2008—2010年中国羽毛球拍市场发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究报告.doc

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1、20082010年中国羽毛球拍市场发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究报告 - 8 -研究报告目录第一章 研究概述9第一节 研究目的9第二节 研究范围9第三节 研究区域9第四节 数据来源及研究方法9第五节 市场竞争力指标体系10第一节 国外羽毛球市场现状11一、国际羽毛球拍主要品牌格局111、羽毛球知名品牌之YONEX（尤尼克斯）112、羽毛球知名品牌之RSL（亚狮龙）123、羽毛球知名品牌之VICTOR(胜利)124、羽毛球知名品牌之BABOLAT（百保力）135、羽毛球知名品牌之oliver(奥利弗)136、羽毛球知名品牌之Kason(凯胜)147、羽毛球知名品牌之TACTIC(泰迪)14

2、8、羽毛球知名品牌之SOTX（索牌）159、羽毛球知名品牌之PROACE（波若亚士）1510、羽毛球知名品牌之BONNY（波力）16二、国际品牌发展趋势16三、销售渠道现状17第二节 国外羽毛球拍消费市场特点17一、全球体育用品市场总体格局18二、世界各国羽毛球拍消费现状分析181、欧洲地区181）俄罗斯市场182）乌克兰市场183）德国市场194）丹麦市场192、美洲地区201）美国市场202）哥斯达黎加市场213）墨西哥市场213、亚洲地区211）沙特阿拉伯市场222）中国市场223）日本市场22第三节 国外羽毛球拍市场需求状况分析23一、羽毛球拍强国日本的情况23二、印度尼西亚23三、印

3、度23四、新加坡24第二章 20062007年中国羽毛球拍市场供需监测分析26第一节 需求分析26一、全国市场容量26二、国际市场容量28三、产品需求28四、价格需求29五、渠道需求30六、购买需求31第二节 供给分析31一、产品供给31二、价格供给33三、渠道供给34四、促销供给35第三节 市场特征分析35一、产品特征36二、价格特征36三、渠道特征37四、购买特征38第三章 20062007年中国羽毛球拍市场结构特征分析39第一节 产品市场结构39一、高中低价位的市场结构39二、高中低价位的产品所用材料40第二节 品牌市场结构40一、世界羽毛球拍品牌40二、国内羽毛球拍品牌41三、各个品牌

4、的赞助对比42第三节 区域市场结构42一、三级市场结构42二、一线城市市场趋势43三、二线城市市场趋势44四、经济不发达的市场趋势45第四节 渠道市场结构45第四章 中国羽毛球拍进出口分析49第一节 中国羽毛球拍进口总量特征49一、中国羽毛球拍进口总量的波动特征49二、中国羽毛球拍进口国家分布特征49三、中国羽毛球拍主流产品进口特征49第二节 中国羽毛球拍出口总量特征50一、中国羽毛球拍出口总量的波动特征50二、中国羽毛球拍出口国家分布特征51三、中国羽毛球拍主流产品出口特征51第三节 影响中国羽毛球拍进出口的主要因素52一、影响中国羽毛球拍进出口的正面因素52二、影响中国羽毛球拍进出口的负面

5、因素54第四节 20082010年中国羽毛球拍进出口预测方案汇总55一、影响中国羽毛球拍进出口总量的变量选择55二、中国羽毛球拍进出口总量预测思路的确立与方法介绍58三、数量模型的建立与计量检验59四、20082010年中国羽毛球拍预测方案汇总61五、预测结果的修正与补充说明62第五章 20062007年中国羽毛球拍市场竞争格局与厂商市场竞争力评价64第一节 中国羽毛球拍市场竞争格局现状64第二节 主力厂商市场竞争力评价YONEX65一、YONEX发展简介65二、2006-2007年YONEX经营业绩66三、YONEX产品竞争力66四、YONEX价格竞争力66五、YONEX渠道竞争力67六、Y

6、ONEX销售竞争力69七、YONEX服务竞争力70八、YONEX品牌竞争力71第三节 主力厂商市场竞争力评价富康体育用品72一、富康体育用品发展简介72二、2006-2007年富康体育用品经营业绩72三、富康体育用品产品竞争力73四、富康体育用品价格竞争力73五、富康体育用品渠道竞争力73六、富康体育用品销售竞争力73七、富康体育用品服务竞争力74八、富康体育用品品牌竞争力74第四节 主力厂商市场竞争力评价石狮凯胜体育用品有限公司74一、石狮凯胜体育用品有限公司发展简介75二、2006-2007年石狮凯胜体育用品有限公司经营业绩75三、石狮凯胜体育用品有限公司产品竞争力75四、石狮凯胜体育用品

