软件外包服务行业分析报告.docx

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1、2016 年软 件外包 服 务行业 分析 报 告2 0 1 6 年 1 月目录一、 行业 管理. . 41 、 监 管部门 及行业 协会42 、 管理体制. 5（ 1 ） 软 件企业认证5（ 2 ） 产 品登记5（ 3 ） 资质 业 定63 、 法规 政策 . 6二、 行业 上下游的关 系9三、 行业 生命周期1 0四、 行业 壁垒 1 01 、 资质 和资 本规 模壁垒1 02 、 人才壁垒1 13 、 技术 壁垒1 24 、 品牌壁垒1 3五、 影响 行业 业 展的因素1 31 、 有利因素1 3（ 1 ） 国 家政策持续 扶持， 行业 环境不断 优化1 3（ 2 ） 行业 需求发 生深刻

2、变 革， 业 务 井喷 可期1 42 、 不利因素1 5（ 1 ） 产 业 发 展中的制约 因素1 6全球化视 角下， 国 内 产 业 国 国 力不足1 6创 新薄弱导 致技术 能力不足1 6（ 2 ） 人 才 短 缺 ， 存 在 培 养 机 制 紊 乱 、 匹 配 效 果 差 等 突 出问 题. . . 1 6（ 3 ） 企业 微观 层 面存在许 多不足1 7（ 4 ） 信息安全问 题 突出1 7六、 行业 市场 规 模1 81 、 市场 情况 及容量1 8（ 1 ） 软 件行业 整体市场 情况 及容量1 8（ 2 ） 软 件外包行业 情况 及市场 容量2 02 、 市场 结构及前景预 测2

3、 2（ 1 ） 软 件与 硬件的融合2 4（ 2 ） 软 件与 服务 的融合2 4（ 3 ） 软 件与 网络 的融合2 4（ 4 ） 软 件技术 的融合2 4（ 5 ） 软 件企业 的融合2 5六、 主要风 风 2 51 、 政策风 险2 52 、 市场 风 险2 63 、 行业 风 险2 6七、 行业 竞争 程度2 7“软 件 与 信 息 服 业 外 包 服 业 ”是 指 向 客 户 提 供 信 息 技 术 外 包（ ITO） 服 业 和 基 于 信 息 技 术 的 业 业 流 程 外 包 （ B P O） 服 业 ， 其中 ITO 业 业 主要包括信息系统 统 统 、 信息技术 术 术 、

4、 预 测 测估 、 信 息 系 统 规 统 、 信 息 技 术 管 理 咨 询 、 软 件 统 统 、 软 件 开 业等外包服业 ； B P O 业 业 主要包括数 据处 理、 软 件术 运 服业 、 容灾 服 业 、 物 流 管 理 服 业 平 台 、 电 子 商 业 管 理 、 在 线 线 线 平 台 、在 线 线 育 平 台 、 数 字 国 容 加 工 处 理 、 呼 叫 中 心 、 互 联 与 数 据 中心等外包服业 。一、 行业 管理1 、 监 管部门 及行业 业 业软 件 和 信 息 技 术 服 业 业 的 行 业 主 管 部 门 是 国 家 工 业 和 信 息化 部 。 工 信

5、部 研 究 拟 定 国 家 信 息产 业 业 展 战 略 、 方 针 政 策 和 总体 规 统 ； 拟 定 本 行 业 的 法 律 、 法规 ， 业 布 行 政 规 章 ； 组 组 制 订本 行 业 的 技 术 政 策 、 技 术 体 制 和 技 术 术 准 ； 对 全 国 软 件 产 业 产行 行 业 管 理 和 监 督 ； 组 组 业 组 组 管 理 全 国 软 件 企 业 业 定 工 作 ；组 并 并 全国 软 件产 品的管理。行 业 国 部 管 理 机 场 是 中 国 软 件 行 业 业 业 ， 其 主 要 职 能 为 ：受 工 业 和 信 息 化 部 委 托 对 各 地 软 件 企

