服务市场的不断增长紧密相关。随着行业竞争的加剧，越来越多的企业倾向于将非核心业务外包给转业的第三方公司，其中物流业务外包的比重较高。随着企业外包业务的不断增加和对供应链运营的关注，企业对物流服务的需求从传统的单一功能，向综合物流服务转变，单纯提供仓储服务或运输服务的企业越来越无法满足需求方的要求。同时，需求方对于服务质量和服务能力的要求也在不断提升，部分大型企业在选择物流服务商时对物流企业的规模、自由资源比例等都做了明确的要求。而与之不相适应的是我

24、国和广东省交通运输业仍然存在诸多问题，整体表现为“散、小、乱”。交通运输业的主体包含大量的个体运输业和小型运输公司，运输市场较为分散、运输市场管理和运输市场秩序相对混乱，运输公司能够提供的服务较为单一，企业整体竞争力较弱。南储仓储管理有限公司成立于1998年，自成立以来，发展迅速，取得了令人瞩目的成绩，2011年经营货场吞吐量超过475万吨，营业收入2.38亿元，净利润超过5000万元。公司是一家主营业务涵盖仓储管理、期货交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为一体的综合性仓储管理公司。公司经营中诸如产品入库和出库都需要运输服务，现有的做法是通过外协的方式，由第三方满足需求。同时，部分客户也对公

25、司提出希望公司可以提供基于仓储服务延伸的的诸如港口接运、配送服务、进出口货运代理、代理报关等其它运输服务。公司经过慎重考虑，为了向客户提供更全面、优质的服务，加强对运输模式的垂直管理，完善公司运输服务范畴，整合物流仓储业务链各部分功能，培植新的利润增长点，打造一体化综合型物流企业，计划成立运输公司。2、 项目建设的必要性1、单纯提供仓储服务或运输服务的企业越来越无法满足需求方的要求。随着行业竞争的加剧，越来越多的企业倾向于将非核心业务外包给转业的第三方公司，其中物流业务外包的比重较高。随着企业外包业务的不断增加和对供应链运营的关注，企业对物流服务的需求从传统的单一功能，向综合物流服务转变，单纯

26、提供仓储服务或运输服务的企业越来越无法满足需求方的要求。2、需求方对于服务质量和服务能力的要求也在不断提升。部分大型企业在选择物流服务商时对物流企业的规模、自由资源比例等都做了明确的要求。而与之不相适应的是我国和广东省交通运输业仍然存在诸多问题，整体表现为“散、小、乱”。交通运输业的主体包含大量的个体运输业和小型运输公司，运输市场较为分散、运输市场管理和运输市场秩序相对混乱，运输公司能够提供的服务较为单一，企业整体竞争力较弱。3、公司未来发展的需要。南储是一家主营业务涵盖仓储管理、期货交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为一体的综合性仓储管理公司。公司经营中诸如产品入库和出库都需要运输服务，现

27、有的做法是通过外协的方式，由第三方满足需求。同时，部分客户也对公司提出希望公司可以提供基于仓储服务延伸的的诸如港口接运、配送服务、进出口货运代理、代理报关等其它运输服务。所以，为了向客户提供更全面、优质的服务，加强对运输模式的垂直管理，完善公司运输服务范畴，整合物流仓储业务链各部分功能，培植新的利润增长点，打造一体化综合型物流企业是势在必行的。3、 项目优势作为区域经济的重要组成部分，道路运输业必须积极融入珠三角、粤港澳区域经济一体化当中，实现经济区域内道路运输资源的优化配置和跨区域整合，构建统一的道路运输大市场，实现道路运输产业的自身升级。而伴随区域经济的协调发展、城市化工作的快速推进以及城

28、乡居民收入水平的不断提高，道路运输刚性需求地域差异逐渐趋平，个性化、高端化的道路运输服务需求应运而生。为此，要求道路运输业必须不断加快结构调整和布局，从根本上扭转“发展形态粗放”的局面，大力推进组织化、规模化、集约化、精细化经营，推进传统道路运输业向现代服务业的顺利转型。对于道路客运，重点是建立及优化与产业转型和城市化进程相匹配的道路运输网络布局，发展能更好满足新衍生需求的道路运输服务新品种；对于道路货运，重点是推进站场体系建设，构建清晰的道路运输组织网路，尽快承担起构建农村物流体系的重任，实现农用物资、农副产品的便捷、低成本运输；对于道路运输辅助业，重点是推进规模经营、连锁经营，培植行业龙头