7、有限公司价格竞争力76五、石狮凯胜体育用品有限公司渠道竞争力78六、石狮凯胜体育用品有限公司销售竞争力80七、石狮凯胜体育用品有限公司服务竞争力80八、石狮凯胜体育用品有限公司品牌竞争力80第五节 主力厂商市场竞争力评价运动10081一、运动100发展简介81二、2006-2007年运动100经营业绩81三、运动100产品竞争力82四、运动100价格竞争力82五、运动100渠道竞争力82六、运动100销售竞争力83七、运动100服务竞争力83八、运动100品牌竞争力84第六节 主力厂商市场竞争力评价胜利羽毛球拍84一、胜利羽毛球拍发展简介84二、2006-2007年胜利羽毛球拍经营业绩85三、

8、胜利羽毛球拍产品竞争力85四、胜利羽毛球拍价格竞争力85五、胜利羽毛球拍渠道竞争力85六、胜利羽毛球拍销售竞争力86七、胜利羽毛球拍服务竞争力86八、胜利羽毛球拍品牌竞争力86第六章 影响2007-2010年中国羽毛球拍市场发展因素87第一节 有利因素分析87一、高速增长的中国经济87二、中国居民纯收入增长87三、世界级的体育盛事88四、居民体育意识增强，羽毛球运动比其他运动普及率高89五、羽毛球运动的先天优势91第二节 不利因素分析92一、羽毛球场馆收费太贵92二、群众体育意识还需要培育92三、其他体育活动的替代作用93四、地区经济发展不平衡的制约93五、其他消费制约居民放手进行体育消费94

9、六、电脑游戏吸引了很多青少年94第七章 2008-2010年中国羽毛球拍市场发展前景预测95第一节 市场规模预测分析95第二节 市场结构预测分析95一、产品市场结构趋势95二、渠道市场结构趋势96第八章 2008-2010年中国羽毛球拍市场趋势预测研究98第一节 产品发展趋势98一、科技含量98二、材料方面98第二节 价格变化趋势98第三节 渠道发展趋势99第四节 用户需求趋势100第五节 服务发展趋势102第九章 2008-2010年中国羽毛球拍市场投资策略建议103第一节 产品策略建议103第二节 价格策略建议103第三节 渠道策略建议105第四节 促销策略建议106第五节 品牌策略建议1

10、07一、品牌要有内涵要有质量技术作基础107二、塑造名牌要有长期战略107三、广告与代言人很重要107四、用与消费者感情的活动宣传品牌108五、上官乡政府推动创品牌108图表目录索引：图表 1：北京奥运经济运行27图表2：2004-2007年中国羽毛球拍市场容量27图表3：2007年国内消费者羽毛球拍价格介绍程度30图表 4：2004-2007年中国羽毛球拍产量33图表5：2004-2007年中国羽毛球拍进出口单价对比34图表 6：国内外羽毛球拍企业对渠道的选择对比34图表7：2007年国内羽毛球拍促销形式选择35图表8：波若亚士部分羽毛球拍产品经销商价格和零售价格36图表9：男女在体育器材消

11、费排位38图表10：2007年中国高中低档产品市场份额39图表11：羽毛球拍高中低价位的产品材料技术选择对比表40图表12：2007年国际羽毛球拍品牌市场占有率40图表13：国内羽毛球拍生产企业及品牌一览表41图表14：羽毛球拍品牌的代言人及赞助活动对比表42图表15：2007-2015年中国羽毛球拍市场结构43图表16：2007-2015年中国一线城市羽毛球拍市场份额44图表17：2007-2015年中国二线城市羽毛球拍市场份额44图表18：2007-2015年中国一二线城市外地区羽毛球拍市场份额45图表 19：羽毛球拍渠道驱动分析46图表20：名店运动城在中国的布局47图表21：2005-

12、2007年我国羽毛球拍进口量表49图表22：我国从2004-2007年羽毛球拍进口价格变动表49图表23：2005-2007中国羽毛球拍出口量表51图表24：国际羽联管辖的世界羽毛球比赛53图表25：人民币汇率中间价 对美元54图表26：羽毛球拍市场需求及成本变动分析56图表27：非线性定性检验图58图表28：2006到2010年中国羽拍出口实际数量及预测表61图表29：2005-2007年国内羽毛球拍及网球拍主要出口厂商排名64图表30：2006年Yonex羽球拍零售价（日本产）66图表31：YY不同产地的羽毛球拍平均价格67图表32：广州威健在北京专卖店情况表68图表33：产品广告对消费者