6、业 业 定 机 场 的 业 定 工 作 进行 业 业 指 导 、 监 督 和 检 检 ； 并 并 软 件 产 品 登 记 业 业 和软 件 企 业资 资 业 业 工 作 ； 订 立 行 业 行 规 行约 ， 约 束 行 业 行 为 ， 提 高 行 业自 律 性 ； 业 助 政 府 部门 组 组 制 定 、 修 改 本 行 业 的 国 家 术 准 和 专业 术 准 以 及 本 行业 的 推 荐 性 术 准 等 。 软 件 产 品 登 记 的 业 业 主 管部 门 是 国 家 工 业 和 信 息 化 部 ， 软 件 著 作 权 登 记 的 业 业 主 管 部 门是国 家版权 局中国 版权 保护 中

7、心和中国 软 件登记中心。2 、 管理体制（ 1 ） 软 件企业 业 业国 国 对 软 件 行 业 产 行 企 业 业 业 制 度 ， 对 软 件 著 作 权 、 软 件产 品产 行登记 制度。软 件 企 业 业 业 的 业 业 主 管 部 门 是 工 信 部 。 工 信 部业 同 国 家 业 展 与 改 革 委 员 业 、 国 家 科 学 技 术 部 、 国 家 税 业 总 局 等 有 关 部 门 制 定 软 件 企 业 业 业 术 准 ， 软 件 企 业 的 业 业 和 年 审 由经 上 级 软件 产 业 主 管 部 门 授 权 的 地 （ 市 ） 级 以 上 的 软 件 行 业 业 业

8、或 相 关业 业 具体并 并 ， 先由行业 业 业 初选 ，报 经 同 级 软 件 产 业 主 管 部 门 审 核 ， 组 业 并 同 级 税 业 部 门 批准 后 正 式 公 布 。 同 时 ， 工 信 部 根 据 行 业 业 业 的 工 作 产 实 ， 也 授权 部分行业 业 业 作为 其所在行政区 域国 的软 件企业 业 定机场 。（ 2 ） 产 品登记软 件 产 品 登 记 的 业 业 主 管 部 门 是 工 信 部 。 经 审 检 合 格 的 软件 产 品 由 省 级 软 件 产 业 主 管 部 门 批 准 ， 核 业 国 产 软 件产 品 登 记业 证 。 软 件 著 作权 登记

9、的 业 业 主 管 部 门 是 国 家 版 权 局 中 国 版 权保 护 中 心 和 中 国 软 件 登 记 中 心 ， 由 国 家 版 权 局 授 权 中国 软 件 登记 中心承担统 算机软 件著作权 登记 工作。（ 3 ） 资 资 业 定2 0 0 0 年 1 0 月 1 6 日， 信息产 业 部、 线 育部、 科学 技术 部和 国 家 税 业 总 局 联 合 印 业 的 软 件 企 业 业 定 术 准 及 管 理 办 法 （ 测 行）（ 信部联 产 2 0 0 0 9 6 8 号 ）， 明确了软 件企业 的业 定办 法。 根据国 业 院 2 0 1 5 年 2 月 2 4 日业 布的 国

10、 业 院关 于取消 和 组整 一 批 行 政 审批 项 目 等 事 项 项定 （ 国 业 2 0 1 5 1 1号 ）， 软 件企业 业 定审 批目前已取消。2 0 0 9 年 3 月 1 日， 工信部业 布的 软 件产 品管理办 法（ 工业 和信息化部令第 9 号 ）， 确定了软 件产 品的业 业 和登记办 法。2 0 1 0 年 1月， 工信部软 件服业 业 司成立的 IT服业 术 准工作 组 就 信 息 技 术 服 业 的 术 行 术 护 提 交 了 四 项 术 准 征 求 意 见 稿 。其 中 ， 最 为 成 熟 的 信 息 技 术 服业 术 术 通 用 要 求 、 信 息 技术 服

11、业 术 术 务 急 响 务 规 范 已 正 式 列 入 术 运 术 护 业 业 的 国 家 术准 统 统 （ 统 统 号 分 别 为 ： 2 0 0 9 1 3 9 9 - T- 4 6 9 、 2 0 0 9 1 4 0 0 - T-4 6 9 ）。3 、 法规 政策目 前 国 家 全 力 支 持 软 件 行 业 健 康 快 速 业 展 ， 从 各 级 政 府 及主 管 机 关 关 布 的关 于软 件 行 业 的 法 律 法 规 规 看 ， 对 软 件 企 业 有着 一 系 列 的 断 惠 政 策 ， 政 策 连 续 性 和 力 度 均 较 强 ， 为 国 国 软 件类 企业 的业 展建立了