29、和品牌企业。然而，交通运输业的主体包含大量的个体运输业和小型运输公司，运输市场较为分散、运输市场管理和运输市场秩序相对混乱，运输公司能够提供的服务较为单一，企业整体竞争力较弱。南储仓储管理有限公司是具有在物流服务领域中集仓储管理、融资管理、和物流增值服务为一体的综合性物流公司，自成立以来保持了快速、良好发展势头，业务规模、业务范围不断扩大，企业利润不断提升。截至2011年底，公司拥有两家子公司，十五家分公司，初步完成了全国布局，已成为国内最具竞争力的仓储管理公司之一。同时，南储已经拥有相对稳定的客户群，若公司建立新的业务，那么新的业务有很大可能继承公司原有的客户群。综上所述，南储成立运输公司是

30、很有优势的。第四章 项目投资环境分析1、 宏观环境分析（一）经济环境分析从经济结构角度分析，中国目前重化工业占有很大比重，制造业发达，无疑在这样的经济结构下，单位GDP的货物运输量肯定远远高于其它西方发达国家，GDP的增长对货物运输量的增长具有很大影响。近十年来，中国经济取得了惊人业绩，常年保持了较高的速度增长，即使在2009年前后，面对全球金融危机，中国经济仍然保持了9%以上的高增长，成为世界经济中最为亮丽的一道风景。据国家统计局统计，“十一五”期间，我国国内生产总值年均实际增长11.2%，比“十五”时期年平均增速快1.4个百分点，远高于同期世界经济年均增速，是中国改革开放以来增长最快的时期

31、之一。扣除价格因素，中国十一五期间经济累计增长69.9%，国内生产总值按平均汇率折算达到58791亿美元，超过日本，成为仅次于美国的世界第二大经济体。如图1所示。由于现代物流信息不对称，社会物品流通环节众多，导致了中国现代物流运作中出现货物周转次数多，倒运次数多，无效的物流作业多，因此，中国出现了一个很奇怪的现象，就是中国社会物流总额的增长速度远远高于GDP的增长速度，社会物流总额是同期GDP的三倍左右，2011年达到158.4万亿元。物流总额是指第一次进入全社会物流系统的货物总价值，远高于社会物品总价值的物流总额不是一个好现象，它表明物品流通环节多，物品倒运次数多，物品价值被重复计算；更代表

32、了社会物流效率低下。当然这样的物流系统也说明了GDP的高速增长将带来货物运输的更加高速增长。如图2所示。根据上述分析，我们可以知道，中国GDP的高速发展极大的刺激了中国货运量的超高速发展。由于公路货运担负着75%以上的货运量运输任务，因此随着GDP的快速发展，也必然促进了近十几年的公路运输业的超高速发展，带动了中国卡车市场的大发展。（二）区位环境分析珠江三角洲地区包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山、东莞和惠州、清远及肇庆。近年来实现国内生产总值占全省国内生产总值的70%左右。珠江三角洲是全国经济发展最迅速的地区之一。随着经济的快速发展，该地区的社会发展呈现出农村工业化程度高、城乡一体化进程

33、快等特点。按照珠江三角洲城际轨道交通规划（修编），形成以广州、深圳、珠海为主枢纽，覆盖区内主要城镇，与城市轨道交通“零距离换乘”的“三环八射”城际轨道交通网络构架。到2012年，力争珠三角九市基本建成城际轨道交通；到2020年，基本形成“三环八射”的城际轨道交通网络架构，并以此为骨干形成区域快速公交走廊。此外，加快完善高速公路网，进一步完善互通立交与连接线的规划建设，强化高速公路与其它公路的衔接，实现区域内所有县（市）城区、沿海重要港口、机场、铁路枢纽等重要节点至高速公路车程不超过30分钟。泛珠三角区域交通基础设施的建设近年来取得了辉煌的成就，连接区域内主要城市间及区域对外联系的交通骨干网络初

34、步形成。泛珠江三角洲区域高速公路网是加强区域联系、强化区域合作的重要公路通道，主要包括泛珠江三角洲核心区与次核心区域之间、相邻次核心区域之间、内地与港澳之间、中国与东盟等国家之间、主要港口与腹地之间的重要公路通道以及珠江三角洲城际高速公路网；覆盖泛珠江三角洲区域重要的中心城市及旅游城市、主要港口、机场、公路和铁路运输枢纽及重要的公路口岸。泛珠江三角洲区域高速公路网由国家高速公路和部分地方高速公路组成，规划总里程约3.73万公里，其中国家高速公路约2.85万公里，地方高速公路约8800公里。珠江三角洲地区形成城际高速公路网，里程为3300公里。泛珠江三角洲区域高速公路网布局形态归纳为“十射、六纵