13、购买行为影响分析70图表34：富康球拍出口内销比例表74图表35：凯胜羽毛球拍主要使用的技术表76图表36：凯胜羽毛球拍最新汤加虎系列球拍使用分类76图表37：凯胜羽毛球拍各类产品价格表76图表38：凯胜在北京市场一览表79图表39：运动成本100的成本结构表82图表40：运动100的销售网路图83图表41：2004-2007中国GDP增长态势87图表42：中国农村居民纯收入88图表43：中国城镇居民纯收入88图表44：国内21个城市居民体育运动项目排名89图表45：影响我国居民参加体育活动的主观原因92图表46：影响我国居民参加体育活动的客观原因92图表47：全国体育场地分布图93图表48：

14、2007-2010年中国羽毛球拍市场容量预测95图表49：消费者对业态的选择偏好97图表50：羽拍成本涨价趋势99图表 51：2006-2010年中国羽毛球拍市场品牌结构图101图表52：策略定位因素分析104图表53：网民网上购物比例106图表54：羽毛球拍网络促销构成106第一章 研究概述第一节 研究目的当代中国已步入消费时代。消费时代相互竞争的核心要素是品牌的竞争。在这个充满多元可能性的社会中，消费者拥有更多资源在同质产品的不同品牌中操握选择大权。正因为如此，各种品牌必须经过市场竞争的洗礼和长期的市场推广活动，才能在消费者心目中留下不可磨灭的印象。同时，我们可以看到每个百年品牌的价值或者

15、市值不仅仅是产品本身具有其价值，产品所逢的时代机遇或者说大众消费能力所起作用也具有非凡的意义，2003年非典对很多行业都造成了很大损失，但随后全民健身运动却拉动了体育用品市场的一派繁荣；受2008年北京奥运会的影响，体育用品行业的市场发展机遇适逢其时所有这些无不是市场机遇促进体育用品市场快速发展的强有力足证。通过对国内外羽毛球拍市场发展现状、企业规模、盈利能力、营销渠道、品牌竞争力、市场需求、进出口现状和发展潜力的量化研究，为客户全面掌握国内羽毛球拍企业发展现状、品牌结构及消费市场变化规律提供科学、权威的决策参考依据。第二节 研究范围本报告研究范围包括：国内外毛球拍市场需求状况、中国羽毛球拍进

16、出口整体状况、中国羽毛球拍市场规模与结构、中国羽毛球拍市场供需情况、中国羽毛球拍市场竞争格局与厂商市场竞争力、中国羽毛球拍市场发展前景等六个方面。第三节 研究区域从研究报告大的区域来分，可以分为国外、国内两个部分，报告对国外市场只进行了简单描述，内容偏重于国内市场，而国内市场部分重点区域在华东、华南、华中市场，从内容区分，研究报告重点在行业企业发展情况、品牌消费者认知度、渠道特点、进出口总量及特征。第四节 数据来源及研究方法报告数据来源于国家统计局、海关进出口统计数据、锦秋财智咨询调研数据等。在全部有效问卷回收后，经过复核、编码工作，数据使用EpiData软件录入计算机，经过逻辑查错形成最终数

17、据库。数据的统计分析在SPSS11.5下进行，所做分析包括频数分析、交叉分析、均值分析、多重应答分析和多元对应分析等。交叉分析中，显著性检验P值取0.05。在95%的置信度下，测定抽样误差不高于5%。第五节 市场竞争力指标体系本报告中所指市场竞争力指标体系包括以下方面内容：1、产品创新与开发能力评价指标2、质量管理能力评价指标3、品牌管理与营销传播能力评价指标4、供应链与销售管理能力评价指标5、服务与客户关系管理能力评价指标报告中评价指标的比较纵向比较：以过去某个时期为基准期，分别考察企业现期各个具体指标、各大类指标和市场营销总体竞争力相对于基准期的进步率（提高程度）。其计算公式是：进步率=现

18、值分值-基准期分值/基准期分值100%横向比较：以同业平均分值或平均进步率为基数，以及以竞争对手的分值或进步率为基数，从具体指标、各大类指标和市场营销总体竞争力三个层次考察企业的相对优势（劣势）率。其计算公式是：相对优势（劣势）率1=企业数值-同业平均数值/同业平均数值100%相对优势（劣势）率2=企业数值-竞争者数值/竞争者数值100%应当说明的是，无论是纵向比较还是横向比较，计算出来的数值有正数、零、负数三种可能性，分别代表进步、持平和落后三种状况。第二章 20062007年全球羽毛球拍市场发展概述第一节 国外羽毛球市场现状羽毛球拍最早大概是在五十年前开始发展，当时欧洲部分都是由英国生产(