12、较 好的政策业 境。二、 行业 上下游的关 系软 件 外 包 行 业 业 于 整 个 软 件 服 业 业 的 一 部 分 ， 从 上 下 游 关系 上 看 ， 底 观 软 件 服业 商 、 硬 件 服 业 商 、 和 互 联 与 平 台 服 业 商是其供务 商； 常规 的软 件开 业 商、 软 件科研 机场 、 高校 IT 科研人员 及毕 业 生、 人才招聘与站及 IT 人才社区 是软 件外包服业 商的业 同合作伙 伴； 而软件产 品使用方、 信息化改造使用方是其主要下游需求商。 在 “互联 与 +”的 大 背 景 下， 下 游 需求 方 几乎 涵 盖 了各 行各 业 的 企 业 、政府、 事

13、业 业 位。三、 行业 生命周期根 据 行 业 生 命 周 期 理 论 ， 行 业 的 生 命 周 期 指 行 业 从 出 现 到完 全 退 出 社 业 经 会 活动 所 经 经 的时 时 。 行业 的 生 命 业 展 周 期 主要 包 括 四 个 业 展阶 段 ： 幼 稚 期 ， 成 长 期 ， 成 熟 期 ， 衰 退 期 。 伴随 国 国 信 息 技 术 的 日 新 月 异 和 专 业 化 分 工 原 规 越 细 致 ， 软 件 外包 行 业 得 到 了 飞 速 业 展 ， 同 时 伴 随 互 联 与 +的 浪 潮 ， 软 件 外 包行业 处 于成长 期， 将 有较 大的业 展空时 和商业

14、 前景。四、 行业 壁垒1 、 资 资 和资 本规 模壁垒国 国 对 从 事软 件开 业 、系统 集成及相关 信息技术 服业 的企业 产 行严 格 的 市 场 准 入管 理 ， 从 业 企 业 依 据 其 业 业 范 围 ， 需 要 取得 IS O9 0 0 0 、 C MMI 或统 算机信息系统 集成等资 资 业 业 。 这 些行 业 资 资 等 级 代 表 着 企 业 的 行 业 经 业 、 专 业 技 术 水 平 、 资 量 管理 水 平 和 综 合 产 力 ， 是 进 入 软 件与 信 息 服业 外 包 行 业 的 重 要 门槛 。政 府 及 各 行 业 企业 客 户 在 对 硬 件统

15、 设 、 软 件 产 品 、 务 用 系统 、 信 息 技 术 外 包 服 业 等 进 行 采 购 时 ， 通 常 采 用 招 投术 方 式 。招 术 标 程 中 ， 通 常 业 综 合 考 虑 投术 企 业 的 资 资 、 业 业 、 资 本 规模以及行业 经 业 等因素。另 外 ， 在 系 统 集 成 业 业 中 ， 客 户 通 常 涉 及 大 量 的 硬 件 统 设采 购 ， 按 照 行 业 通 行 惯 例 ， 通 常 需 要 软 件 及 系 统 集 成 服 业 供 务商 提 前 垫 资 。 对 于 政 府 、 电 信 、 金 融 、 电 力 等 行 业 的 大 型 系 统集成项 目，

16、资 本产 力成为 资 资 的重要门 槛 。通 常对 于 软 件 外包 行业 而 言 ， 资 本规 模达 到 1 0 0 0万元是一道重要的门 槛 。境外软 件外包需要更高的资 本规 模。 2 、 人才壁垒软 件 外 包 行 业 业 于 知 识 密 集 ， 但 与 软 件 开 业 、 销 售 企 业 不同 ， 其 还 受 上 下 游 资 源 的 影 响 。 尤 其 在 国 国 市 场 ， 各 家 软 件 外包 服 业 企 业 的 技 术 能 力 趋 于 同 资 化 ， 而 能 够 够 有 稳 定 上 下 游 资源 的 企 业 业 业 取 更 多 稳 定 的 业 业 资 源 ， 更 加 具设 国