35、、五横、六条国际通道及三个环线”。（三）行业环境分析随着交通运输业近年来的快速扩张，各地交通投资平台的负债率大幅上升，后期持续扩张资金紧缺，加之政府对公路行业融资平台进行清理，严格控制普通公路信贷规模，导致公路等基础设施建设资金紧张，公路信贷资金进一步趋紧。此外，考虑目前路网已经比较完备，公路建设投资增速必然持续下降，行业供给压力将会持续减轻。 短期来看，在信贷资源依然偏紧的环境下，预计2012年公路投资将完成1.2万亿元，同比下降5.0%。长期来看，我国仍处于工业化快速发展的阶段，公路尤其是高速公路处于高投入建设期的阶段，公路行业的发展还需要大规模投资来推动，预计投资增速在“十二五”初期会保

36、持较高的水平。但随着投资总量的逐步扩大，“十二五”中后期公路行业将逐渐步入“高投资规模、低投资增速”的轨道。根据交通运输“十二五”发展规划，“十二五”期间我国公路投资规模将在5万亿元相比“十一五”期间增长22.7%。1、宏观经济增速逐季放缓，公路货运需求增长空间受限2011年以来，我国国民经济保持平稳较快增长，但增速逐季放缓。12月末，我国累计实现国内生产总值471563.7亿元，同比增长9.2%，增速较上年同期和上季度分别下降1.2个和0.2个百分点。公路运输业是与宏观经济运行密切相关的行业，由于经济增速逐季放缓，抑制了货车需求，导致公路货运需求增长空间受限。不过受益于高速公路通车里程的继续

37、增长以及社会物流业的快速发展，2011年公路货运量依然维持较快增长，增速与上年基本持平。2、汽车销量增速大幅下滑，限制公路车流量的增长宏观经济增速下降使汽车行业遭受较大冲击，加之2011年以来多项汽车消费鼓励政策集体淡出、部分城市采取限购限行等措施影响，汽车产销量增速大幅放缓。2011年，汽车销量累计1850.51万辆，同比增长2.45%，增速较上年同期大幅下降29.92个百分点。其中，乘用车销量同比增长5.19%，商用车销量同比下降6.31%。乘用车销量增速的下滑，尤其是商用车销量的下降，一定程度上限制了公路车流量的增长，导致全年公路客运量增速有所回落，货运量增速与上年基本持平。3、油价持续

38、上涨，推高公路运输企业运营成本2011年以来，国内外天然原油价格总体呈现大幅上涨态势，汽油价格涨至历史高位。尽管下半年以来，国际原油价格震荡回落，我国汽油出厂价格涨幅不断缩小，但汽油价格依然处于相对高位，公路客货运成本不断提高。2011年2月，汽油、柴油价格每吨均上调350元；4月，汽油、柴油价格每吨分别上调500元和400元；10月，汽油、柴油价格每吨均下调300元；12月，我国汽油出厂价格同比增长12.81%，较9月下降6.8个百分点。2012年2月，汽油、柴油价格每吨上调300元。国家发改委于2012年2月份和3月份两次提高成品油价格，汽柴油价格分别累计上调900元/吨，出厂价格分别同比

39、增长10.45%和9.14%，成品油价格首次突破8元/升，创历史新高。由于燃料成本在公路运输成本中所占比例较大，油价上涨对公路运输业影响较大。客运方面，运营成本增加明显，如载客40座的客车，两次提价后，每百公里燃料成本增加18元，货运方面，由于货运燃料成本所占比重比客运更大，因此所受影响比客运更严重，如载重50吨货运汽车，每百公里燃料成本增加46.8元。货运市场的竞争比较激烈，加之油价持续上涨，使得公路企业经营成本普遍增加。虽然油价两次上调，但是货运运输价格并没有随之上涨，油价与运价联动机制尚未完全建立，且政府财政补贴相对较少，导致企业利润空间不断缩小，经济效益下滑2、 政策环境分析（一）物流

40、服务业相关政策1、部门性的物流相关政策主要有：相关政策要点关于商品物流（配送）中心发展建设的意见重点提出发展配送中心全国连锁经营发展规划关于加强商业物流配送中心发展建设工作的通知关于加快发展国际集装箱联运的通知实现道路货物运输企业集约化经营和规范化服务关于道路货物运输企业经营资质管理办法的通知关于印发（道路运输业结构调整的若干意见）的通知明确提出发展物流服务的指导思想与总体目标关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见，指出了我国流通领域现代物流发展的重要性和必要性，并提出了我国流通领域现代物流发展的主要目标、主要工作任务以及六项具体政策措施。国务院关