19、现在仍是)，亚洲则是由日本生产，但是后来日本的商家慢慢的发展到台湾省，并在台湾当地办厂和生产，现在中国大陆市场上一些著名的品牌都有台湾货。一、 国际羽毛球拍主要品牌格局世界羽毛球拍品牌中，首推YONEX（日本尤尼克斯），而PROACE（英国波若亚士）球拍是唯一能与YONEX相抗衡的羽毛球拍品牌（这个可以体现在护线套管等细节上），其次是RSL（英国亚狮龙）、GOSEN（日本高胜）、CALTON（英国卡尔顿）、DUNLOP（美国邓禄普）、WILSON（美国威尔逊）、BABOLAT（法国百保力）等。区域性品牌中，首推ADIBO（艾迪宝），KASON（凯胜中国），其次FLEX（英国佛雷斯）、VICTO

20、R（胜利），还有WINEX（威尼克斯）、MMOA（摩亚）、FINNEX（日本飞利斯）、TOALSON（日本杜力臣）、KAWASAKI（日本川崎）、FLEET（富力特）、KENNEX（肯尼士）、OLIVER（德国奥立弗）、DOGGIE（都旗）、EAGLE（鹰牌）、APAES（雅派）、SOTX（索牌）、TACTIC（泰迪）、CHAOPAI（超牌）、ZJSTAR（中极星）、TOPPRO（美国）、LAFLECHE（丹麦飞捷）等1、 羽毛球知名品牌之YONEX（尤尼克斯）成立于1946年的日本YONEX公司在羽毛球器材领域处于世界领先地位。YONEX羽拍是世界最出名的羽拍品牌，也是每一个羽毛球爱好者都想

21、拥有的羽拍，为了统治羽拍市场也为了尽量满足不同使用需求，YONEX研发了大量的型号，丰富了产品系列。作为世界知名的球拍专业制造商，尤尼克斯Yonex完全体现日本工艺的精益求精，羽毛球拍牢牢占据世界第一的地位，YONEX产品主要是日本产品和台湾产品，日本产品的价格最高，台湾产品次之。YONEX羽毛球拍的变迁史是以木、碳素、钛为基础并不断突破的球拍科技发展史，也是YONEX向新材料不断挑战的历史。作为一家以科技为本的公司，YONEX始终着眼于对新材料、新设计的研究和开发，并不断探索提升比赛质量的新方法。早在木制羽毛球拍的全盛时期，YONEX就已经开始积极地研究和开发新材料和新技术，并不断为羽毛球运

22、动的发展作出贡献。1973年起，YONEX蓝绿色组合的“YY”标识开始起用，并逐渐成为羽毛球场上人们熟知的标志，现有产品七大系列。现在世界上超过80%的专业羽毛球球运动员都选择使用YONEX产品。2、 羽毛球知名品牌之RSL（亚狮龙）Reinfoced Shuttlecoks Limited(简称RSL亚狮龙)，成立于1928年，为英国历史最悠久，世界羽坛资格最深的羽毛球品牌。RSL品牌其原意为：ReinfocedShuttlecoksLimited（强化羽毛球有限公司）。创始者Mr.MAXTON成立R.S.L公司于英国伦敦南方的NORBURYCITY（诺布利城镇）。众所周知，全世界和主要运动

23、休闲项目大都发源于英国，然后普及于世界各地，羽毛球亦是其中之一。早于80年代初期，RSL羽毛球生产于著名的英国肯特，RSL窥伺只有中国才能提供优质的鹅毛及大量劳动力，于是便到中国与广州大桐利羽毛球制造公司合作，由国内提供羽毛球原材料，而RSL提供丰富的生产技术及先进的机械设备。3、 羽毛球知名品牌之VICTOR(胜利)世界排名前三的羽毛球著名品牌，在东南亚合台湾地区家喻户晓，研发和资金实力雄厚，部分产品质量甚至可以媲美YONEX，而且性价比更高。旗下签约球手包括陈锋、孙俊、葛非等世界羽坛名将。目前，胜利公司自创的VICTOR（威克多）品牌产品已行销英、美、德、法、日、北欧及东南亚等三十余国家，