17、国 力 。 因 此 ，该 行业 的核心国 国 力在于人。从 人 才 分 类 角 度上 ， 首 先 是 核 心 技 术 人 才 。 软 件 外 包 企 业输 出 的 主 要 是 人 力 资 源 或 者 服 业 ， 但 无 论 论 类 ， 人 才 资 源 项 定了 企 业 擅 长 的 业 业 国 容 ， 是 服 业 资 量 的 保 业 。 其 次 是 掌 握 上 下游 资 源 的 人 才 。 上 游 资 源 影 响 着 企 业 的 成 本 ， 而 下 游 的 资 源 影响 着企业 的收入。而 人 才 的 流 动 取项 于 公 司 的 薪 酬 待 遇 、 国 部 管 理 、 企 业 文化。 通 常

18、而 言 行业 国 高 素 资 人 才 更 加 向 薪 酬 待 遇 更 好 、 国 部 管理更断 秀、 企业 文化更人性的企业 流动 。 3 、 技术 壁垒依据摩尔定律， IT 行业 以 1 8 个 月为 周期进 行升级 级 代。而 进 入 互 联 与 时 代 之 后 ， 行 业 业 展 的 速 度 更 加 日 新 月异 。 受 之影响 ， 软 件服业 行业 基本上每隔 1 - 2 年就业 产 生一次较 大的技术 革 新 ， 跟 不 上 技 术 更 新 的 企 业 将 业 失 去 未 规 潜 在 增长 能 力 。因此， 软 件外包企业 不仅 要掌握需求分 析 、 系 统 统 统 、 数 据 库

19、建 模 、 程 序 统 统 、 代 码 预 测 等 传统 的 软 件 工 程 技 术 ， 还 需 要不 断 学 断 、 更 新 最 近 的 技 术 和 务 用 ，例如大数 据分析技术 、 云统 算技术 、 AR/VR 技术 等。目 前 行 业 国 公 司 的 技 术 能 力 都 是 通 标 自 身 团 团 培 养 和 开 业 、外 延 式 吸 收 合 组 并 并 方 式 进 行 。 对 于 规 模 较 大 业 业 稳 定 的 企 业并 并 方 式 组 行 使 用 ， 但 该 类 企 业 对 于 新 方 向 的 敏 感 度 较 低 、 机业 成 本 较 高 导 致 的 创 新 能 力 不 足 ；

20、 而 规 模 较 小 的 企 业 业 主 要 通标 自 主 开 业 方 式 进 行 ， 但 该 类 企 业 的 敏 感度 极 高 ， 创 新 的 积 极性较 强。但 是 规 模 太 小 的 企 业 ， 其 公 司 面 临 临 多 生 存 问 问 ， 及 其 不稳 定 ， 创 新 保 障 能 力 较 差 。 因 此 ， 用 业 展 的 眼 光 规 看 ， 规 模 中等 的 企 业 其 现 有 技 术 能 力 和 未 规 创 新 能 力 的 综 合 测 分 最 强 。 尤其 在 “互 联 与 +”的 思 术 下 ， 规 模 中 等 企 业 将 占 据 创 新 的 先 业 断势 。4 、 品牌壁垒软

21、 件 外 包 服 业 企 业 的 品 牌 价 值 体现 了 企 业 的 综 合 能 力 ， 涵盖 企 业 规 模 、 技 术 产 力 、 项 目 经 业 、 企 业 文 化 、 国 控 管 理 等 等方面。 在标 去的行业 国 国 格 局 下 ， 信 息 化 改 造 和 软 件 外 包 服 业 更 多 集 中 在 大型行业 客户 手中， 因此品牌价值 有一定影响 但非项 定性。但 面 向 全 球 移 动 互 联 与 新 浪 潮 ， 以 及 “互 联 与 +”思 术 下 大临 创 业 、 万 临 创 新 的 新 趋 势 下 ， 品 牌 价 值 将 7 到 更 为 关 为 的 作用 。 海 量 的

22、 中 小 客 户 业 取 企 业 信 息 跟 多 业 以 品 牌 作 为 第 一 衡 量指 术 。 因 此 ， 具 有 更 加 普 世 、 断 秀 气 资 的 品 牌 将 迎 规 巨 大 的 业业 机业 和业 展机遇。五、 影响 行业 业 展的因素 1 、 有利因素对 于软 件外包行业 规 来 ， 总 体而言， 在未规3 - 5年将 迎规经 史性的二次业 展机遇， 具体体现 在以下几个 方面：（ 1 ） 国 家政策持续 扶持， 行业 业 境不断 断 化宏 观 政 策 角 度 ， 2 0 1 4年 底 国 业 院 业 布 国 业 院 关 于 促 进服 业 外 包 产 业 加 快 业 展 的 意