41、于印发物流业调整和振兴规划的通知制定和完善相关配套政策措施，促进物流业健康发展道路运输业“十二五”发展规划纲要重点突破综合运输体系，建设现代物流业2、综合性的物流相关政策主要有：相关政策要点关于加快我国现代物流发展的若干意见是我国促进现代物流发展的最高指针与行动纲领关于加快发展我国集装箱运输的若干意见关于促进我国现代物流业发展的意见关于促进物流业健康发展政策措施的意见在税收、交通、投融资和土地等政策方面，都有不同程度进展，以促进物流业的发展。珠三角洲地区改革发展规划纲要提出珠三角经济一体化优先发展现代服务业，重点发展物流业。（二）运输业相关政策一、国务院常务会议决定扩大营业税改征增值税试点范围

42、。自2012年8月1日起至年底，将交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点范围，由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东和厦门、深圳10个省、直辖市和计划单列市。在此制度下，有利于原本规模较小的现代服务业企业做大做强，同时也帮助交通运输业降低综合税负成本，并间接造福其下游多个行业。二、“十二五”综合交通运输体系规划目标是在“十二五”时期初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，基本建成国家快速铁路网和国家高速公路网，海运服务通达全球，70%以上的内河高等级航道达到规划标准，民用航空网络进一步扩大和优化，基本建成42个全国性综合交通枢纽。更重要的是，规划将推动“十

43、二五”时期综合交通运输体系的建设，推动交通运输网络进一步扩大和优化，推进路网布局合理化发展，为综合交通运输网络的形成提供政策保障。三、建立货运行业成本核算等机制。相关部门通过指导道路货运经营者实行运输价格与成品油价格联动，建立全省道路货物运输行业成本核算、企业成本报送和发布机制，组织行业协会及时调查、测算道路货物运输平均合理成本并定期向社会公布。四、加大对“绿色货运”优惠倾斜力度。广东省将全面清理道路运输行业收费项目，加大对道路运输行的政策指引和扶持力度，加强对道路运输市场的监管。其中，将针对国际标准集装箱、大吨位货车、甩挂运输推荐车型车辆的道路通行优惠政策。五、切实减轻物流企业税收负担。完善

44、物流企业营业税差额纳税试点办法，扩大试点范围，尽快全面推广。研究解决仓储、配送和货运代理等环节与运输环节营业税税率不统一问题。完善大宗商品仓储设施用地的土地使用税政策。六、加大对物流业的土地政策支持力度。科学制定物流园区发展规划，对纳入规划的物流园区用地给予重点保障。支持将工业企业旧厂房、仓库和存量土地资源用于发展物流业。七、促进物流车辆便利通行。降低过路过桥收费，大力推行不停车收费系统。加强城市配送管理，解决城市中转配送难、配送货车停靠难等问题。八、广东“十二五”构建综合运输体系，倡建立泛珠三角甩挂运输联盟。“十二五”期间，广东拟在全省范围内构筑各种运输方式层次分明、衔接顺畅的综合运输网络，

45、并建议建立泛珠三角甩挂运输联盟。九、交通运输领域投资完全开放，继续鼓励民间资本进入交通运输业。交通部门将进一步开放投资领域，搞好投资服务与管理，不仅强调鼓励民间资本参与交通运输基础设施建设，而且还进一步强调了鼓励民间资本以独资、控股、参股等多种方式进入交通运输基础设施、交通运输服务和交通运输新兴业务领域。第五章 市场分析与预测1、 广东省运输业发展概况广东交通运输业近年来规模不断发展壮大，运输网络日臻完善，运输装备不断优化升级，运输服务水平得到较大提高，为区域经济的发展提供了保障。“十一五”期间，我省道路运输行业规划先行的管理意识进一步加强，先后出台了关于促进我省道路运输业又快又好发展的实施意

46、见、珠江三角洲地区公路水路交通运输一体化规划（2009-2020）等规划和重要文件。站场建设更加强调衔接顺畅、布局合理，建成了深圳福田、广州南站、广州东站等一批综合客运枢纽，公路客货运输站场中等级站场比重比“十五”末年增加7个百分点，加强了道路运输与其它运输方式之间的衔接。道路运输完成客货运量、周转量以及在综合运输体系中的比重持续增加，2009年全省道路运输完成旅客运输量40.67亿人次、旅客周转量1470.06亿人公里、货物运输量12.5亿吨、旅客周转量1514.4亿吨公里，与2005年相比，分别增长了192.26%、32.25%、47.32%和134.23%。道路运输生产能力快速增长，道路运输生产能力快速增长，至2010年末，全省营业性客货运输车辆约103.93万辆，比“十五”末年增加19.5。运输企业进一步向集约化方向发展，至2010年，客运经营业户的户均车辆数到达53.2辆/户，涌现了省汽运集