24、产品种类涵盖羽球、羽拍、网球、网拍、运动服装、场地工程、羽网用品等多系列近百个品种。VICTOR羽球经国际羽总（I.B.F）评定为国际比赛级用球，并被众多国内、国际大赛指定为比赛用球。“VICTOR（威克多）”品牌已成长为行业著名品牌，广受世界球友推崇。除生产出优质的系列产品满足各层次消费者外，更不遗余力推广羽球、网球运动：举办、赞助各种业余、专业比赛（如2002年始连续四年冠名赞助全国青年锦标赛；赞助2002年、2003年、2004年中国羽毛球公开赛；赞助2003年中国羽毛球冠军赛等）；赞助专业球队（如赞助浙江、湖南、湖北三省羽球专业队）；举办各种培训（如在自营场馆常年开设羽、网球培训班）；

25、开设运动场馆（如苏州威克多运动中心、沈阳威克多球馆、烟台威克多球馆、济南威克多球馆）等。目前，前羽坛世界冠军赵剑华及加拿大、波兰、俄罗斯、德国等6位世界顶尖选手被聘为胜利产品形象代言人。4、 羽毛球知名品牌之BABOLAT（百保力）BABOLAT（百保力，又名芭芭拉）是法国著名的羽球运动品牌，迄今已有近百年的历史，现在已成为欧洲最大的羽拍品牌之一，并且是赞助欧洲专业羽毛球选手最多的品牌，旗下选手有：皮红艳（法国）、拉尔森（丹麦）、林光毅（香港）、莱戈尔（法国）、乔根森（丹麦）、徐怀雯（德国）、茱丽亚（英格兰）、弗德利克（瑞典）、洛蒂（荷兰）、本约恩（德国）、玛丽亚（芬兰）等。BABOLAT（百

26、保力）羽拍设计风格独特，有五大结构设计特点：SateliteTechnolgy、PilotSystem、RevolutionaryStringingPattern、VShape、SlimFrame，外观以亚光漆（磨砂面）为主。和羽拍配套的羽线采用Hyperbraid技术生产，主要有VS、Hyperbraid、Twister、Challenge几个系列，球感好，包装精良，但价格昂贵，其中VSTouch羽线市场价￥320元，可能是世界上最贵最好的羽线，堪称贵族羽线。BABOLAT在配件方面同样表现不俗，有风格别具一格的羽拍包、被同行纷纷仿效的握把胶带、在欧洲极受欢迎的尼龙羽球，以及服装鞋袜等。5、

27、 羽毛球知名品牌之oliver(奥利弗)Oliver/奥利弗是来自德国的著名经典品牌，品质超群，适合中高级球员使用。OLIVER坚持品质第一，奥利弗的OliverflexonA羽毛球拍荣获德国知名羽球杂志(BADMINTIONSport)2001/2002年，全国评鉴同等级球拍类最佳球拍首奖殊荣SIEGERTYPEN(评鉴首选)，OliverP10羽毛球拍荣获2003欧洲年度大奖。奥利弗的超群品质正是来自以下专利及技术：A、Metacarbon是OLIVER专利权所有：优点：1.重量超轻2.扭力值低3.稳定性强4.刚性更高。是以高科技材质制造出的重量更轻，仍能维持低扭力值的球拍，在效能上，采用

28、Metacarbon材质所制造的球拍，除了能够高档球拍应有的水准之外更高的刚性（Higherrigiditv)及力道传输更能够充分提升选手运用的高爆发力及高动能的球技发挥。Metacarbon系新一代科技开发下的优质复合材料运用。Metacarbon可以和编织性材料（Braided）、克维拉（Kevler）相互搭配使用。更可以使球拍的效能充分发挥到极致。B、FLEXON（强力消震）是OLIVER针对羽球拍突破性发展功能，在球拍甜区外侧装置的消震弹性片，能提升网线弹力效能，增强回作用力，阻断不该有的回震干扰，增进操作稳定性，不仅深受一般运动员喜爱，更是专业选手在竞技球场运用自如的利器。C、编织钛

29、纤维，细Golfschaft(Golf中管）。D、拍杆真空二段成型。6、 羽毛球知名品牌之Kason(凯胜)十几年来，凯胜一直都致力于羽球运动和羽球文化的推动和发展。不管是在娱乐，运动还是专业的比赛中，都可找到凯胜的身影。凯胜对羽球运动的坚持也在于凯胜在国际和国内级别比赛中对专业和业余选手的持续赞助。(凯胜现在是中国青年队和福建，辽宁等省队的赞助商，而且还赞助了不少有影响力的国内比赛)赞助活动让凯胜在回馈社区的同时更有力的推广羽毛球运动。创新：在各种不同的材料应用如钛金属和碳纤维的大量生产使得凯胜成为业界设计和创新的领先者。凯胜不仅仅探索更多可利用的拍框材料的应用，更努力提高自身生产和研发材料