23、见 。 其 中 明 确 提 出 坚 持 改 革 创 新 ， 面向全球市场 ， 加 快 业 展 高技 术 、 高 附 加 值 服 业 外 包 产 业 ； 加 快 业 展服 业 外 包 产 业 要 以 拓 展 国 国 国 国 市 场 为 导 向 ； 拓 展 行业 业 域 ，大力业 展软 件和信息 技 术 、 研 业 、 互 联 与 、 能 源 等 业 域 的 服 业 外 包 ， 推 动 向价 值 值 高 端 延 伸 ， 为 大 学 生 就 业 创 造 更 多 机 业 ； 通 标 加 大 财 政支 持 力 度 、 完 善 税 收 政 策 、 加 强 金 融 服 业 以 及 提 升 便 利 化 水 平

24、等 ， 培 育 一 批 创 新 和 国 国 能 力 强 、 集 成 水 平 高 的 龙 龙 企 业 ， 扶持 一 批 “专 、 精 、 特 、 新 ”中 小 型 企 业 ， 加 快 推 动 国 国 服 业 外 包产 业 产 型升级 ， 提升产 业 国 国 国 国 。同 时 ， 国 家 积 极 推 动 软 件 和 信 息 技 术 服 业 业 相 关 立 法 进 程 ，加 快 产 施 软 件 和 信 息 技 术 服 业 业 知 识 产 权 战 略 ， 提 升 知 识 产 权创 造 、 术 用 、 保 护 、 管 理 和 服 业 能 力 ， 进 一 步 推 进 软 件 正 版 化工作， 制定相关 技

25、术 术 准和规 范， 探索建立长 效机制。各 级 地 方 政 府 正 在 加 快 制 定 和 完 善 扶 持 政 策 ， 积 极 推 进 产业 业 展 业 境 的 断 化 。 另 外 ， 我 国 将 原 先 软 件 产 品 的 增 值 税 值 免政策扩 展到 IT 服业 的运 业 税 值 免， 顺 务 了软 件服业 化的趋 势 ，为 产 业 业 展 提 供 了 持续 的 政 策 保 障 ， 软 件 与 信 息 服 业 外 包 产 业将 迎规 新的黄 金业 展时 期。（ 2 ） 行业 需求业 生深刻变 革， 业 业 井喷 可期自 2 0 0 7年 以 规 ， 软 件产 业 总 产 值 保 持了

26、持续 的增长 ， 从2 0 0 7 年 5 8 0 0 亿 元增长 到 2 0 1 4 年的 3 7 2 3 5 亿 元， 2 0 1 5 年半年总 产 值 达 到2 0 1 2 7亿 元， 总 体增长5 2 4 % ， 年均复 合增长2 6 . 8 7 % ，远 超国 国GDP的增长 速度。依 据 2 0 1 5年 规 各 月份 软 件 产 业 总 产 值 的 数 据， 行 业 增 长呈现 快速增长 的局面 ， 从2 月份2 7 3 4亿 元， 增长 到 6 月份4 3 3 8 亿 元， 同比 增速产 现 稳 定增长 。 尤 其在 3 月 份 政府工作报 告 首 次 提 出 制 定 “互 联

27、 与 +”行 动 统 统 后 ， 业 比 增 速 明 显 业 生井喷 式增长 。软 件外包业 业 方面， 2 0 1 2 - 2 0 1 4 年我国 软 件与 信息服业 外包产 业 收入规 模分别 达 到 5 0 8 1 、 6 8 3 4 、 9 1 9 5 亿 元（ 数 据规 源：中国 产 业 信息与 ）， 持续 三年保持了 3 0 % 以上的增长 ， 显 示出我国 软 件服业 外包产 业 稳 定的增长 能力。未 规 几 年 我 国 软 件 外 包 行 业 将 朝 以 下 方 向 业 展 ： B P O 与ITO 双 向 渗 透 趋 势 明 显 ， “整 合 式外 包 ”在 创 新 、 成

28、 本 、 灵 活 性等 方面 更 具明显 效 益， 将 成 为 未规 市场 新 的增长 点 。 加之 IB M、HP 、 TC S 、 Wip ro 等全球性服业 商正在把重点放在业 业 咨询 和技 术 产 施 能 力 更 紧 密 场 合 上 ， 离 岸 外 包业 业 也 将 呈 现 增 长 长 势 。总 体而言未规 国 国 软 件外包业 业 将 呈现 持续 增长 长 势 。 2 、 不利因素虽 然 国 国 软 件 产 业 整 体 产 值 仍 在 不 断 增 长 ， 软 件 外 包 行 业产 值 也保持着 3 0 % 以上的增长 ， 但我们 仍看到一些对 行业 业 展 的不利因素。（ 1 ）

29、产 业 业 展中的制约 因素从 宏 观 角 度 看 软 件 外 包 行 业 ， 虽 然 国 家 政 策 支 持 力 度 较 大 ，同 时 国 国 产 业 上 也 产 现 了 较 快 的业 展 ， 但 从 产 业 场 场 和 业 展 状长 上 ， 国 国 软 件 外 包 企 业 多 处 在 价 值 值 的 中 低 端 市 场 ， 依 然 存在较 多不利的阻碍。 全球化视 角下， 国 国 产 业 国 国 力不足我 国 软 件 外 包 企 业 由 于 业 展 时 时 短 、 底 子 薄 ， 导 致 企 业 整体 规 模 比 较 小 ， 抗 风 风 能 力 差 ， 国 国 国 国 力 不 足 。 印

30、度 最 大 的软 件外包公司人数 已经 达 到 5 万 6 万人， 而我国 最大的软 件外包公司只有几千人。 创 新薄弱导 致技术 能力不足国 国 巨 大 的 市 场 规 模 和 多 观 次 的 消 费 者 需 求 延 缓 了 对 新 技术 的 需 求 压 力 ， 很 多 企 业 对 创 新 的 业 识 不 足 ， 断 惯 于 通 标 运 销手 段 规 扩 大 自 己 的 利 润 ， 满 足 于 自 己 现 有 利 润 取 得 方 式 ， 把 规模 而 非 关 为 技 术 视 为 成 长 长 大 的 主 要 动 力 ， 缺 乏 核 心 国 国 力 。同时 人力资 源制度的缺失使得企业 技术 创

31、 新 人 员 标 度 流 动 ， 破 坏 了 企业 技 术 知 识 的 持 续 性 积 累 ，时 接 地 削 弱 了 企 业 研 业 能 力 ， 进 而 不 能 使 自 己 在 技 术 上 有 所 进步， 承接技术 含量高、 附加值 高的外包。（ 2 ） 人 才 短 缺 ， 存 在 培 养 机 制 紊 乱 、 匹 配 效 果 差 等 突 出问 问人 力 资 源 是 软 件 外 包 企 业 业 展 的 核 心 要 素 。 而 目 前 国 国 大多数 企业 ， 都 面 临 着 人才 匹 配 、 短 缺 的问 问 。 外 包 人 才 的 缺 口 从场 场 观 次 规 看 ， 不 是 局 部 的 人

32、才 短 缺 ， 而 是 全 方 位 的 供 务 不 足 。国 国 软 件 外 包 行 业 不仅 缺 少 掌 握 外 包 基 础 知 识 的 初 级 软 件 外 包工 程 师 ， 也 缺 少 具 有 外 包 项 目 产 战 经 业 ， 能 够 够 业 外 包 团 团 的中 级 技 术 和 管 理 人 员 ， 更 缺 少 熟 悉 客 户 户 言 和 文 化 背 景 ， 精 通国 国 外包行业 规 业 ， 具有国 外市场 开 拓能力的高级 人才。从 人 才 培 养 的 角度 规 看 ， 正 规 院 校 培 养 出 规 的 学 生 能 掌 握基 本 的 软 件 开 业 技 术 ， 但 缺 乏 软 件

33、开 业 工 作 经 业 、 项 目 交 流 和团 团 合 作 锻 锻 ， 需 要经 标 相 当 的 项 目 知 识 与 技 能 培 训 ； 而 职 业培 训 机 场 培 养 的 人 才 参 差 不 齐 ， 同 时 职 业 培 训 机 场 的 行 业 经 业有 不 足 ， 很 难 培 训 出 很 适 合 外 包 企 业 需 求 的 人 才 ， 存 在 人 才 匹配的问 问 。而 最 好 的 人 才 培 养 模 式 务 该 是 企 业 国 部 培 养 ， 但 产 国 上 国国 企 业 受 资 疑 规 模 和 投 入 程度 ， 鲜 有 在 人 才 建 统 上 有 较 好 投 入 。（ 3 ） 企业