30、的能力。而在新技术应用中最为关键的因素是使用者。著名的奥林匹克金牌教练汤仙虎先生和一些专业的选手(如中国青年队，福建队)都给了凯胜不少创新而又有价值的设想和建议。由此凯胜一直都在提供更好的产品和创新的设计来满足使用者的需要，不管是增强舒适度，减轻重量，提高性能附增价值或是提供更贴切的人体力学设计的产品。追求最佳：在凯胜，制造和设计的核心理念是“最佳的价值”。这是一个为使用者提供最好的设计和品质的产品的信念。凯胜对每种生产的产品都追求价值，功能和创新的最佳结合，在这个追求的基础上，凯胜才得以塑造一个以提供卓越品质，对顾客诚信和具有真正价值的品牌。所有凯胜的产品包括从开发设计，材料的选择到生产的完

31、成都强调了一个重点:凯胜提供的是一个创新，性能和价值的结合体。在不断的努力之后是给顾客带来更多有特色及物超所值的产品，凯胜也因此成为了一个提供真正最好的产品价值的品牌。7、 羽毛球知名品牌之TACTIC(泰迪)TACTIC(泰迪)羽毛球系列创建于70年代末80年代初期，为丹麦、德国、英国、意大利等欧洲国家羽毛球队专门选用产品。产品包括：羽毛球、羽毛球拍、运动服装、运动鞋、运动袋等系列用品。产品款式创意新颖、用料仔细，每批成品均需经过严格的测试，产品质量达到国际先进水平。同时TACTIC(泰迪)羽毛球系列为多个国际知名体育用品公司供应商，产品在欧洲、中南美洲及东南亚各国均有经销处，其生产的泰迪铁

32、球及羽毛球拍等受到社会各界人士的青睐。泰迪赞助过2004年六星级中国羽毛球公开赛等国内国际赛事。TACTIC产品用料精细，品质控制严格，产品设计达到国际先进水平。8、 羽毛球知名品牌之SOTX（索牌）SOTX于2002年3月进入国内市场，并正式成立深圳市索德士体育用品有限公司，公司专业经营SOTX索牌专业运动产品，是SOTX在亚洲的销售中心，在短短两年半的时间里SOTX在亚洲得到了高速的发展。SOTX以专业的精神设计生产专业品质的羽毛球产品，SOTX每一支球拍均标有精准的重量和平衡。SOTX拥有雄厚的开发实力，以更适合为宗旨，不断开发新的材料和结构，如：WOVEN、钛金属、MARS木、SA概念

33、框、太极力网等等，充分满足不同球员的多种需求。SOTX不仅提供高品质的产品，还带给大家完善的售后服务：SOTX球拍三包期限为180400天；提供先进的会员免费球拍试打、借用等服务；曾邀请专业教练、八一SOTX俱乐部专业运动员为羽球爱好者提供多种培训。SOTX优越的品质、时尚的外观、完善的服务和科学统一的市场管理赢得的众多销售商和消费者的信赖，并在短短两年半时间里成为行业内的明星品牌。9、 羽毛球知名品牌之PROACE（波若亚士）PROACE（波若亚士）品牌来自于英国，从1978年以来，就广泛的向世界专业的运动选手及喜爱运动的人士供应优质的高尔夫用品及网球、壁球、羽毛球用品，迄今，一直享有良好的

34、信誉及赞赏。PROACE本着“追求世界的潮流及领先的科技标准”的准则来作为规范。它的研究及开发部门（R&D）是由世界的冠军选手及来自德国及台湾于运动用品界超过25年经验的专业人士组合而成。产品是采用最高科技的原料（StrafilPrepreg）。最先进的技术（DMS独家制程）。最精致手工，以最严格的控管生产而成的。PROACE的产品已经多年成功大量的销售到全世界高水平的百货连锁店（例如：在德国的KarstadtAG，在瑞士的ManorAG，在奥地利的Kastner&OehlerWarenhausAG）以及在英国最大的连锁采购集团JJBSportsPLC，以上所提及的这些公司集团在其国家中都销售

35、着PROACE的产品。同时在亚洲，PROACE的产品更是广受欢迎，进而成为市场的领导者之一。PROACE秉持着“诚信交易”的准则以最优异的品质，最新款式及最合理的价格向全世界喜好运动的人士提供“物超所值”的产品。10、 羽毛球知名品牌之BONNY（波力）波力体事器材（深圳）有限公司，是一家专业生产制造网球拍、壁球拍、羽毛球拍、高尔夫球杆头、自行车架等运动器材为主的台资企业，产品90%外销。兼营运动服装、网羽运动鞋、旅行包袋等运动产品。波力制造碳纤维网、羽球拍已有二十多年的历史，在碳纤维产品开发方面有自己独特的工艺，曾经为Prince，YONEX等诸多世界品牌作生产加工，产品质量居同行业首位。在