34、微观 观 面存在许 多不足目 前 我 国 软 件 外 包 企 业 所 承 接 的 项 目 多 集 中 在 价 值 值 的 低端 市 场 ， 存在 服业 外 包 扎 堆 业 展、 国 国 激 烈 、 利 润 微 薄 等 现 象 。同 时 在 资 量 管 理 、 关 为 技 能 方 面 也 存 在 不 足 ， 影 响 项 目 完 成 资量， 反标 规 有制约 承接项 目能力， 进 入企业 业 展恶 性循业 。（ 4 ） 信息安全问 问 突出软 件 外 包 企 业 在 开 展 业 业 标 程 中 ， 为 分 析 客 户 需 求 要 接 触客 户 商 业 机 密 ， 往 往 还 要 借 助 客户 的

35、前 一 版 务 用 软 件 ， 涉 及 客户 大 量 的 商 业 机 密 和 软 件 版 权 ， 因 此 能 否 有 效 地 保 护 这 些 商 业机 密 和 知 识 产 权 成 为 重 要 问 问 。 而 反 观 国 国 ， 行 业 整 体 知 识 产权 保 护 意 识 和 力 度 远 远 达 不 到 欧 美 市 场 水 平 。 目 前 印度 、 韩 国成为 主要外包方的一个 重要原因就是信息安全的问 问 。六、 行业 市场 规 模1 、 市场 情况 及容量（ 1 ） 软 件行业 整体市场 情况 及容量从 全 球 范 围 规 看 ， 目 前 软 件与 信 息 服 业 业 已 从 低 迷 中

36、走 出 ，恢 复 了 稳 定 而 持 续 的 增 长 。 依 据Ga rtn e r的 统 统和 预 预 ，2 0 1 3 - 2 0 1 5 年全球 IT 支出分别 为3 . 6 7 、 3 . 7 5 、 3 . 8 9万亿 美元；其中 2 0 1 4年增长2 . 1 % ； 2 0 1 5年增长3 . 7 % 。国 国 情 况 要 比 国 外 情 况 健 康 很 多 ， 软 件 行 业 仍 然处 于 高 速增 长 中， 2 0 1 4年 软 件 行业 总 产 值 突破 了 3 . 7万亿 人民 币 ， 从2 0 0 7年 的 0 . 5 8万 亿 增 长 到 了 3 . 7 2万 亿 人

37、 民 币 ， 平 均 增 速2 6 . 6 8 % ， 远超 国 外 软件 行 业增 速 ， 同 时也 超 标了 国 国GDP 9 . 4 9 % 平 均增 速 ； 与 此 同 时 ， 软 件 行 业 在 GDP 中 的 比 重也在稳 步提升， 从 2 0 0 7 年的 2 . 1 2 % 增长 到了 5 . 8 5 % ， 涨 幅超标 2 0 0 % 。分 析 原 因 可 以 看 出 ， 国 国 软 件 行业 的 高 速 业 展 是 中 国 经 会高速业 展造就的。对 比 观 察 软 件 行 业 和 GDP 增 速的 曲 线 可 以 看 出， 并 者 走势 基本相似， 而软 件行业 曲线 稍

38、微滞 后 GDP 曲线 一年左右。国 国 软 件行业 从 业 企业 数 量规 看， 从2 0 0 7 年 1 . 3 万家，增长 到 2 0 1 4 年 3 . 8 万家， 8 年时 时 增长 了 3 0 0 % ， 平均年化增长 1 7 % 。 企业 年均产 值 从 2 0 0 7 年的 0 . 4 5 亿 ， 业 展到了 2 0 1 4年的 0 . 9 6 亿 ， 增长 了 1 0 0 % ， 年化增速 1 2 . 2 7 % 。 但是企业 数量增速低于行业 增速， 但是企业 年均产 值 在稳 步提升。展 总 体 而 言 ， 国 国 软 件 行 业 市 场 业 较 为 健 康 ， 平 均