36、位其他品牌作代加工的过程中，也创出了自己的品牌Bonny，它包含T-BAR网拍、零震动网拍、蛇形网拍、威簧网拍、斜拍线网拍、软前套羽球拍、可调节羽拍等多种新型减震专利及许多设计与造型新颖别致的全碳素球拍。波力公司于2002年与台湾最先进的纳米实验室及工业研究院，采用多项专利技术，合作开发出世界级的纳米球拍。经世界羽毛球冠军董炯严格挑选测试通过，开发出韧性佳，吸震性强，且适合东方人击球力道的纳米羽球拍。波力公司的产品荣获国家体育用品质量监督检验中心颁发的“质量合格证书”。二、 国际品牌发展趋势从近两年国际知名体育用品发展格局来看，国际著名羽拍品牌在本国由于劳动力成本过高（羽毛球拍生产属于劳动密集

37、型）和中国本土企业的技术提高，纷纷在中国寻找OEM厂商或者直接把工厂搬到中国来生产。国际品牌抢滩中国市场的主要原因有以下几个方面：中国体育用品消费市场空间较大。其主要消费群包括：一是3亿多在校学生群体。我国现有小学生、中学生、中等专业学校学生、大专本科学校学生、各类成人学校学生超过3亿人，这是主要的消费群体；二是受奥运会的影响，中国正在掀起一个全民健身热潮；三是随着城乡居民收入水平提高，体育用品消费的消费量将还会大幅度增长。消费结构多样。体育用品的消费结构呈现多元化、多层次、产品日益高档化。体育用品的主要消费群体在城市，特别是在中型城市中青年体育运动爱好者，由于羽毛球运动不象足球、蓝球一样受场

38、地限制，也正是这一特性所决定，使羽毛球产品在国内消费市场得到快速发展。分销理念及其模式变化。以消费者为中心的分销理念已经形成，许多厂商、经销商、代理商等均采取了多种经营方式和模式。再生产品和循环产品出现。随着绿色与环保理念的深入人心，体育用品的再生产品和循环产品也大量问世，可持续消费的新的观念深入人心。国内国际两个市场联为一个整体。随着我国进入WTO后过渡期，特别是商业的对外全面放开，国内市场与国际市场联为一体，大量国外体育用品进入中国，大量中国制造的体育用品进入世界市场，两个市场的产品、价格相互联动。三、 销售渠道现状国际羽毛球拍的销售渠道以正规的连锁运动产品和专卖店为主，这两大销售终端业态

39、在国外都有很大的市场份额。在美国方面，许多销售商开始倾向于销售自有品牌，本土制造商也纷纷将产品外包，或将生产线转到成本较低的发展中国家，自己则变为供货商。零售商的采购发言权将越来越大，并向供货商提出更多的条件，而能为大型零售商提供独立品牌产品的供货商也日益重要。由于自有品牌的流行，供货商的角色也将呈现多样化，除服务零售商外，他们也是零售商的顾客和竞争者；虽然通过网络进行销售体育用品尚未普及，但特定产品的网上专卖店已出现并呈现蓬勃发展的态势。在欧洲，波兰的行销渠道主要是连锁运动用品专卖店及连锁综合大卖场。捷克的销售渠道以传统体育用品连锁店、新兴大卖场和体育用品连锁店为主。俄罗斯的销售渠道以体育用

40、品连锁店为主，小型的体育用品店逐渐转型为专卖店形式经营。瑞士体育用品经销商大致分为三类：“积极型体育用品”经销商、“持久型及保健型体育用品”、“户外体育用品”经销商，能同时具备三类功能为一体而经营的，因需庞大资金、场地与人力资源，故在市场稍嫌狭小的瑞士已渐不合时宜。第二节 国外羽毛球拍消费市场特点一、 全球体育用品市场总体格局体育用品在整个中国体育市场份额的版图，甚至在整个世界版图的变化会越来越大，统计资料显示，目前在世界体育用品领域中，美国的品牌占了全球45%的市场，欧洲占差不多30%，在未来5年或是10年版图可能会发生变化，美国的全球市场份额可能会降到1/3，欧洲仍保持1/3的市场份额，而