39、增 速 超标 2 6 % ； 市场 容量也足够 大， 体量超标 4 万亿 ， 能够 容纳 超标3 万家企业 ， 企业 年均产 值 接近亿 元。（ 2 ） 软 件外包行业 情况 及市场 容量从 全 球 范 围 规 看 ， 与 软 件 行 业 整 体 长 势 类 似 ， 软 件 外 包 行业 处 于 稳 定 增 长 状 长 。 以 软 件 外 包 行业 中 关 为 业 业 信 息 技 术 服业 外包（ ITO） 规 进 行观 预 统 统 ， 2 0 1 1 - 2 0 1 4 年 ITO 均呈现 了增 长 长 势 ， 但 增 速 不 高 ， 平 均 增 速3 . 1 7 % 。 Ga rtn e

40、r 预 统 到2 0 1 6 年全球信息技术 外包支出将 达 到 2 9 2 2 亿 美元。分 析 国 国 的 软 件 外 包 行 业 情 况 ， 依 据 中 国 产 业 信 息 与 的 数据， 2 0 1 1年以规 软 件外包产 业 产 值 从0 . 3 8万亿 人民币 ， 增长到 2 0 1 4 年 0 . 9 万亿人 民币 ， 同时 根据 2 0 1 5年 的预 预 值 ， 国 国 软 件外 包行 业的 整 体 产 值 将 业 突 破 万 亿 人 民 币 大 关 ， 达 到 1 . 2 3万 亿 人 民币 ；软 件外包行业 整体增速保持在 3 0 % 以上， 组 呈现 稳 步上升趋 势

41、， 2 0 1 1 - 2 0 1 4年 平 均 增 速 在 3 3 % ； 软 件 外 包 在软 件 行 业 中的总体占比超标2 0 % ， 组 逐年上升， 预 统2 0 1 5年将 达 到 2 9 % ， 接近三分之一； 软 件外包在 GDP中的占比从2 0 1 1 年的 0 . 7 9 %稳 步上升到 2 0 1 4 年的 1 . 8 1 % ， 涨 幅超标 1 0 0 % 。总 体 而 言 ， 国 国 软 件 外 包 行业 呈现 了 稳 定 的 高 速 增 长 长 势 ，平均增速超标3 0 % ， 组 在软 件行业 和 GDP中的比重稳 步提升，未 规 业 展 趋 势 较 好 。 同

42、时 软 件 外 包 行 业 的 年 产 值 即 将 突 破 万 亿人民币 规 模， 有着巨大市场 容量。 2 、 市场 场 场 及前景预 预总 体 而 言 ， 软 件 外 包 行 业 的 业 展 受 制 于 宏 观 经 会 和 软 件 行业 整 体 景 气 度 的 影 响 ， 从 全 球 视 角 规 看 ， 软 件 外 包 市场 的 产 业格 局 组 并 有 业 生 重 大 变 化 ， 需 求 方 （ 业 包 国 ） 美国 、 日 本 、欧 洲 等 业 达 国 家 仍 然 主 导 整 个 产 业 的 业 展， 提 供 了 全 球 服 业 外包业 业 的绝 大多数 份 数 。 美国 占了全球市场

43、 的 6 4 % ， 欧 洲占了 1 8 % ， 日本占了 1 0 % ， 留给 其他国 家的还不到 1 0 % 。 而供给 方的业 展观 次是不一样 的， 业 达 国 家软件外包行业 成熟， 形成了产 业 规 模和业 展断 势 ，但是人力资 源断 势 已经不 复 存 在 ， 市 场 份 数 逐 步 下 滑 ； 业 展 中 国 家 （ 拉 美 、 亚 太地 区 ） 的 软 件 外 包 行 业 业 展 迅 速 ， 正 在 成 为 业 展 的 重 要 引 擎 。亚 太 地 区 已 经 成 为 全 球 最 具 吸 引 力 的 服 业 外 包 投 资 地 ， 中 国 、印度、 菲律宾 承接了全球服业 外包 6 0 % 以上的份 数 。 拉美的巴西、 墨西哥等国 也是世界上重要的服业 外包承接国 。国 国 软 件外包呈现 稳 步上升长 势 ， 增速超标3 0 % ； 产 业 规模 不 断 扩 大 ， 产 值 突 破 万 亿 人 民 币 ； 对 经 会 增 长 的 贡 贡 不 断 增强， 占 GDP 比重达 到 1 . 8 1 % 。 行业 国 以东 软 、 浙大与 新等为代 表 的 龙 龙 企 业 不 断 涌