41、亚洲则会上升到1/3，亚洲主要的部分是中国。据海关统计显示，2007年连云港口岸累计出口体育用品及设备价值总计达916万美元，比2006年同期增长68%。欧美户外用品市场是一个需求比较大的市场，这些地区的户外旅游、休闲活动市场比较成熟，成熟的市场不仅带来了相当大的销售额，并且能够进一步准确把握户外旅游、休闲用品市场的脉搏，拓宽户外旅游、休闲用品加工生产、生产、材料供应和户外旅游、休闲用品市场贸易等信息渠道，给出口带来新的发展机遇。欧洲是另一个户外运动的发达地区，有众多著名的户外运动品牌，包括法国的Lafuma、意大利的Ferrion、Camp；德国的Ttiss。羽毛球作为户外运动项目之一，在欧

42、洲同样有较大的市场。二、 世界各国羽毛球拍消费现状分析1、 欧洲地区1）俄罗斯市场俄罗斯是一个喜爱运动的民族，前苏联时期体育用品店不是缺货，就是只能买到低质量产品。近几年俄国体育健身风气盛行，加上健身俱乐部不断出现，使得健身服务及健身器材需求增加，体育用品市场规模也快速扩大。目前俄国流行的运动包括羽毛球、足球、游泳、篮球、乒乓球、排球、骑自行车、撞球、网球、韵律舞、溜冰、露营、打猎及钓鱼等。俄国体育用品市场非常专业化，几乎没有一家公司能够总揽所有体育用品。大部分业者发展初期以进口销售健身器材、传统体育器材如羽毛球、足球、排球、网球等及滑雪器材为主。俄国体育用品之主要进口来源依产品种类而不同，主

43、要来自美国及欧洲国家，如德国、芬兰、荷兰及东南亚国家(包括中国大陆、中国台湾、越南等)，羽毛球拍在俄罗斯体育运动消费市场的虽然不是消费量最大的产品，但相对美国而言，羽毛球拍和羽毛球在俄罗斯仍有一定市场空间。2）乌克兰市场乌克兰健身器材规模在500万至600万美元左右，以其人口达5000余万而言，比重仍低，尚有空间可供成长；其中进口产品占80%，国产品占20%。主要进口来源国为德国、美国、中国、意大利、加拿大、瑞士及芬兰。乌克兰健身器材市场主要为进口产品的天下。销售通路方面，主要透过进口商旗下的零售网及其它城市的零售商销售。大部分进口商为独家或多家知名品牌代理商。市场零售价格通常控制在进口商。进

44、口加成通常在50%或更高，零售加成则平均15%至50%。从数量来看，家用健身器材占市场销售量的80%、专业性健身器材则占20%，但二者的销售金额则几乎相等。而且乌克兰健身器材的销售具有季节性，通常每年3至4月为销售旺季。最近二年乌国健身器材市场明显成长，未来并预估成长将持续。3）德国市场德国人口约有8216万人，据德国运动联盟（DSB）统计数据显示，该旗下16个联邦运动联盟及87000多所运动俱乐部共约拥有2540万会员，女性会员占38。德国十大热门运动俱乐部分别是羽毛球、足球、体操、网球、射击、手球、骑马、滑雪和游泳等。近年来德国除传统运动外，也出现一些新兴运动，不再仅重视竞赛，而渐转以休闲

45、游乐达到健身之主要目的。新的体育文化将不受到像体育场或健身房等固定场所之限制，后院、超市停车场或门口街道都可看到慢跑、滑板、滑板车、单排轮、曲棍球、足球、羽毛球等运动民众。据拥有1500家中小型专卖店会员的德国体育用品专卖店协会(VDS)2007年总营业额高达80多亿欧元。目前德国体育用品主要是经过一般体育用品专门店、大型体育用品专门连锁店（例如：Intersport、Sport2000、Sport-Scheck）、百货公司（Karstadt、Quelle）、附设在练习场之专卖店(ProShop)、折扣超市、邮购商店等处之销售管道或渐流行的网络交易。一般消费者还是习惯到德国体育休闲专业商店购买

46、健身器材，例如Kettler、NordicTrack、Tunturi等德国本土厂商则较占优势。虽然健身器材之网络交易尚未成风气，但因连锁超市参与营销大战，所以德国健身器材的B2C市场近期内将会重新组合。4）丹麦市场丹麦人民热爱运动，五成以上成人从事一种以上运动休闲活动，流行之运动项目包括羽毛球、足球、手球、网球、高尔夫球、保龄球、游泳、有氧舞蹈、溜冰及滑雪等，估计该国运动用品市场规模约为30亿丹麦克朗。丹麦运动产品销售通路除运动产品连锁店外，在百货公司及大型超市等亦可买到体育用品。境内总计有430余家运动产品店，85%以上属于连锁店。在市场占有率方面，三大连锁店Intersport、Sportmaste